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2021年國內(nèi)外需求皆有一定剛性，全年150-160GW仍可期，2022年可樂觀上看200GW+；產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格短期“加速趕頂”，1.75-1.8元/W的組件價(jià)格或是今年下半年主流；硅料2021年四季度新產(chǎn)能開始釋放，2022年供需未必十分寬松；玻璃價(jià)格底部或維持1-2個(gè)季度，有利于中期格局優(yōu)化；硅片開工率不足將成為新常態(tài)，“品質(zhì)曲線”或?qū)②呌诙盖停?022年是N型路線真正量產(chǎn)元年，電池環(huán)節(jié)或成為一體化組件龍頭分“勝負(fù)手”的關(guān)鍵。推薦具備長期alpha能力的、龍頭地位相對固化的各環(huán)節(jié)頭部公司；優(yōu)質(zhì)二線/差異化輔材供應(yīng)商；盈利修復(fù)彈性大的一體化組件龍頭：晶澳科技、晶科能源、天合光能等；高分紅電站運(yùn)營商：信義能源；以及受益N型技術(shù)變革的設(shè)備公司。

原標(biāo)題：國金證券光伏2021中期策略：看淡短期博弈，重視技術(shù)變革和競爭格局變化