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過去一年，這些經(jīng)銷商中不少人在戶用光伏上賺得盆滿缽滿。
作為平臺公司，正泰安能更是最大受益者。正泰集團董事長南存輝介紹稱，時至今日，正泰戶用光伏累計安裝規(guī)模近40萬戶，全國市場占有率超20%。
正泰安能所取得的成績僅是中國戶用光伏市場從低谷走向復蘇的一個縮影。
中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華介紹稱，2020年，納入補貼規(guī)模的戶用光伏項目達10.1GW，創(chuàng)下了歷史新高，成為光伏新增裝機中最大的亮點。
“戶用光伏裝機在全年分布式裝機中的占比達到67%，在全部新增裝機中占比達到21%，已成為舉足輕重的項目類型。”王勃華說。
經(jīng)歷了兩年多的蕭條后，戶用光伏市場似乎又回到了2017-2018年的盛況之中。但繁花背后的荊棘仍值得警惕，兩年多前那場突然來襲的寒流至今讓所有從業(yè)者不寒而栗。
2018年，監(jiān)管部門突然下發(fā)“531新政”，整個光伏市場突遭“斷奶”，戶用光伏市場的熱火更是幾乎被澆滅。
這場變故也讓外界看到，一個行業(yè)若非理性發(fā)展，盛景終究會變成蜃景。
但與兩年前相比，與會的意見領(lǐng)袖們變得更加冷靜和理性。
在他們看來，戶用光伏市場依舊存在諸多問題。例如，市場從業(yè)者素質(zhì)良莠不齊，部分企業(yè)進行夸大宣傳，項目建設(shè)缺乏統(tǒng)一標準，光伏貸仍有暴雷隱患等。
剛剛從低谷走出的戶用光伏市場是否會重蹈兩年多前的蜃景覆轍有待時間的考驗。從很大程度上來說，行業(yè)的理性發(fā)展需要諸如正泰安能這樣的領(lǐng)軍企業(yè)的引導和表率。
熱潮再現(xiàn)
李盛南來自河北涿州，他加入戶用光伏大潮僅僅三個月時間。在40分鐘的車程中，他和另一位從石家莊趕來的新入行者聊的最多的是“錢途”。
由于是第一次來杭州，這位淘金者還不忘在手機上查了查地圖，發(fā)現(xiàn)從入住酒店到西湖景區(qū)僅有十幾公里。
“來了肯定是要去一趟，主要是想去看下白娘子被鎮(zhèn)壓的那個塔（雷峰塔）。”李盛南笑著說。
和他有同樣想法的經(jīng)銷商不在少數(shù)，但他們更關(guān)心的是第二天的會議內(nèi)容，希望從權(quán)威專家口中得到更多的信心。
4月9日，來自當?shù)卣?、行業(yè)機構(gòu)、業(yè)內(nèi)專家、各地方戶用經(jīng)銷商，以及制造企業(yè)的約400余人參加了此次戶用光伏論壇。
對戶用光伏而言，剛剛過去的一年實現(xiàn)了歷史性的突破。
據(jù)統(tǒng)計，截至2020年底，全國戶用光伏累計裝機已超過20GW，安裝戶數(shù)預(yù)計將超過150萬戶。從全國范圍看，山東、河北、河南、山西、安徽、浙江、江蘇等省表現(xiàn)突出，裝機規(guī)模排名前列。
山東省太陽能行業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長張曉斌介紹稱，今年前三個月，山東戶用光伏市場中很多經(jīng)銷商的收單量超過了去年全年的安裝量。
中國工程院院士、原副院長、國家能源咨詢專家委員會副主任杜祥琬在做主旨演講時稱：“太陽能正處于歷史上最好的發(fā)展時期，戶用光伏讓大家實現(xiàn)了從能源消費者到生產(chǎn)者的轉(zhuǎn)變，就未來而言，新能源裝機必將擔當電源主力。”
以光伏、風電為代表的新能源的確迎來了前所未有的時代機遇。
3月15日，中央財經(jīng)委員會第九次會議召開，研究促進平臺經(jīng)濟健康發(fā)展問題和實現(xiàn)碳達峰、碳中和的基本思路和主要舉措。
會議提出要“構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實施可再生能源替代行動，深化電力體制改革，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”。
