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“碳中和”既是近期全面熱議話題之一，也是市場的C位主題之一。

受此主題影響，多年無人問津的鋼鐵板塊年初至今漲幅高居第一；回到我們一直跟蹤的新能源領(lǐng)域，2020年新能源汽車被爆炒讓大家把估值透支到2025年，而這次碳中和的量化目標(biāo)直接給到2030年和2060年，研究員們已經(jīng)開始推出40年的DCF（現(xiàn)金流折現(xiàn)模型）了。

主題投資外，我們試圖從商業(yè)經(jīng)營的角度去研究此前市場關(guān)注度并不高的儲能賽道。實際上，它正是碳中和的“龍脈”，是供養(yǎng)兩大萬億賽道的主枝干——左擎“熱、電、氫”等清潔能源，右牽動力電池與新能源車。

春江水暖鴨先知，行業(yè)老大哥已經(jīng)帶頭沖進(jìn)儲能賽道——我們看到，寧德時代（SZ：300750）一邊是瘋狂擴(kuò)大動力電池產(chǎn)能，另一邊卻是頻繁加碼儲能領(lǐng)域。

01

大哥入局

談到寧德時代，大家首先會想到動力電池，也可能只會想到動力電池，畢竟動力電池出貨量世界第一的榮譽(yù)太耀眼了，但實際上寧德時代并不是止步于動力電池。今年2月6日，寧德時代發(fā)布公告，將與永福股份（SZ：300712）共同成立合資公司，聚焦綜合智慧能源。

在此新舊年交接之時，寧德時代的這波操作著實讓不少投資者丈二的和尚摸不著腦袋，要知道永福股份是一家從事電力工程設(shè)計服務(wù)的上市公司，乍一看跟動力電池八竿子打不著。

好在寧德時代董事長曾毓群在簽約儀式上透露了關(guān)鍵信息：本次合作是基于寧德時代在儲能電池方面的優(yōu)勢與永福股份對電力行業(yè)的深刻理解和領(lǐng)先的技術(shù)集成能力，旨在綜合智慧能源產(chǎn)業(yè)開辟出新的道路。同時，永福股份董事長林一文也表示：永福股份將與寧德時代攜手，順應(yīng)潮流，把握大勢，共同研發(fā)“可再生能源+儲能”核心技術(shù)。

原來寧德時代與永福股份牽手合作，是志在儲能。

從永福股份的年報可以看出其近年來不斷加大儲能技術(shù)的創(chuàng)新研發(fā)投入，目前已具備100MW以上的大型儲能電站的規(guī)劃設(shè)計和開發(fā)能力、同時積累了大量的儲能應(yīng)用項目開發(fā)儲備，累計容量超過700MWh，可以說永福股份在儲能上具備不俗的實力。



還有在今年兩會期間，作為全國政協(xié)委員的寧德時代董事長曾毓群也提交了關(guān)于電化學(xué)儲能助力新基建的提案，作為動力電池的絕對龍頭，寧德時代不好好守城，怎么把精力放到儲能領(lǐng)域上面了？

本文試圖從寧德時代的過去和現(xiàn)在來解答上述問題，不過因為儲能并非像動力電池為人所知，所以我們先簡單聊聊儲能。

02

何謂儲能？

所謂儲能，主要指的是電能的存儲，分為熱儲能、電儲能和氫儲能等。其中抽水蓄能是最早儲能技術(shù)，已有100多年歷史，發(fā)展至今，已成為技術(shù)最成熟、裝機(jī)量最大的儲能技術(shù)，截止2019年，抽水儲能的裝機(jī)容量占比高達(dá)93.4%。



但抽水蓄能自身有個最大的局限，就是得建在具備豐富水源和高低落差的地區(qū)，而能滿足條件的地區(qū)是有限的，可以說建一處少一處，所以肉眼可見，抽水蓄能的空間是有限的?，F(xiàn)在全球抽水蓄能的裝機(jī)增速已經(jīng)逐年下降了，增速從巔峰時期的13.44%降至2019年的-0.35%。

相反，現(xiàn)在地位并不高的電化學(xué)儲能，得益于安裝靈活、建設(shè)周期短，應(yīng)用范圍更廣的優(yōu)勢，卻是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的最具發(fā)展前景儲能技術(shù)，全球裝機(jī)量占比從2017的1.7%上升到2020 3Q的5.9%，也就是說電化學(xué)儲能的理論提升空間有20倍。

