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地面分布式炙手可熱，公司迅速搶占項目資源：2014年9月，國家能源局發(fā)布的《關(guān)于進一步落實分布式光伏發(fā)電有關(guān)政策的通知》明確，在地面或利用農(nóng)業(yè)大棚等無電力消費設(shè)施建設(shè)、以35千伏及以下電壓等級接入電網(wǎng)（東北地區(qū)66千伏及以下）、單個項目容量不超過2萬千瓦且所發(fā)電量主要在并網(wǎng)點變電臺區(qū)消納的光伏電站項目，納入分布式光伏發(fā)電規(guī)模指標(biāo)管理，執(zhí)行當(dāng)?shù)毓夥娬緲?biāo)桿上網(wǎng)電價，電網(wǎng)企業(yè)按照《分布式發(fā)電管理暫行辦法》的第十七條規(guī)定及設(shè)立的“綠色通道”，由地級市或縣級電網(wǎng)企業(yè)按照簡化程序辦理電網(wǎng)接入并提供相應(yīng)并網(wǎng)服務(wù)。農(nóng)業(yè)大棚、灘涂、魚塘光伏在東部地區(qū)日益受到追捧，與占用緊俏的地面電站備案額度相比，走分布式通道將使項目備案的難度大幅降低；在此背景下，公司迅速搶占此類優(yōu)質(zhì)項目資源，進一步擴大公司在電站領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。

儲能未來市場空間廣闊，公司攜手三星SDI將獲先機：儲能正處于產(chǎn)業(yè)化的初期，未來成本下降值得期待。有行業(yè)專家預(yù)計，到2020年，全球每年可新增3GW以上儲能需求，國內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模至少可達6000億元。公司與鋰電池全球龍頭三星SDI合資設(shè)立鋰離子儲能電池包與變流系統(tǒng)兩個合資公司，雙方優(yōu)勢互補，與各自原有產(chǎn)業(yè)完美結(jié)合，有望加速引領(lǐng)儲能產(chǎn)業(yè)化進程，并在未來儲能領(lǐng)域的掘金大潮中搶占先機。

投資建議：我們預(yù)計公司2014-2016年的EPS分別為0.58元、0.87元和1.23元，對應(yīng)PE分別為30.5倍、20.5倍和14.5倍。

風(fēng)險提示：政策不達預(yù)期；產(chǎn)品價格競爭超預(yù)期；分布式項目推進不達預(yù)期；儲能業(yè)務(wù)推進不達預(yù)期。