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中航鋰電日前發(fā)布消息稱(chēng),該公司就廈門(mén)基地30GWh動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目與廈門(mén)火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)達(dá)成合作共識(shí)；4月，蜂巢能源科技有限公司與安徽省馬鞍山市簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，投資110億元在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)動(dòng)力電池電芯及PACK生產(chǎn)研發(fā)基地，規(guī)劃年產(chǎn)能28GWh；2月起，寧德時(shí)代接連宣布將在江蘇、廣東、四川和福建四省擴(kuò)大其動(dòng)力電池產(chǎn)能，總投資約395億元。

近年來(lái)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)迎來(lái)高速發(fā)展，也隨之帶動(dòng)了動(dòng)力電池產(chǎn)能需求的增長(zhǎng)。在產(chǎn)能需求猛增的背景下，今年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的消息頻頻傳出，掀起新一輪投資熱潮。

加速行業(yè)洗牌

談及新一輪動(dòng)力電池投資潮，伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理吳輝告訴記者:“目前，基本都是寧德時(shí)代這樣的龍頭企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)，另外就是大資本入場(chǎng)，其他小企業(yè)都被淘汰出局。這一輪投資熱可能進(jìn)一步加速動(dòng)力電池行業(yè)的洗牌。”

新能源汽車(chē)行業(yè)獨(dú)立研究員曹廣平認(rèn)為，動(dòng)力電池行業(yè)內(nèi)龍頭及第二梯隊(duì)的企業(yè)，基本上經(jīng)歷了深度的產(chǎn)品驗(yàn)證和市場(chǎng)洗禮。如今，進(jìn)入的動(dòng)力電池行業(yè)的門(mén)檻已經(jīng)提高，只有在技術(shù)、規(guī)模、資金、管理、資源上具有一定優(yōu)勢(shì)的電池企業(yè)，才有可能持續(xù)進(jìn)行擴(kuò)軍備戰(zhàn)。“新進(jìn)入的企業(yè)，如果低水平重復(fù)，沒(méi)有差異化的競(jìng)爭(zhēng)力，風(fēng)險(xiǎn)就非常大。”

據(jù)全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)信息服務(wù)平臺(tái)蓋世汽車(chē)整理，今年一季度，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)相繼公布的動(dòng)力電池相關(guān)新投建項(xiàng)目達(dá)20余個(gè)，整體投建資金達(dá)1600多億元，建設(shè)年產(chǎn)能超過(guò)350GWh。“龍頭企業(yè)應(yīng)當(dāng)基于訂單的真實(shí)需求投資擴(kuò)產(chǎn)，對(duì)整個(gè)新能源汽車(chē)市場(chǎng)尤其是客戶(hù)車(chē)企未來(lái)幾年的銷(xiāo)量做好估計(jì)。實(shí)力尚且不足的企業(yè)，可以布局非汽車(chē)領(lǐng)域市場(chǎng)。”吳輝說(shuō)。

產(chǎn)能需統(tǒng)籌優(yōu)化

其實(shí)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)也曾掀起一波投資熱潮。自2015年新能源汽車(chē)行業(yè)經(jīng)歷了“動(dòng)力電池饑荒”后，2016年，動(dòng)力電池企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)，外圍企業(yè)爭(zhēng)相涌入，導(dǎo)致動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量為56.9GWh，而同期動(dòng)力電池產(chǎn)能約為260GWh，有4/5的產(chǎn)能沒(méi)有釋放。隨著新產(chǎn)能的繼續(xù)投放，2018年動(dòng)力電池產(chǎn)能可裝備400多萬(wàn)輛新能源汽車(chē)，是2018年產(chǎn)銷(xiāo)量的近4倍。高端供應(yīng)不足，低端產(chǎn)品需求不足的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題突出。本次投資熱是否也將導(dǎo)致新一輪產(chǎn)能過(guò)剩？

