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從名單上看，連續(xù)的三批16家多晶硅企業(yè)名單在相當程度上和2013年產(chǎn)量名單有一定的重疊，然而，從總體來看，入圍企業(yè)不足全國多晶硅企業(yè)全盛時期總數(shù)的五分之一。根據(jù)規(guī)范要求，入圍企業(yè)需達到當前50%的產(chǎn)能利用率和完成相關(guān)環(huán)境評估。自從多晶硅價格大跌，許多新進入行業(yè)的多晶硅企業(yè)皆以為經(jīng)營狀況停產(chǎn)，2014年上半年以來復(fù)產(chǎn)開工的多晶硅企業(yè)僅有15、6家，這些企業(yè)和入圍名單也有相當大的對應(yīng)。多數(shù)多晶硅企業(yè)基本是堅持開工到2012年的9月份，所以第一批名單有11家企業(yè)入圍。但2013年，一直停產(chǎn)到2013年9月份的企業(yè)是達不到50%的的產(chǎn)能利用率。隨著這個準入門檻一年一年地進行下去，企業(yè)的數(shù)量將逐漸減少。從第一批的11家到后面的4家、1家，也可以反映出多晶硅產(chǎn)業(yè)的開工情況堪憂。

在工信部名單之內(nèi)的企業(yè)，更容易獲得金融機構(gòu)的鼓勵與支持的，名單之外的企業(yè)應(yīng)面臨金融政策的維持或壓縮；海關(guān)為企業(yè)辦理出口產(chǎn)品退稅時，也會依據(jù)名單上優(yōu)先退稅，不在名單之內(nèi)的企業(yè)將不能享受退稅政策。而且，《名單》影響也會擴散到光伏企業(yè)上下游的合作關(guān)系,公告的名單也將逐漸成為企業(yè)間合作的重要基礎(chǔ)。業(yè)內(nèi)人士認為，去產(chǎn)能化的途徑也主要是依靠兼并重組的手段，此次出臺《規(guī)范條件》是為行業(yè)兼并重組、淘汰落后產(chǎn)能、提高行業(yè)集中度做好了準備。

由此可見，在光伏產(chǎn)業(yè)逐漸走出寒冬，多晶硅產(chǎn)業(yè)也有了一定的恢復(fù)。但總的來說，行業(yè)整并是大趨勢，光伏行業(yè)的兼并重組風一直延伸到上游，競爭力差的企業(yè)已經(jīng)在政策上被放棄了。當然，對于如何整并，各方行業(yè)專家也有不同的看法。在第一批名單出爐之時，保利協(xié)鑫能源控股有限公司副總裁總呂錦標接受采訪時曾表示，“今后在晶硅、組件整合中，技術(shù)替代的特點會越來越突出。簡單拼湊到一起，已經(jīng)無法體現(xiàn)出產(chǎn)能規(guī)模的優(yōu)勢了，未來兼并重組可以選擇相互參股方式，通過股權(quán)關(guān)系把企業(yè)間的利益一下子緊密起來。”在技術(shù)優(yōu)勢越來越明顯的情況下，大企業(yè)吃掉小企業(yè)已成必然。

外企瘋狂涌入

2014年1-10月份，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約11.1萬噸，預(yù)計2014年全年多晶硅產(chǎn)量將至少達到13萬噸，同比去年增加55%。同時，估計我國多晶硅有效產(chǎn)能在經(jīng)歷過大企業(yè)擴產(chǎn)提升后，大約有15.6萬噸。然而，與之對比的是，2014年我國多晶硅進口量將超過9萬噸。

色協(xié)會硅業(yè)分會最新發(fā)布的報告顯示，2014年9月份我國多晶硅進口總量為9942噸（8月份為8373噸、7月份為8936噸），環(huán)比增加18.7%，再創(chuàng)歷史新高！

其中通過加工貿(mào)易方式進口多晶硅量為6415噸，在9月份總進口量中占比為64.5%；從美國按加工貿(mào)易方式進口1698噸，占9月加工貿(mào)易進口總量的26.5%，在當月自美國進口總量中占90%，而除去不在反傾銷范圍內(nèi)的189噸半導(dǎo)體用多晶硅外，其它則100%為可規(guī)避反傾銷稅的以加工貿(mào)易方式進口的太陽能級多晶硅！

而8月份時，我國從美國進口的多晶硅總量為1761噸，不僅環(huán)比增長了33.8%，且與9月份一樣，除了139噸半導(dǎo)體用多晶硅，剩下的1622噸太陽能級多晶硅也100%通過加工貿(mào)易方式進口。這意味著，即便商務(wù)部、海關(guān)總署8月14日做出了“自2014年9月1日起暫停太陽能級多晶硅加工貿(mào)易進口業(yè)務(wù)申請受理”的決定（以下簡稱“58號文”），海外太陽能級多晶硅借加工貿(mào)易進口以逃避反傾銷關(guān)稅的活動依然猖獗。

據(jù)有關(guān)部門摸底，國內(nèi)一家企業(yè)突擊申請并獲批了十筆加工貿(mào)易進口合同，執(zhí)行期從2014年9月持續(xù)到2015年8月，總量超過了1萬噸。相當于海外多晶硅企業(yè)提前在中國市場鎖定了一年的訂單，由此便可高枕無憂。對國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)造成的沖擊無疑是巨大的。值得一提的是，如REC、Hemolock等海外多晶硅巨頭，或?qū)⒁驔]有了來自于中國市場的壓力，而喪失了幫助中國光伏就雙反與美國達成某種和解的動力，由此造成惡性循環(huán)，中小多晶硅企業(yè)的生存狀況更是難上加難。

中國需要幾家多晶硅企業(yè)/能剩下幾家多晶硅企業(yè)？

自從2013年11月《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》公布以來，我國多晶硅企業(yè)呈現(xiàn)出大企業(yè)越做越大，小企業(yè)則在國內(nèi)外巨頭擠壓下掙扎求存的狀況。問題就來了，入圍《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》到底能不能滿足國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)需求？

這其實就是一個中國光伏產(chǎn)業(yè)需要幾家多晶硅企業(yè)的問題，其另外一層含義則是，到最后我國能剩下幾家多晶硅企業(yè)？據(jù)中國硅業(yè)協(xié)會估計，2014年全年我國多晶硅供應(yīng)量為22萬，遠遠超出光伏產(chǎn)業(yè)需求。與此同時，保利協(xié)鑫、特變電工、大全新能源等現(xiàn)有開工率較好的多晶硅企業(yè)都在緊鑼密鼓的進行著擴產(chǎn)計劃，放眼國外，REC、OCI、瓦克化學(xué)的擴產(chǎn)規(guī)模也相當驚人，根據(jù)GTM Research預(yù)測，到2016年全球?qū)⑿略龆嗑Ч璁a(chǎn)能25GW，約合130000噸。而這些數(shù)字，基本上都是大型多晶硅企業(yè)的“貢獻”。