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今天開會(huì)時(shí)偶然翻出了順風(fēng)光電的股價(jià)圖，很坦白地講，有點(diǎn)那么一點(diǎn)兒沒(méi)吃到葡萄說(shuō)葡萄酸的感覺(jué)。這兩年我們?cè)诿绹?guó)的光伏股上多少有點(diǎn)收獲，卻錯(cuò)過(guò)了本土企業(yè)的漲幅。港股市場(chǎng)上也就3個(gè)光伏電站企業(yè)了，其中的兩家（順風(fēng)光電和協(xié)鑫新能源）都搭了電梯扶搖直上，而我關(guān)注的聯(lián)合光伏卻戀上了滑梯，圖形酷似順風(fēng)光電的反向指數(shù)。我曾經(jīng)在1.5、1和0.6幾個(gè)檔位上3次買進(jìn)過(guò)聯(lián)合光伏，倉(cāng)位也較小，借著一點(diǎn)交易技巧，好在將損失控制在了15%以內(nèi)。


但聯(lián)合光伏近來(lái)又宣布了一項(xiàng)可轉(zhuǎn)債發(fā)行計(jì)劃，募資5.3億港幣，聯(lián)合招商銀科收購(gòu)新疆80MW已并網(wǎng)的光伏電站。眼看著剛剛起來(lái)的股價(jià)又一次要掉頭，不禁問(wèn)自己，這種價(jià)值該不該堅(jiān)持？

2008年的歐債危機(jī)斷送了光伏行業(yè)賴以生存的補(bǔ)貼收入，也讓這臺(tái)全球光伏發(fā)動(dòng)機(jī)熄了火。上游電池企業(yè)的處境一落千丈：斷崖式的需求和過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的供給，讓上游產(chǎn)品的價(jià)格跌幅一度超過(guò)90%。昔日的世界霸主尚德、賽維也紛紛走上了破產(chǎn)的道路，留下數(shù)萬(wàn)失業(yè)的職工和累累債務(wù)。為了擺脫光伏行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的陰影，中國(guó)決定獨(dú)立補(bǔ)貼本國(guó)的光伏發(fā)電事業(yè)，以此來(lái)拉動(dòng)上游組件業(yè)務(wù)的復(fù)蘇，同時(shí)為環(huán)境的治理出一份力。隨著一系列政策的明確，2013年，中國(guó)新增光伏裝機(jī)量高達(dá)10GW，超過(guò)了中國(guó)歷史積累的總和，也遠(yuǎn)高于世界其他國(guó)家。

聯(lián)合光伏也就在這種環(huán)境下，借殼金保利新能源（0686.HK）登陸了香港市場(chǎng)。按照原本的計(jì)劃，686將由組件業(yè)務(wù)全面轉(zhuǎn)型至光伏電站的投資和運(yùn)營(yíng)。其最大的特色在于擁有招商局的股東背景，以及由保利協(xié)鑫、中利科技、國(guó)電光伏等多家行業(yè)龍頭組成的聯(lián)合軍，期望做到2015年末達(dá)到2.16GW，2017年末達(dá)到5GW的裝機(jī)目標(biāo)。