2020年,燃料電池汽車產(chǎn)銷僅1199輛和1177輛,同比分別下降57.5%和56.8%。短暫觸底后,燃料電池汽車市場有望在今年迎來反彈乃至反轉(zhuǎn)。今年不僅有燃料電池汽車示范城市建設(shè)“大餐”,外資燃料電池車企也紛紛加碼投資中國,更重要的是,隨著燃料電池汽車技術(shù)參數(shù)的提升及整體成本的快速下降,燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)有望步入爆發(fā)式增長元年。
示范城市初定
2009年,科技部、財(cái)政部、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部啟動(dòng)了十城千輛節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程。時(shí)至今日,新能源電動(dòng)車得到跨越式發(fā)展,中國已成全球最大的新能源汽車市場。
2020年,被業(yè)界冠以燃料電池版“十城千輛”工程的燃料電池汽車示范應(yīng)用開展部署。目前,申報(bào)截止日已過2個(gè)月時(shí)間,財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部、國家發(fā)展改革委、國家能源局組織的專家評(píng)審已有初步評(píng)定結(jié)果。
根據(jù)今年1月初進(jìn)行的大興區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議,京津冀城市群的申請已通過評(píng)審,即將獲批。北京大興區(qū)代表北京市作為牽頭城市,聯(lián)合海淀、昌平等6個(gè)區(qū),以及天津?yàn)I海新區(qū)、河北省保定市、唐山市、山東省濱州市、淄博市等12地組成京津冀燃料電池汽車示范城市群。
盡管其他申報(bào)城市群尚未透露相關(guān)評(píng)審結(jié)果,但多個(gè)已申報(bào)示范城市群的重點(diǎn)城市已開始新一輪燃料電池產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能和基礎(chǔ)設(shè)施布局。
作為入選呼聲最高的城市群之一,以佛山、廣州、深圳、云浮等廣東省屬城市聯(lián)合組建的珠三角城市群近1個(gè)月來動(dòng)作頻繁。1月15日,韓國現(xiàn)代汽車集團(tuán)宣布將在廣州開發(fā)區(qū)成立現(xiàn)代汽車氫燃料電池系統(tǒng)(廣州)有限公司。新工廠將于2021年2月末正式奠基,計(jì)劃于2022年下半年投入批量化生產(chǎn),初期規(guī)劃年產(chǎn)能6500套,該工廠將主要生產(chǎn)搭載在現(xiàn)代氫燃料電池車NEXO上的氫燃料電池系統(tǒng)。
佛山(云浮)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園的廣東聯(lián)悅氫能制氫項(xiàng)目(一期),以及穩(wěn)力科技高速空壓機(jī)智能化產(chǎn)線投產(chǎn)暨30千瓦空壓機(jī)量產(chǎn)等一批項(xiàng)目,也在2020年12月30日實(shí)現(xiàn)竣工投產(chǎn)。
2020年12月底,內(nèi)蒙古鄂爾多斯鄂托克前旗源網(wǎng)荷儲(chǔ)氫一體化暨氫燃料電池重卡示范項(xiàng)目合作協(xié)議在上海簽訂。根據(jù)協(xié)議,上海電氣、京能集團(tuán)等4家企業(yè)將共同建設(shè)特大型新能源發(fā)電基地,配套大規(guī)模電化學(xué)儲(chǔ)能及制氫設(shè)備。鄂爾多斯作為牽頭城市,聯(lián)合上海市嘉定區(qū)、呼和浩特市、包頭市、烏海市申報(bào)示范城市群。
進(jìn)入規(guī)劃兌現(xiàn)期
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2020年國內(nèi)燃料電池汽車?yán)塾?jì)銷量僅1177輛,較2019年同比下降56.8%。一家主營燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)的公司人士表示,原以為2020年是燃料電池的“大年”,但地方政府的推廣進(jìn)度受到疫情影響,示范應(yīng)用也被迫延期。“目前,廠商都在觀望。”
隨著經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步復(fù)蘇,燃料電池“大年”有望在今年開啟。除了將在不久后公布的示范城市群,根據(jù)各地過去2年陸續(xù)出臺(tái)的燃料電池汽車推廣目標(biāo)和激勵(lì)政策,今年將有相當(dāng)數(shù)量的燃料電池汽車投放市場。
以河北省張家口市為例,作為2022年冬奧會(huì)的舉辦城市之一,氫能將成為冬奧會(huì)“綠色能源”“綠色交通”的重要組成部分。根據(jù)張家口市提出的推廣目標(biāo),今年全市氫能及相關(guān)產(chǎn)業(yè)累計(jì)產(chǎn)值達(dá)60億元,累計(jì)推廣各類車輛1500輛,其中公交車?yán)塾?jì)推廣1000輛,全市年制氫能力達(dá)2.1萬噸,創(chuàng)建公共交通氫能應(yīng)用示范城市。
江蘇省氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)規(guī)劃顯示,今年氫能及氫燃料電池汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)主營收入達(dá)500億元,整車產(chǎn)能超2000輛,電堆產(chǎn)能達(dá)50萬千瓦以上,建設(shè)加氫站20座以上,培育一批以氫燃料電池客車、物流車為代表的示范運(yùn)營區(qū)。此外,山東省也制定了今年燃料電池汽車應(yīng)用規(guī)模1500輛,產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值100億元的目標(biāo)。
山西省長治市氫能與燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃顯示,今年的發(fā)展目標(biāo)是推廣應(yīng)用1000輛以上燃料電池重型貨車及若干其他車型,建成60座1000公斤級(jí)加氫站,實(shí)現(xiàn)約2.9萬噸商品氫的生產(chǎn)和供應(yīng)能力,全產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值達(dá)40億元。
此外,部分將階段性目標(biāo)定在2022年的地方,也將在今年逐漸增加燃料電池汽車推廣數(shù)量。例如廣州,計(jì)劃到2022年環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域新增、更換車輛中燃料電池汽車占比不低于10%;公交、物流、工程服務(wù)、倉儲(chǔ)、港口等領(lǐng)域燃料電池汽車示范運(yùn)行不低于3000輛。山東省也計(jì)劃到2022年累計(jì)示范推廣燃料電池汽車3000輛左右,其中濟(jì)南市、青島市和濰坊市分別實(shí)現(xiàn)600輛。
成本持續(xù)下降
與新能源電動(dòng)汽車的發(fā)展路徑類似,燃料電池汽車目前也處于高成本、高價(jià)格的初期發(fā)展階段。可預(yù)見的是,燃料電池汽車的成本將在未來大幅下降。
“今后10年,燃料電池系統(tǒng)成本將下降80%以上,與過去10年鋰離子電池成本下降過程相似。”中國科學(xué)院院士、中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長歐陽明高日前表示,氫燃料電池在功率密度、冷啟動(dòng)溫度、壽命、最高效率等指標(biāo)上已有大幅改善,但成本下降還需時(shí)日。
不同于鋰電池汽車的核心成本為三電系統(tǒng),燃料電池汽車的成本主要為電堆,燃料電池堆的成本占燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)成本的50%,是最關(guān)鍵的核心部件。
2020年,電堆成本已出現(xiàn)明顯下降,這一趨勢將延續(xù)。2020年12月,雄韜股份旗下全資子公司深圳氫瑞發(fā)布A1代燃料電池電堆。公司推出的“價(jià)格策略”更為吸睛,打出了最低1199元/千瓦的價(jià)格,堪稱業(yè)內(nèi)最低。
雄韜股份并非首家打出超低價(jià)格的電堆企業(yè)。2020年10月,國鴻氫能率先將電堆價(jià)格降至“1時(shí)代”,推出1999元/千瓦的鴻芯GI電堆。1個(gè)月后,氫璞創(chuàng)能的新品電堆Nowogen V就將價(jià)格下探至1699元/千瓦。
不過,電堆廠商的低價(jià)戰(zhàn)略也包含附加條件,例如雄韜股份子公司1199元/千瓦的價(jià)格需訂貨大于1萬臺(tái),氫璞創(chuàng)能的最低價(jià)也有大于500臺(tái)的訂單要求。有業(yè)內(nèi)人士表示,2020年燃料電池汽車銷量也就在千臺(tái)左右,很難出現(xiàn)一口氣買下成百上千臺(tái)電堆的整車企業(yè)。不過該業(yè)內(nèi)人士同時(shí)表示,電堆價(jià)格確實(shí)在下降,目前比2020年初下降約20%。
將視野轉(zhuǎn)至燃料電池發(fā)展全球領(lǐng)先的日本。根據(jù)日本新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機(jī)構(gòu)(NEDO)發(fā)布的燃料電池堆棧性能路線路,到2040年,燃料電池堆成本目標(biāo)值為1000日元/千瓦(約合人民幣62元/千瓦),燃料電池系統(tǒng)成本目標(biāo)值為2000日元/千瓦(約合人民幣124元/千瓦)。上述成本目標(biāo)值均建立在年產(chǎn)量50萬套的基礎(chǔ)上,換言之,實(shí)際推廣數(shù)量和生產(chǎn)規(guī)模將成為影響燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈成本的關(guān)鍵。