“2020年我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量累計(jì)63.6GWh，有報(bào)道稱(chēng)今年前4個(gè)月裝車(chē)量達(dá)到了450Gwh。不排除有‘宣稱(chēng)的產(chǎn)能’，但實(shí)際產(chǎn)能過(guò)剩的情況還是存在的。”曹廣平表示。

據(jù)了解，2015年新能源汽車(chē)補(bǔ)貼額度較高，動(dòng)力電池企業(yè)盈利多，吸引了多家投資企業(yè)進(jìn)入動(dòng)力電池行業(yè)，原有動(dòng)力電池企業(yè)也加快產(chǎn)能布局。“此前的擴(kuò)產(chǎn)潮主要原因是新能源汽車(chē)補(bǔ)貼，而目前階段的擴(kuò)產(chǎn)是基于市場(chǎng)需求和訂單，擴(kuò)大的產(chǎn)能主要是有效產(chǎn)能。對(duì)整個(gè)行業(yè)來(lái)講，即使產(chǎn)能過(guò)剩，也不會(huì)像以前那樣出現(xiàn)很多無(wú)效產(chǎn)能。兩次擴(kuò)產(chǎn)潮是不同的。”吳輝表示。

產(chǎn)能過(guò)剩怎么辦？曹廣平建議，應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌優(yōu)化產(chǎn)能、提倡優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能、禁上落后產(chǎn)能。“根據(jù)每個(gè)省份的新能源汽車(chē)數(shù)量，統(tǒng)籌安排電池產(chǎn)能，不過(guò)度上馬，保留優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，限制落后產(chǎn)能，最起碼有預(yù)警。”

“強(qiáng)者恒強(qiáng)”效應(yīng)凸顯

隨著產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張，動(dòng)力電池市場(chǎng)“淘汰賽”進(jìn)一步加劇，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”效應(yīng)凸顯。電池頭部企業(yè)占比不斷提升，雖有新勢(shì)力涌入，但整體企業(yè)數(shù)量卻不增反減。“原來(lái)100多家電池企業(yè)，以后真正給汽車(chē)配套的也就十多家左右，所以數(shù)量必然還會(huì)繼續(xù)減少。”吳輝坦言，“畢竟汽車(chē)電池是一個(gè)資金密集型、技術(shù)密集型的產(chǎn)業(yè)，小型企業(yè)不太適合給車(chē)企配套，未來(lái)一定是大企業(yè)來(lái)做。”

“電池行業(yè)頭部效應(yīng)雖然有助于降本，但實(shí)際上不利于充分競(jìng)爭(zhēng)，需要在總體上加以調(diào)控，比如鼓勵(lì)差異化競(jìng)爭(zhēng)，控制企業(yè)總量等。”曹廣平建議。

值得一提的是，除了電池企業(yè)，吉利、通用、特斯拉、大眾、寶馬、現(xiàn)代、保時(shí)捷等整車(chē)企業(yè)也在自建工廠或合資建廠，加速自產(chǎn)動(dòng)力電池，保障其動(dòng)力電池供應(yīng)穩(wěn)定。對(duì)此，曹廣平表示，車(chē)企自造電池有利于穩(wěn)定自己的電池供應(yīng)鏈，對(duì)獨(dú)立電池供應(yīng)商是潛在的競(jìng)爭(zhēng)。

“但獨(dú)立第三方電池商供應(yīng)還將是未來(lái)整個(gè)市場(chǎng)上的主流，因?yàn)殡姵仉娦緦儆诨瘜W(xué)和物理的體系，電池與車(chē)企屬于兩個(gè)行業(yè)。”吳輝指出，“很多整車(chē)廠從技術(shù)層面以及控制供應(yīng)商的角度去做動(dòng)力電池，對(duì)整個(gè)動(dòng)力電池市場(chǎng)只是起到補(bǔ)充作用。”

原標(biāo)題：動(dòng)力電池行業(yè)投資熱再升級(jí)