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經(jīng)歷了2020年12月底~2021年的2月中旬大跌后，A股光伏個股正在企穩(wěn)回調(diào)中。

能源一號統(tǒng)計的200多家光伏及與光伏有關的概念股走勢顯示：自5月7日開始的數(shù)周中，光伏個股每周的平均漲幅是在1.5%左右，截至5月26日的最近一周，光伏個股漲幅為1.21%。今天，該板塊的均漲幅為0.69%，上漲公司總計為138家，下跌公司為87家，成交額為663億，成交量為5045萬手。今天漲幅最高的個股分別是南玻A，6.95%；三超新材、蘇美達、科華數(shù)據(jù)、中材節(jié)能、東方日升、上能電氣等也有不同上漲。

從流通市值角度看，隆基股份已經(jīng)進入近4000億市值通道，通威股份、陽光電源、中環(huán)股份、先導智能、福斯特、正泰電器、晶盛機電、特變電工、中天科技等市值都在晉升中。

隆基股份由近期較低的80元上漲至96元左右，通威股份也從29元上下上揚至近40元。福斯特的股價從60元左右上揚至75元左右，陽光電源回升也在進行中，從原來的60元提升至87元。因受到資本市場的關注，近期熱門股之一的錦浪科技也從前陣子的126元股價抬升為194.98元。同為逆變器的固德威，也出現(xiàn)了股價的回調(diào)，由165元上揚至今天收盤價的251元左右。

多位市場分析人士認為，今年前幾個月，光伏市場的股價回調(diào)，一方面與前期跌得太多、部分基金開始重新關注光伏有關；而國內(nèi)和國外兩大新能源市場對于光伏前景的較一致看好、雙碳形勢下成長性個股也出現(xiàn)了投資新契機，因此資金面在逐步進入，促使了部分個股股價的慢慢回升。但1到2個月內(nèi)要回到去年下半年的高點，還存在一些障礙。

上中游公司來說，今年上半年應該業(yè)績會非常好，這與下游需求強勁、供需的錯配直接有關。比如說多晶硅和硅片的大漲，帶動了部分企業(yè)毛利率和市場規(guī)模的放大，必然會讓企業(yè)在二級市場和基本經(jīng)營面上走強。但是下游尤其是組件廠家需要承受來自中游和最下游電站方面的雙重夾擊，會導致毛利率無法在短期內(nèi)獲得大范圍的提升，而且由于一些大型工程項目出現(xiàn)了延期等問題，因此在收益上也必然會有延遲效應。

此外，像福斯特這樣的膠膜光伏巨頭，今年上半年的成績也將搶眼。該公司一方面可以通過議價和漲價來消化成本壓力（買家組件廠商也愿意出錢去購買漲價后的膠膜產(chǎn)品），更重要的是整個膠膜市場的擴張抵不上組件的需求，處于供小于求階段，因此生意顯得更加好做一些。

除此之外，海優(yōu)新材、賽伍技術等擁有膠膜產(chǎn)品的企業(yè)，也會受益于上半年的行情而出現(xiàn)價格的穩(wěn)定、產(chǎn)品需求的擴容，從而提升公司業(yè)績。

第三，逆變器企業(yè)如陽光電源、錦浪科技及固德威等，同樣也在這一波缺芯片的氛圍中，獲得資金的優(yōu)先“關照”。整體而言，中上游公司和大型緊缺材料廠商、逆變器廠家的股價會引領這一波行情的重新再出發(fā)。

當然，從目前整體行情走勢來看，A股光伏概念股還在回升過程中，10個交易日內(nèi)，個股上浮的比例偏弱，行情還沒有徹底提振上來。
今年上半年的企業(yè)業(yè)績還未出爐，從一季度的一些數(shù)據(jù)中，或許可以看到光伏行情的大致風貌。

按照中信證券的光伏指數(shù)來看，一季度，營收同比較高的光伏A股來自億晶、福斯特、中來、金辰、陽光電源、中環(huán)股份、隆基股份、中利集團、通威股份等。

凈利潤同比上揚幅度較高的公司有16家，其中福斯特、中來股份等凈利排名不錯的都不屬于中上游企業(yè)。它們能取得凈利上揚的排名前茅，可以看到盈利的公司不一定要走產(chǎn)業(yè)鏈中的組件或者電站等主線，也不一定以中上游為主導。如果公司在獨特的領域中占有較強地位的話，企業(yè)業(yè)績和個股走勢都會有特色。

從一季度的光伏A股銷售毛利率來看，排名前23家的光伏公司中，隆基、通威、中環(huán)等上游中游企業(yè)依然存在較大優(yōu)勢。組件廠商進入銷售毛利率前茅的鳳毛菱角。京運通、陽光電源、福斯特、金辰股份等都屬于銷售毛利率較高的企業(yè)，但大部分也都是做中游和材料、設備的企業(yè)。

個股的研報數(shù)量上看，中信所納入的大量光伏個股，還未被作為核心個股發(fā)現(xiàn)，被各大券商所撰寫研報的個股總數(shù)量還偏弱，一共僅有9家上市公司，受到廣泛關注。

由于今年多晶硅及硅片價格還在不斷上揚，因此整體下游的采購量意愿會減弱，因而短期內(nèi)可能會影響1到2個月的企業(yè)盈利。如果需求開始恢復且產(chǎn)品價格企穩(wěn)的話，行情會再度發(fā)生變數(shù)。

原標題： 獨家：光伏概念股，正逐步企穩(wěn)回升