從技術(shù)路徑上來看，電化學(xué)儲能的實現(xiàn)基本要靠鋰電池——是不是很熟悉，這又繞回到了寧德時代的老本行。而在電化學(xué)儲能技術(shù)中，當(dāng)屬鋰電池儲能最優(yōu)秀，從2013年以來，鋰電池的裝機(jī)量一直占電化學(xué)裝機(jī)量的最大比例，并且一直在增加。

截止2019年，全球鋰離子電池累計裝機(jī)占電化學(xué)儲能87.3%，毫不夸張的說，未來電化學(xué)儲能領(lǐng)域就是鋰電池的天下。




03

早有陽謀

[1]緣起

前文提到寧德時代的儲能布局，其實并不是一時興起。翻看寧德時代的歷史，早在2011年3月寧德時代中標(biāo)了張家口風(fēng)光儲示范項目。

寧德時代的副董事長黃世霖也曾表示，“早在寧德時代成立之初，就確定了兩個主要的業(yè)務(wù)方向，一是做動力電池，另外一個就是儲能電池”?？梢哉f張北口的風(fēng)光儲項目，讓寧德時代與儲能結(jié)下淵源。

不過隨后幾年寧德時代主要在儲能領(lǐng)域幾乎看不到寧德時代的身影，與之形成鮮明對比的是其動力電池上的戰(zhàn)績，一路高歌猛進(jìn)，直至稱王。

根據(jù)CNESA的數(shù)據(jù)，2013-2017年，全球電化學(xué)儲能項目在電力系統(tǒng)的新增裝機(jī)規(guī)模僅由0.1GW增加至0.9GW，可以說電化學(xué)儲能還沒有突破0-1的桎梏，整個行業(yè)尚處在萌芽期，也難怪寧德時代的儲能業(yè)務(wù)不見起色。

[2]轉(zhuǎn)折

直到2018年，電化學(xué)儲能終于迎來轉(zhuǎn)折點(diǎn)，當(dāng)年全球電化學(xué)儲能新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)3.7GW，同比增長305%，沉寂多年的電化學(xué)儲能市場終于破土新生。

同樣在18年，寧德時代單獨(dú)設(shè)立儲能事業(yè)部，開始推動儲能業(yè)務(wù)駛上快車道，當(dāng)年6月，寧德時代先是簽約福建晉江儲能電站建設(shè)，隨后又中標(biāo)了魯能海西州示范工程。

至此，寧德時代在儲能的道路上一騎絕塵，從斥巨資投入儲能研發(fā)，再到聯(lián)手國網(wǎng)、科士達(dá)、易事特、永福股份等，全方位布局儲能上下游。


根據(jù)BloombergNEF，從2010年到2020十年間，全球鋰離子電池組平均價格從1100美元/kWh降至137美元/kWh，降幅達(dá)89%，在過去十年，整個儲能從設(shè)備的角度來看，儲能系統(tǒng)的成本下降了75%。

雖然寧德時代很早前就布局儲能，但是一直停滯了很多年，原因之一就是鋰電池成本還是太高。目前在儲能電池成本方面，雖然確實已經(jīng)取得不錯的進(jìn)展，但是儲能電池要發(fā)揮其最大潛力，三個核心驅(qū)動力就是便宜、便宜還是便宜。

[3]收獲

儲能行業(yè)真正的高光時刻是在2020年，這一年，中國向全世界宣布，將力爭2030年前實現(xiàn)碳排放達(dá)峰，2060年前實現(xiàn)碳中和，也就是所謂的30-60目標(biāo)。

而要實現(xiàn)碳中和的終極目標(biāo)，主要途徑是發(fā)展光伏、風(fēng)電等可再生能源來替代化石能源。

但是光伏和風(fēng)電這類可再生能源是典型的間歇性能源，什么意思？以風(fēng)電作為例子，一般在凌晨是風(fēng)力發(fā)電的高峰，但卻是用戶用電的低峰，發(fā)那么多電，用不完；等到早上用電高峰來了，結(jié)果風(fēng)停了，用戶又用不上風(fēng)電。說白了，光伏和風(fēng)電，靠不住。

