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6月11日，光伏板塊中，鉑科新材，晶澳科技、愛旭股份等繼續(xù)上漲。

 

為何大漲？長江證券認為，主要是基于以下兩個原因：

 

其一，光伏行業(yè)熱點難點問題座談會的召開，硅料見頂趨勢明晰，漲價抑制需求擔憂發(fā)生反轉(zhuǎn)。

 

其二，光伏在成長板塊中估值低位且前期經(jīng)歷減倉，從行業(yè)比較的角度市場對光伏短期基本面壓力容忍度提升。

 

國泰君安則表示，伴隨著光伏行業(yè)熱點難點問題座談會的召開，以及光伏行業(yè)協(xié)會呼吁抵制囤貨哄價，行業(yè)重大拐點已經(jīng)出現(xiàn)，光伏板塊有望獲得估值和盈利的重估。

 

碳中和目標激勵下，過去一段時間，光伏擴產(chǎn)大幅推漲上游原材料價格。

 

據(jù)6月9日中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會公布的最新一期多晶硅料價格數(shù)據(jù)，今年年初國內(nèi)單晶復投料的均價為8.76萬元／噸，國內(nèi)單晶致密料已經(jīng)連續(xù)23周上漲，最新的成交均價漲至21.31萬元/噸，與年初相比，漲幅高達150.71%。

 

據(jù)業(yè)內(nèi)人士反映，硅料的一系列漲價，既是行業(yè)需求旺盛、下游產(chǎn)能快速釋放，導致硅料供不應求的結(jié)果，同時也不排除有部分企業(yè)刻意營造多晶硅、硅片短缺，囤積居奇、哄抬物價的因素。

 

影響有多大？

 

多晶硅等上游原料價格瘋漲，結(jié)合中下游企業(yè)受限于光伏發(fā)電平價上網(wǎng)等方面的約束而無法加價轉(zhuǎn)移負擔，其結(jié)果就是，一些光伏企業(yè)已經(jīng)大幅降低開工率，減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，部分訂單開始出現(xiàn)違約、毀約現(xiàn)象，產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨較大誠信風險。

 

反映到資本市場上，就是市場普遍認為，光伏原材料漲價抑制需求，進而壓制行情的開展，光伏板塊估值和盈利受到雙重壓制。

 

針對這種負面影響，6月9日，光伏行業(yè)熱點難點問題座談會在北京召開，工信部及國家能源局參與，議題圍繞多晶硅漲價展開。

 

不僅如此，6月10日，在組織召開光伏行業(yè)熱點難點問題座談會僅僅一天后，中國光伏行業(yè)協(xié)會還發(fā)布了《關(guān)于促進光伏行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的呼吁》：

 

為降低硅料價格大幅上漲對產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的不良影響，協(xié)會呼吁建議全體會員和光伏企業(yè)守法合規(guī)、理性經(jīng)營，尊重契約精神，自覺抵制對多晶硅、硅片產(chǎn)品的過度囤貨、哄抬物價行為，以及非自身生產(chǎn)經(jīng)營需求的投機行為。自覺抵制電池組件環(huán)節(jié)低價傾銷等惡意競爭的不當行為，讓硅料價格盡快回到正常區(qū)間，共同推動行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。同時，建議有關(guān)部門進一步明確政策，關(guān)注多晶硅等光伏原材料價格過快上漲問題，及時引導。

 

國泰君安對此表示，光伏行業(yè)熱點難點問題座談會上對于硅料的討論，引起了市場極為廣泛的關(guān)注，從資本市場和實業(yè)雙重角度，給予了市場硅料價格上漲放緩的預期。

 

同時，本次事件很可能是一個重要邊際變化節(jié)點，有利于板塊行情的展開，原因在于市場的核心關(guān)注點就在硅料價格的上漲，對估值和盈利雙重壓制。硅料漲價預期的改變，會導致市場對光伏行業(yè)重新認識，邊際上改變了估值和盈利的預期。

 

興業(yè)證券則認為，結(jié)合多因素判斷，光伏上游原材料價格歷史性大頂已經(jīng)鑄就，雖因需求旺盛，短期未必像樣跌幅，但上漲可能性已經(jīng)很小，本輪價格上漲，預期推動是關(guān)鍵力量之一，當前政策和行業(yè)基本面已經(jīng)不再支持預期繼續(xù)上調(diào)，預計預期穩(wěn)定之后，行業(yè)將開始持續(xù)拿貨，成交將進入放量區(qū)間。

 

6月3日至5日SNEC光伏展會在滬舉行，多家光伏企業(yè)發(fā)布TOPCon和HJT新品，轉(zhuǎn)換效率較PERC明顯提高。

 

隆基股份發(fā)布首款TOPCon雙面組件Hi-Mo N，相比市場主流的P型雙面組件多發(fā)電2%-3%。

 

6月8日，安徽華晟新能源其異質(zhì)結(jié)電池量產(chǎn)批次平均效率達到了24.71%，單片最高效率達到了25.06%。

 

技術(shù)層面，多家光伏企業(yè)TOPCon轉(zhuǎn)化效率也在刷新世界紀錄，隆基股份N型TOPCon轉(zhuǎn)換效率達25.21%，P型TOPCon轉(zhuǎn)換效率25.02%，HJT技術(shù)轉(zhuǎn)換效率25.26%；晶科能源大面積N型單晶硅單結(jié)電池效率達到25.25%。

 

國泰君安表示，伴隨轉(zhuǎn)換效率的提升，疊加未來制造成本的下行，BIPV滲透率有望進一步提高，打開廣闊的市場空間，預計2025年BIPV有望達到近千億市場，搶先布局BIPV的企業(yè)有望占領(lǐng)行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢。