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全球光伏逆變器市場空間與競爭格局

1.新增裝機+存量替換拉動出貨量增長

光伏新增裝機量持續(xù)增長：光伏新增裝機量從2014年的38GW上升至2019年的114.9GW，而逆變器出貨量也由2014年的38.7GW上升至2019年的126.74GW。在全球各國碳中和政策下，光伏裝機量有望保持高速增長。我們預測，全球光伏新增裝機量將在2025年有望達到266GW，這將極大拉動對光伏逆變器的需求。

逆變器存量替換潛力巨大：光伏組件的壽命一般在20-25年，而逆變器中的IGBT等部件壽命在10-15年左右，在組件的壽命周期中，至少需要更換一次逆變器。隨著時間推移，逆變器更換需求將迎來爆發(fā)，根據(jù)我們的測算，在2020年全球逆變器更換市場規(guī)模約有7.1GW，2025年將增長至37.3GW。
 
2.龍頭地位穩(wěn)固，多家新秀廠商成長

中國廠商崛起，華為和陽光電源處龍頭地位。自2015年華為和陽光電源逆變器出貨量首次超過SMA以來，兩家公司逆變器出貨量持續(xù)增長，2019年逆變器出貨量市場份額分別為22.2%、13.5%，明顯領先排名第三的SMA。除華為和陽光電源外，主打集中式逆變器的上能電氣平穩(wěn)增長，專注中小型組串式逆變器的古瑞瓦特、錦浪科技、固德威等新秀也乘勢成長。

市場集中度較高，CR10占比超過70%。從出貨量市場份額集中度來看，全球逆變器市場集中度較高，近年來CR10超過70%，CR5超過50%。2019年CR5為55.6%，較2016年有一定程度下降，這主要是因為中國新秀廠商不斷向外擴張搶占了原有巨頭廠商的市場份額，中國逆變器廠商（除陽光和華為）市占率從2015年的9.5%提升至2019年的18.6%，而德國的SMA、意大利的Fimer和日本的TMEIC的市場份額均在此期間出現(xiàn)較大程度的下滑。


全球化布局成必然

1.需求多點開花，全球化布局是必然趨勢

逆變器需求多點開花。逆變器需求主要來自新增光伏裝機，目前全球新增光伏裝機區(qū)域多點開花。中國光伏新增裝機量占據(jù)全球重要一席，與此同時，亞太地區(qū)的越南、韓國高速增長，日本、印度市場也維持較高水平；歐洲市場在西班牙、德國市場的帶領下開始復蘇；以美國為主的美洲市場依然穩(wěn)固；澳大利亞也高速增長。2019年全球新增光伏裝機超GW級的國家或地區(qū)超過13個，按國家或地區(qū)劃分的市場集中度（HHI）達到歷史最低點。隨著全球光伏平價時代的到來，光伏裝機多極化發(fā)展的態(tài)勢有望繼續(xù)保持。


2.關注分布式市場發(fā)展，組串式、組件級逆變器或成未來趨勢

分布式光伏優(yōu)勢明顯，未來發(fā)展空間廣闊。分布式光伏包括工商業(yè)光伏電站和戶用光伏電站，一般利用建筑物屋頂，大幅節(jié)省占地面積的同時更靠近用電負荷，輸配電損耗低，且無需建配電站，節(jié)省了附加的輸配電投資，成本更低。我國建筑面積規(guī)模龐大且處于持續(xù)增長中，為分布式未來發(fā)展提供了廣闊空間。

全球分布式光伏裝機有回升趨勢。2012年全球新增光伏裝機分布式規(guī)模大于集中式，隨后數(shù)年集中式光伏快速發(fā)展（尤其是我國），在新增裝機規(guī)模中的比重不斷提升，在2016年達到74%。在2017年到2019年間，分布式裝機規(guī)模占比則相對之前有較大的回升，2019年全球分布式光伏裝機規(guī)模41.1GW，占比37%。隨著分布式光伏的優(yōu)勢逐漸發(fā)揮，分布式光伏裝機規(guī)模及占比有望進一步提升。
 


組串式逆變器優(yōu)勢明顯，占比穩(wěn)步提升。集中式逆變器功率大，一般只用于大型地面電站；組串式逆變器功率范圍廣，可適用各類型電站，同時具有體積小、重量輕、多路MPPT提高發(fā)電量等優(yōu)勢，近年來因成本下降和易于維護的特點，開始逐步替代集中式逆變器。隨著分布式光伏占比的提升，組串式逆變器替代集中逆變器正成為趨勢，2019年組串式逆變器占比上升至42%，有望持續(xù)上升。

提高系統(tǒng)安全是未來趨勢，組件級逆變器有望增長。組件級電力電子確保單一組件輸出最大化且組件間不會相互干擾，從而提高系統(tǒng)整體效率，現(xiàn)有產(chǎn)品包括微型逆變器、優(yōu)化器、關斷器等，主要適用于戶用電站及中小型工商業(yè)電站，能夠?qū)崿F(xiàn)組件級關斷和監(jiān)控，安全性高，參考美國光伏設備監(jiān)管政策和SolarEdge、Enphase公司的發(fā)展，光伏系統(tǒng)安全性受到全球各國監(jiān)管和業(yè)主越來越高的重視。其中微型逆變器市場有望持續(xù)增長。
   
各地政府相繼發(fā)布分布式光伏補貼政策，戶用光伏在補貼下有望快速發(fā)展。2020年以來，上海、北京、廣州、西安等地均發(fā)布補貼政策，給予分布式光伏5到6年的補貼，其中，北京市對于個人利用自有產(chǎn)權住宅建設的戶用光伏發(fā)電項目給予了較大力度的補貼，補貼標準達到每千瓦時0.3元(含稅)，補貼期限5年。

 
3.儲能逆變器有望成為新增長點

儲能逆變器系統(tǒng)可提升并網(wǎng)光伏系統(tǒng)收益。光伏儲能逆變器系統(tǒng)是指在逆變器系統(tǒng)中增加儲能部分，集成了光伏并網(wǎng)發(fā)電、儲能電站的功能。當光伏組件處于發(fā)電狀態(tài)時，所發(fā)的電能優(yōu)先供本地負載使用，多余的能量存儲到蓄電池，在電能仍有富余的情況下可選擇性并入電網(wǎng)；而當光伏所發(fā)電能不足時，蓄電池放電提供電能供本地負載使用。這樣可以克服光伏組件受天氣變化發(fā)電不穩(wěn)定的缺點，提高能量利用率，提升并網(wǎng)光伏系統(tǒng)收益，有利于平價上網(wǎng)的實現(xiàn)。

全球儲能逆變器出貨量持續(xù)增長。隨著儲能逆變器優(yōu)勢的顯現(xiàn)，全球儲能逆變器的出貨量也在持續(xù)增長。2019年，全球儲能逆變器出貨量上升至3.6GW，同比2018年增長20%。預計2020年全球儲能逆變器需求將達到4.5GW，并保持20%以上的增速增長，至2022年，全球逆變器出貨量有望達到7.1GW。

 

儲能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展將帶動儲能逆變器增長。目前，儲能系統(tǒng)的成本仍然較高，對于新能源電站運營企業(yè)來說，配儲能將會帶來成本壓力。但近年來鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，儲能成本在過去10年間每年平均下降10%-15%。同時，電池的循環(huán)壽命也不斷延長，從以前的1500次大幅上升到目前的6500次。當儲能技術進一步發(fā)展，儲能系統(tǒng)帶來的額外效益有望覆蓋儲能成本，儲能逆變器有望獲得高速發(fā)展。

各地出臺政策扶持儲能發(fā)展，儲能逆變器前景廣闊。2020年，多個省份發(fā)布政策提出儲能配置的要求，以緩解電力消納問題，儲能逆變器市場前景廣闊。像新疆、昆明、蘇州等地推出對光伏儲能的補貼政策，新疆電儲能設施所充電的電量給予0.55元/千瓦時的補償，昆明對于集光伏發(fā)電、儲能、充電為一體的示范站，給予50萬元/座的一次性補貼等。 




原標題：預計2025年光伏逆變器替換需求將達到37GW，總需求將達到303GW