僅從2019年上半年看，棄風(fēng)較為嚴(yán)重地區(qū)：新疆、甘肅和內(nèi)蒙古，棄風(fēng)率分別為17.0%、10.1%和8.2%。而目風(fēng)電、光伏的發(fā)電量占比還處于個位數(shù)階段，預(yù)計2030年將提升至25%，到那時候，這個矛盾會更加凸顯。

光伏和風(fēng)電這個先天不足的毛病目前可以靠調(diào)峰解燃眉之急，當(dāng)終極方案只有儲能，在光伏和風(fēng)能充足時將電能儲存起來，在需要時釋放儲能的電力。

另一層面可能大家平常接觸不到，就是光伏和風(fēng)電雖然是清潔能源，但是對電網(wǎng)卻一點(diǎn)不友好。眾所周知，電能以光速傳送，從發(fā)電、輸電到用電幾乎是同步完成，整個電網(wǎng)是要求時刻保持發(fā)電端和用電端動態(tài)平衡。

由于可再生能源發(fā)電量大小不定，顯著增加了電網(wǎng)工作量，也會造成電力設(shè)備額外的損耗，嚴(yán)重時候?qū)е码娋W(wǎng)頻率崩潰，造成大面積停電，這時候在電網(wǎng)上配置儲能設(shè)備，可以充了“緩沖器”的重要角色。

因此今年年初，國家電網(wǎng)表示，未來5年，將年均投入超過700億美元，推動電網(wǎng)升級，促進(jìn)能源清潔低碳轉(zhuǎn)型，助力實現(xiàn)碳中和目標(biāo)。

濃縮成一句話，要實現(xiàn)碳中和的宏偉藍(lán)圖，離不開儲能和可再生能源的共同進(jìn)步。

迄今為止，國內(nèi)已有20個省份出臺鼓勵可再生能源+儲能的政策。其中對儲能配置比例有明確要求的包括：山東2020年光伏競價項目要求配20%儲能；山西2020年光伏項目建議配置15-20%儲能；內(nèi)蒙古2020年優(yōu)先支持光伏建設(shè)配置5%儲能，貴州2021年風(fēng)光配置10%儲能，湖北2020風(fēng)電項目不低于10%配置儲能。

根據(jù)全球最大的能源顧問公司之一的Wood Mackenzie公司預(yù)計，到2025年，全球儲能部署量將增長13倍，達(dá)到230GWh，全球儲能投資總額預(yù)計將從2019年的180億美元增加到2025年的1000億美元。

這將是下一個萬億大市場，這么大的蛋糕，試問誰不動心？

相比結(jié)緣儲能初期的毫無成績，寧德現(xiàn)在的儲能總算可以挽回一些顏面。根據(jù)財報數(shù)據(jù)，2018年寧德時代的儲能營收為1.89億元，是2017年的11.8倍，而2019年則是更上一層樓，營收達(dá)到6.1億元。在2019年中國新增電化學(xué)儲能裝機(jī)排名中，寧德時代超越連續(xù)兩年占據(jù)榜首的南都電源（SZ：300068），成功拿下一。

到2020年，寧德時代的儲能電池出貨量已增長至2.8GWh，出貨量排名國內(nèi)第一、全球第三，在全球儲能電池市場份額約14%。講到這里，寧德時代的布局已經(jīng)清晰可見。


圖6：2019年中國儲能技術(shù)提供商出貨排名（MWh），資料來源：CNESA，西部證券

04

儲能新長征

[1]寧德一馬當(dāng)先

鋰電池作為儲能系統(tǒng)的最主要部分，占儲能系統(tǒng)價值量達(dá)40%。像寧德時代這類的企業(yè)是可以分到最大塊的蛋糕，因為龍頭動力電池廠商切換到儲能電池?fù)碛械锰飒?dú)厚的優(yōu)勢。

首先，儲能對電池能量密度要求不高。

對于動力電池企業(yè)，工程師們絞盡腦汁在汽車底盤有限的空間死磕，為的是讓電動車多跑1公里，如今在集裝箱的體積上設(shè)計儲能產(chǎn)品，并且儲能電池安裝在戶外，有的是空間讓你堆電池，再也不用瘋狂追求高能量密度。簡單說，讓動力電池企業(yè)去做儲能電池就是降維，這自然也難不倒寧德時代。