國家發(fā)展改革委能源研究所可再生能源發(fā)展中心副主任陶冶認為，“雙碳目標意味著國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，就未來十年來看，新能源裝機將保持在110GW以上的年增速。就今年而言，仍有60GW的項目待核準，而光伏并網(wǎng)規(guī)?；?qū)⑦_到60GW左右”。
智匯光伏創(chuàng)始人王淑娟則預(yù)計，“隨著系統(tǒng)成本降至3元/瓦左右，戶用收益愈發(fā)穩(wěn)定，預(yù)計今年戶用新增規(guī)模將達到14GW左右”。
正泰新能源總裁陸川分享了一組數(shù)據(jù)。
他介紹稱，根據(jù)住建部發(fā)布的城鄉(xiāng)人口城鎮(zhèn)化率的數(shù)據(jù)，中國目前還有6億農(nóng)村人口。做一個保守的估計，這6億人當中，每12個人才有一個可裝戶用光伏的屋頂，那么全國就有5000萬個可裝的戶用屋頂。
“假設(shè)我們每一戶平均是20千瓦的屋頂，一共可以安裝1000GW，這在市場的總?cè)萘可鲜?萬億”。陸川說，“相當于45個三峽電站，而在建設(shè)過程中，并不占用額外土地資源，相當于節(jié)約了4000萬畝土地。”
不久前，監(jiān)管部門公布《關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價政策有關(guān)事項的通知（征求意見稿）》，戶用光伏發(fā)電按照全發(fā)電量2020年仍有3分/度的補貼，不占用年度保障性規(guī)模指標。
征求意見稿還顯示，除了戶用光伏有補貼之外，其他項目將不再有補貼。這意味著光伏行業(yè)進入平價上網(wǎng)時代。
一位光伏公司高管稱，戶用光伏市場真正大爆發(fā)應(yīng)該是平價上網(wǎng)后。“沒有補貼才是真正的市場化，到時候拼的是產(chǎn)品質(zhì)量，售后服務(wù)”。
上一次如此規(guī)模的大會要追溯到三年前。
中國工商業(yè)與戶用光伏品牌聯(lián)盟秘書長周元說，“大家感覺又回到了2017年”。這年，他所在的戶用聯(lián)盟舉辦的戶用巡展第一站就在杭州。
彼時，政策扶持、企業(yè)積極、經(jīng)銷商投機，在所有要素共同助推下，分布式光伏市場呈現(xiàn)出前所未有的瘋狂。
數(shù)據(jù)顯示，2017年，分布式光伏突然井噴，全國的戶用光伏裝機超過50萬戶，裝機量超過2GW。
這一年，也因此被稱之為“分布式元年”。
在分布式光伏發(fā)展史上，2016年6月3日下發(fā)的《2016年光伏發(fā)電建設(shè)實施方案的通知》是一個重要的扶持政策。
該政策規(guī)定，“利用固定建筑物屋頂、墻面及附屬場所建設(shè)的光伏發(fā)電項目以及全部自發(fā)自用的地面光伏電站項目不限制建設(shè)規(guī)模”。
這意味著分布式不限指標了，沒有規(guī)模限制。萬事俱備，分布式光伏市場開始準備起飛。
2016年下旬，日照條件并不理想的浙江省由上而下發(fā)起了一場分布式光伏競逐賽。
這年9月，浙江省下發(fā)《浙江省人民政府辦公廳關(guān)于推進浙江省百萬家庭屋頂光伏工程建設(shè)的實施意見》，計劃2016-2020年全省建成家庭屋頂光伏裝置100萬戶以上，總裝機規(guī)模300萬千瓦左右。
“百萬屋頂計劃”讓浙江省成為戶用光伏市場開發(fā)的佼佼者。
國家能源局的數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底，中國光伏電站累計裝機容量67吉瓦，分布式累計裝機容量10.32吉瓦。
正泰安能進入戶用光伏市場是在2015年，到第二年起業(yè)務(wù)模式 基本確定。到2016年底，該公司業(yè)績達到69.19兆瓦，比2015年的0.11兆瓦，實現(xiàn)了600倍跨越。
