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光伏集體大漲

今天，A股、港股光伏板塊集體爆發(fā)。

其中，晶澳科技、福斯特、愛旭股份、聯(lián)泓新科四股漲停。福萊特、福斯特、德業(yè)股份均上漲10%。錦浪科技暴漲18%，天合光能暴漲17%，陽(yáng)光電源大漲11.7%。比亞迪大漲7%，隆基股份大漲8%，福萊特玻璃漲超11%，信義光能漲近7%。

至于上漲原因，首先是消息面上，6月9日，光伏行業(yè)熱點(diǎn)難點(diǎn)問題座談會(huì)在北京召開。

參會(huì)代表普遍認(rèn)為，光伏行業(yè)作為一個(gè)整體，上下游企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)溝通與協(xié)作，多換位思考，共同推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。企業(yè)應(yīng)立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，有所擔(dān)當(dāng)，為“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)貢獻(xiàn)力量。

為什么突然強(qiáng)調(diào)光伏行業(yè)是一個(gè)整體呢？這就要從一份舉報(bào)材料說起了。座談會(huì)之后，參會(huì)的愛旭股份發(fā)布了一篇名為《關(guān)于光伏行業(yè)熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題座談會(huì)的匯報(bào)材料》的文章。

材料很長(zhǎng)，最重要的表述是“行業(yè)現(xiàn)狀表面看是市場(chǎng)終端需求與上游硅料產(chǎn)能不匹配，實(shí)際上是部分企業(yè)刻意營(yíng)造多晶硅、硅片嚴(yán)重短缺的假象，助推中間貿(mào)易商、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)囤積居奇、哄抬物價(jià)造成的。”

這份舉報(bào)材料，為何會(huì)引發(fā)光伏今日的大漲呢？這是因?yàn)槿绻嚓P(guān)信息屬實(shí)，那么目前光伏硅料短缺的問題是人為制造出來(lái)的了，也就是說實(shí)際上硅料供應(yīng)可以覆蓋光伏新增裝機(jī)的需求。之前對(duì)光伏產(chǎn)能的擔(dān)憂就不復(fù)存在了。

光伏成本是關(guān)鍵

雖然光伏硅料短缺有人為囤貨的原因，但是硅料短缺確實(shí)已經(jīng)影響了光伏的產(chǎn)業(yè)鏈。

不斷上漲的硅料成本，加之在運(yùn)費(fèi)大幅上漲、逆變器、電纜、組件價(jià)格上漲的情況下，海外大型地面電站很多項(xiàng)目都會(huì)進(jìn)入停滯狀態(tài)。在這一背景下，會(huì)有許多小廠被清洗出局。

其實(shí)，無(wú)論是出于產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)的不均衡還是囤積居奇等原因?qū)е碌纳嫌卧牧洗蠓蠞q，可以明確的是，當(dāng)前的光伏行業(yè)正陷入激烈的競(jìng)爭(zhēng)之中。

在這一背景下，光伏行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)可能即將上演，而如果一旦上演價(jià)格戰(zhàn)，那么行業(yè)龍頭將受益于自己的成本管控能力，從而獲得更多份額。而目前最有可能獲勝的依然還是隆基股份。

原標(biāo)題：光伏集體大漲，發(fā)生了什么？