其次，儲能鋰電池普遍沿用動力電池產(chǎn)線，可以充分利用動力電池產(chǎn)線的產(chǎn)能。

此前，寧德時代不停擴(kuò)產(chǎn)，未來規(guī)劃的產(chǎn)能達(dá)到500GWh，一度引起社會的擔(dān)憂。如今看到儲能領(lǐng)域的空間，大家也不用太擔(dān)心其產(chǎn)能利用率不足的問題，樂觀一點(diǎn)講，寧德時代甚至還可以再沖一沖。

第三，磷酸鐵鋰是儲能系統(tǒng)的最佳搭檔。

當(dāng)前應(yīng)用于儲能的鋰電池主要是磷酸鐵鋰和三元兩種路線，國外以三元路線為主，而國內(nèi)以磷酸鐵鋰為主。由于儲能的核心需求在于價格、穩(wěn)定性、循環(huán)壽命等，正符合磷酸鐵鋰電池成本低、放電穩(wěn)定、安全性高、循環(huán)壽命長的特點(diǎn)。這也是寧德時代擅長的路線。

最后，跟動力電池同樣，儲能電池同樣非常注重安全。

儲能系統(tǒng)的安全關(guān)系到電網(wǎng)和用戶用電安全，如果某個電池失控著火，不但會影響整個儲能系統(tǒng)運(yùn)行，甚至?xí)斐呻娬净馂?zāi)和電網(wǎng)線路燒毀等事故，造成用戶端大面積停電。

在儲能電池安全上，寧德時代已經(jīng)取得了不錯的成績，目前已通過UL 9540A測試，這可是目前國際上公認(rèn)最具挑戰(zhàn)性的國際安全測試，國內(nèi)僅此一家。

[2]小弟們自然不甘落后

在動力電池領(lǐng)域，寧德時代毫無疑問是老大，國內(nèi)眾多二線電池企業(yè)難以望其項背。現(xiàn)如今寧德時代主動降低姿態(tài)去做儲能電池，也自然會面臨技術(shù)優(yōu)勢被攤薄的問題。

二線動力電池企業(yè)本身就有不錯的實力，應(yīng)付儲能電池也是綽綽有余。相當(dāng)于寧德時代和各路玩家到了一個梯隊，拼命追趕的小弟們也終于有了同臺競爭的機(jī)會。

更值得一提的是，對于二線動力電池企業(yè)，市場最擔(dān)憂的是他們產(chǎn)能利用率不足的潛在風(fēng)險，降維做儲能電池反而是讓累贅搖身一變成了優(yōu)勢，所以二線電池企業(yè)也是蜂擁至儲能領(lǐng)域。

比如億緯鋰能投資荊門億緯創(chuàng)能儲能動力鋰離子電池項目，在去年5月份斬獲中國移動通信用磷酸鐵鋰訂單，同時也在和華為展開儲能的合作；還有國軒高科，2018年就開始聯(lián)手上海電氣布局儲能，2022年冬奧會的配套項目“奧運(yùn)風(fēng)光成”項目，其中的儲能電池系統(tǒng)就是由國軒高科提供的；還有比亞迪，去年8月，重磅發(fā)布了全新電網(wǎng)級儲能產(chǎn)品BYD Cube，直指寧德時代。

當(dāng)前，寧德時代在儲能領(lǐng)域似乎領(lǐng)先了一步，但是儲能畢竟是個長期的大賽道，碳中和實現(xiàn)要到2060年呢，后面已經(jīng)有一批對手虎視眈眈，想要成為另一個王者，得重新較量一番。

現(xiàn)在儲能這個賽道，已從無人涉足的鄉(xiāng)村小道，慢慢變成了喧囂擁擠的城市道路，在儲能這個領(lǐng)域，想必二線企業(yè)是不會輕易落敗，甚至還有可能打個翻身仗。

儲能萬億長征第一步才開始，這個賽道預(yù)計將會精彩紛呈。我們會持續(xù)保持對這個賽道的跟蹤和解讀，請不要走開，待下回繼續(xù)為您詳細(xì)分解。 

原標(biāo)題：碳中和的“龍脈”：儲能