有了2016年的市場預(yù)熱，分布式光伏，尤其是戶用光伏市場開始井噴。
國家能源局的數(shù)據(jù)顯示，2017年，全國分布式光伏新增裝機量超過19吉瓦，同比增幅超過360%，遠超前5年分布式光伏總裝機量，在新增裝機量占比超過36%。
在戶用市場，2017年，戶用裝機更是上一年的3倍以上，浙江、山東、河北累計裝機量均超過10萬戶，全國超過50萬戶家庭安裝了光伏電站。
這一年，南存輝針對戶用光伏業(yè)務(wù)做出“將目光拉長至五年后未來的市場前景與機會作為當時決策的重要變量”的決策。
至此，安能通過內(nèi)部建設(shè)、拓展渠道、降本增效等舉措，造就了浙江光伏標桿，開始逐步放眼全國市場。
但令所有人未曾預(yù)料的是，一場超級風暴即將席卷而來。在這場風暴下，所有光伏從業(yè)者都未能幸免，而其中，戶用光伏的激進者受到打擊最大。
盛景還是蜃景？
這場風暴即2018年的“531新政”。
關(guān)于這個新政的具體內(nèi)容不再贅述。它帶來的直接后果是，戶用光伏市場停擺了近兩年。
時至今日，反思這場危機仍有借鑒意義。
“531新政”對浙江戶用光伏市場的傷害最大，“百萬屋頂計劃”實現(xiàn)似乎也遙遙無期。
浙江省太陽能光伏行業(yè)協(xié)會秘書長沈福鑫回憶稱，在新政發(fā)布前，浙江省原本有戶用光伏安裝商3000多家。“531”之后，這個數(shù)字變成了不足100家。
浙江戶用光伏市場從此一蹶不振。
據(jù)沈福鑫介紹，到“十三五”末，浙江省總體完成了累計22萬戶，裝機容量1.8GW。這個數(shù)字距離當年制定的完成百萬屋頂差距甚遠。
浙江戶用光伏市場當年暴露出來的最大問題之一是“光伏貸”頻頻暴雷。“光伏貸”也因此成為諸多傷害戶用光伏市場的亂象中最鋒利的一把尖刀。
“光伏貸”指的是央行為了鼓勵新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而下發(fā)的信貸政策，具有“免擔保、低利率”等諸多優(yōu)點。
這項金融扶持政策始于2016年底。彼時，國家能源局下發(fā)《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，明確指出“完善分布式光伏發(fā)電創(chuàng)新金融支持機制，積極推動銀行等金融機構(gòu)與地方政府合作建立光伏發(fā)電項目的投融資服務(wù)平臺”。
此后，各大銀行為“光伏貸”大開綠燈。截至2017年年中，全國各地共有超過60家銀行支持“光伏貸”，其中尤以各地方農(nóng)商行最為積極。
當年，在一則推廣“光伏貸”的廣告中，浙江紹興恒信合作銀行打出的廣告語是“綠色光伏、伴您養(yǎng)老”——老百姓“在自家屋頂建設(shè)一個分布式光伏電站，不光可以發(fā)電用，幫你省下一小筆電費，還可以享受國家20年補貼”。
對普通老百姓來說，“光伏貸”最大的吸引力便在于不用自掏腰包，便可安裝一個屋頂電站。但銀行有比較嚴格的流程，這些流程一般用戶并不了解。
一些深諳市場規(guī)則的不良經(jīng)銷商從中看到商機。為了拿到更多貸款，市場上出現(xiàn)了大量“騙貸”現(xiàn)象。這些安裝商會打著“免費”的幌子，跟用戶先簽訂一個假合同，這個合同的價格一般會虛高很多。
之后，這些安裝商會采用劣質(zhì)材料進行安裝。待安裝結(jié)束，拿到供電局的購電合同后，便會帶戶主去銀行簽署貸款協(xié)議，戶主需付30%首付，而安裝商則從銀行拿到了70%的貸款。
此外，由于采用了劣質(zhì)材料和設(shè)備，屋頂電站的成本被壓到最低。安裝商即便僅拿到70%的貸款，同樣能夠從中謀取大額收益。
在2018年時，在戶用光伏市場，大企業(yè)若沒有“光伏貸”的商業(yè)模式將很難玩轉(zhuǎn)。
當玩家們準備2018年的攻堅戰(zhàn)時，當年的2月2日，國家能源局低調(diào)地組織召開了一個關(guān)于分布式光伏發(fā)電的會議，一改2016年的扶持態(tài)度，轉(zhuǎn)而限制工商業(yè)分布式的發(fā)展。
