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一、組件廠從光伏玻璃中得到的幾分利潤，再次被硅料帶走

四月中下旬，光伏玻璃的價格再次下滑，此次降價幅度在1-2元/平米，降價后光伏玻璃3.2mm鍍膜報價在26元/平米左右，2.0mm鍍膜報價在21元/平米上下，此次價格的下降，依舊離不開下游需求弱這一大因素，光伏玻璃的唯一下游-----組件廠，近期開工率仍然維持在5-6成左右，據(jù)各大光伏玻璃廠商反饋，在上一輪降價過后，確實達(dá)到了刺激出貨的目的，四月初的出貨情況良好，這主要基于組件廠商年前囤的玻璃基本已經(jīng)消耗的差不多，趕上玻璃降價，組件廠開始拿貨。這一輪的玻璃大降價也讓組件廠稍稍緩解了一下成本壓力，各個光伏玻璃廠也稍緩解了庫存壓力，但是好景不長，硅料價格再次提漲，組件廠從光伏玻璃中得到的幾分利潤再次被硅料帶走。

二、硅料可能將會持續(xù)維持高價狀態(tài)

具體來看硅料上漲原因基本上基于以下兩個方面，首先就是說終端電力企業(yè)光伏裝機(jī)需求量大，反觀硅料市場受到政策影響以及自身設(shè)備維修等影響，產(chǎn)能在市場需求極其緊張的需求下并未增加，導(dǎo)致現(xiàn)有產(chǎn)能不足以支撐市場需求，供不應(yīng)求價格必漲，其次就是，企業(yè)之間的長期協(xié)議鎖定了市場上僅有的幾家硅料產(chǎn)量，讓市場上的散單用戶無貨可拿，加劇了硅料稀缺給下游帶來的恐慌，硅片廠為保證自身后期的正常運營和項目交付，“高價搶硅料”成為常態(tài)。

就目前情況來看上半年，情況并未有好轉(zhuǎn)跡象，硅料仍面臨供不應(yīng)求的的狀況，價格仍會保持在高位甚至還有上調(diào)可能。今年下半年硅料在下游硅片擴(kuò)產(chǎn)計劃影響下，整體增量會集中釋放一波，但是如果屆時硅片企業(yè)提前備貨鎖定硅料，硅料量的增加并不能促使其價格下降，很有可能將會持續(xù)維持高價狀態(tài)。

硅料的漲價傳導(dǎo)到組件廠家，致使組件廠家成本上升，下游拿貨動力大大降低，開工率遲遲提不上來，截至目前成交情況一般，大組件廠暫且還能維持運營，部分小組件廠已經(jīng)停掉生產(chǎn)線，轉(zhuǎn)做代加工，某在2020年組件廠對外公布有擴(kuò)產(chǎn)計劃的企業(yè)，項目負(fù)責(zé)人已明確表示工程暫緩。

三、新增產(chǎn)能最快也要6個月后

根據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)，光伏終端在經(jīng)歷 2020Q4 搶裝后，包括硅片生產(chǎn)企業(yè)的硅料庫存處于低位，進(jìn)入原材料補(bǔ)庫階段。

一般來說，從產(chǎn)能投放到穩(wěn)定產(chǎn)出較高比例的單晶料需要 3-6 個月的時間，而根據(jù)有色金屬協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)，截至 2021年初，太陽能級硅料的在產(chǎn)產(chǎn)能約 56 萬噸，其中海外產(chǎn)能近 10 萬噸，目前看 2021 年雖有產(chǎn)能投放但并無實際產(chǎn)能可以供給到市場中。 根據(jù)相關(guān)預(yù)測，2021-2022 年全球光伏新增裝機(jī)將達(dá) 165/200GW 左右，上述組件規(guī)模對應(yīng)的硅料需求約為 58 萬噸和 70 萬噸。而 2021 年和 2022 年的硅料供給分別為 57 萬噸和 71 萬噸，硅料環(huán)節(jié)依然處在供不應(yīng)求或者緊平衡的狀態(tài)。 原標(biāo)題：硅料漲價傳導(dǎo)到組件廠家，近期開工率僅5-6成左右 | 新增產(chǎn)能需6個月后！