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光伏玻璃雙寡之一，市場(chǎng)占有率25%公司深耕光伏玻璃業(yè)務(wù)，目前光伏玻璃產(chǎn)能占比約25%，是國(guó)內(nèi)光伏玻璃產(chǎn)業(yè)的雙寡之一，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。2019年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入48.07億元，同比增長(zhǎng)56.89%，凈利潤(rùn)7.17億元，同比增長(zhǎng)76.09%。2020年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收24.96億元，同比增長(zhǎng)22.69%，凈利潤(rùn)4.61億元，同比增長(zhǎng)76.27%。

受益組件大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)和雙玻組件技術(shù)的快速滲透，光伏玻璃供不應(yīng)求光伏行業(yè)景氣，2020年組件大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模超200GW，帶動(dòng)光伏玻璃需求激增。雙玻組件技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用，市場(chǎng)快速滲透，光伏玻璃一片難求，從7月份到10月份，光伏玻璃漲價(jià)超50%。

光伏玻璃競(jìng)爭(zhēng)壁壘高，產(chǎn)能擴(kuò)張受限，擴(kuò)建周期長(zhǎng)，漲價(jià)料將持續(xù)光伏玻璃是技術(shù)和資金密集型產(chǎn)業(yè)。受制于限產(chǎn)政策，光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張受限，只能在國(guó)外或者而通過(guò)產(chǎn)能置換來(lái)進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。擴(kuò)產(chǎn)周期18-24個(gè)月，建設(shè)期相對(duì)較長(zhǎng)，光伏玻璃供需緊張，光伏玻璃漲價(jià)有望延續(xù)。

公司在鳳陽(yáng)和越南提前擴(kuò)建產(chǎn)能，技術(shù)領(lǐng)先，盈利能力強(qiáng)勁在安徽鳳陽(yáng)和越南擴(kuò)建產(chǎn)能，預(yù)計(jì)到2021年底擴(kuò)建產(chǎn)能5600噸/日。公司技術(shù)領(lǐng)先，擴(kuò)建兩條1000噸/日兩條產(chǎn)線，四條1200噸/日產(chǎn)線，盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)。 

財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)結(jié)合產(chǎn)能和漲價(jià)情況，我們預(yù)計(jì)公司2020-2022年?duì)I業(yè)收入為63.62/86.71/119.09億元，同比增長(zhǎng)32.25%/36.29%/37.34%，凈利潤(rùn)12.25/18.76/27.52億元，同比增長(zhǎng)70.78%/53.14%/46.70%，EPS為0.63/0.96/1.41元/股，對(duì)應(yīng)PE為36.03/23.53/16.04x。給予推薦評(píng)級(jí)。

原標(biāo)題：福萊特:光伏玻璃供不應(yīng)求，漲價(jià)料將持續(xù)