除了分布式在2017年發(fā)展“過熱”，另一個原因則是財政補貼缺口太大。
相關(guān)統(tǒng)計顯示，截至2017年底，可再生能源補貼資金拖欠高達1100億元，預(yù)計2020年補貼資金缺口將超過3000億元。
就這樣，在種種亂象之下，2018年5月31日，在沒有任何預(yù)兆的情況下，監(jiān)管部門突然下文，看似強大的中國光伏市場，暴露出其孱弱的一面。
在此之前，正泰安能也正摩拳擦掌準備大干一番。得益于母公司正泰集團的低壓渠道優(yōu)勢，該公司專門成立了專項領(lǐng)導小組，調(diào)度公司骨干，率先鎖定了“全國之戰(zhàn)”的核心經(jīng)銷商。
但“531新政”打亂了正泰安能進軍全國市場的節(jié)奏。陸川至今依然記得，當時他給總經(jīng)理盧凱下達的“指令”是將員工從220人砍到180人。
“當時我們并沒有想過要退出這個市場，考慮更多的是接下來的節(jié)奏該怎么辦，我們要收縮，于是馬上開展了跟供應(yīng)商的談判。”陸川說。
當時，為穩(wěn)定軍心，南存輝決定采取“別人在退，我們在進；別人在猶豫，我們在提速”的戰(zhàn)略。在他看來，“危機中一定蘊含著大量機遇”。
逆向思維通常是刻在優(yōu)秀民營企業(yè)家基因里的稀有品質(zhì)。
此后，正泰安能采取了一系列應(yīng)對措施。為緩解經(jīng)銷商的庫存壓力，該公司決定采取允許經(jīng)銷商原價退還尚未安裝的產(chǎn)品。
“這些產(chǎn)品一般都是通用品，我們可以用在別的項目上。但如果你是經(jīng)銷商，手上這么多貨爛在手里，壓力就很大了。”陸川說。
從短期利益來看，正泰安能的這項舉動勢必會傷害自身利益。但從長遠來看，這批經(jīng)銷商對該公司的信任度也將大大提升。
不過，“531新政”也有好處。
河南省產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究會新能源專委會秘書長姚峰稱，“531”之后，河南本土的安裝商開始成長起來，過去賺熱錢的安裝商被洗出局。
“這些本土安裝商一來在當?shù)赜懈鞣N人脈資源，而來他們也想做長久，畢竟家就在當?shù)?，對電站的質(zhì)量要求很更高。”姚峰說。
2020年，河南的戶用光伏裝機規(guī)模排在全國第三，總裝機量為105.95萬千瓦，戶數(shù)55341戶，平均戶用裝機量達到19.14千萬。
如今，戶用光伏正在大踏步復蘇，但張曉斌則擔心，盡管戶用仍有3分錢補貼，但相比過去下降幅度太大，一些按照此前高補貼布局的電站，“光伏貸”不排除會有再度暴雷的風險。
陸川則認為，“今年是戶用光伏有補貼的最后一年，大家其實都妖魔化了補貼。”“戶用光伏的成本相比兩年前下降太多，3分錢的補貼對終端收益其實并沒有那么大的影響。”
在他看來，戶用光伏到了平價時代，利潤空間會越來越大，而不是越來越小。“這也是為什么我們越來越看好這個賽道的原因。”
正泰安能總經(jīng)理盧凱認為，戶用光伏必須要回歸最終的商業(yè)本質(zhì)，即確保戶用電站在30年運營周期達到理論發(fā)電能力。
為達到這一目標，正泰安能相繼打造了智慧云平臺、光伏學院，建立了綜合運維能力以及全面質(zhì)量管理評估體系等。
陸川認為，逆變器“才是今年核心的戰(zhàn)略資源”，原因是芯片短缺危機正在蔓延到逆變器行業(yè)。
因此，他預(yù)測，2021年，戶用光伏市場有可能會面臨新一輪洗牌。
南存輝則認為，在補貼退坡和平價上網(wǎng)的大趨勢下，具備技術(shù)、品牌、規(guī)模和平臺、渠道等資源的優(yōu)勢企業(yè)，將會為眾多的合作伙伴創(chuàng)造更大的價值。
原標題：戶用光伏熱潮再現(xiàn)：是盛景，還是蜃景？
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