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國家能源局綜合司下發(fā)關(guān)于報(bào)送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知?！锻ㄖ芬?月15日之前報(bào)送試點(diǎn)方案，試點(diǎn)縣黨政機(jī)關(guān)建筑屋頂總面積光伏可安裝比例不低于50% ，學(xué)校、醫(yī)院等不低于40% ，工商業(yè)分布式地不低于30%，農(nóng)村居民屋頂不低于20% ?！锻ㄖ返陌l(fā)布有利于各地以縣市為單位，成規(guī)模、有組織有規(guī)劃的大面積推進(jìn)分布式光伏的開發(fā)，政策一旦推開，黨政機(jī)關(guān)、學(xué)校、醫(yī)院、村委會(huì)等的屋頂發(fā)電安裝會(huì)快速啟動(dòng)?！锻ㄖ烦蔀榉植际焦夥么呋鹳Y金關(guān)注，點(diǎn)燃了整個(gè)光伏板塊的行情。

值得注意的是：這些區(qū)域的市場(chǎng)以往都幾乎是空白的。安裝比例所設(shè)置的下限是50%、40%。這對(duì)于整個(gè)國內(nèi)的相關(guān)事業(yè)單位的安裝量提升會(huì)有大幅度的幫助。從企業(yè)角度來說，有幾個(gè)主要的受益方：這次文件抄送了幾大央企，包括中核集團(tuán)、中國華能、中國大唐、中國華電、國家電投、中國三峽、國家能源集團(tuán)、華潤集團(tuán)、國投和中廣核等。這些央企未來在分布式業(yè)務(wù)上的參與度將會(huì)非常高。簡(jiǎn)單來說，央企可能會(huì)成為整縣分布式屋頂光伏的主要投資和建設(shè)方。央企之外，還有當(dāng)?shù)貒衅髽I(yè)，也會(huì)深度參與。第二層受益的是光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈，需求增多市場(chǎng)空間打開，而且是跟央企、國企和大型民企合作比較多的會(huì)優(yōu)先受益。第三層受益的是一些在地方上有綜合實(shí)力的EPC廠家（BIPV總承包）。

關(guān)于分布式光伏，分布式光伏逐漸成為光伏新增裝機(jī)主力：一來隨著裝機(jī)量越來越大以及各地煤炭火電比例壓縮越來越大。目前更多選用光伏等清潔能源。二來地面光伏電站和分布式電站補(bǔ)貼政策的差異。2017年以前，國內(nèi)新增光伏裝機(jī)均以大型地面電站裝機(jī)為主，隨著地面標(biāo)桿電價(jià)的下降和分布式補(bǔ)貼政策的落地，2017年起我國分布式裝機(jī)顯著增長。目前地面電站已經(jīng)全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，而分布式補(bǔ)貼仍在延續(xù)，2021年戶用分布式每度電補(bǔ)貼仍有0.03元/度。三來地面電站的消納指標(biāo)和土地資源限制。由于土地資源與人口的分配不均，我國光伏電站主要集中在土地資源豐富的西北地區(qū)，而用電需求主要集中在人口集中的東南地區(qū)，受到電網(wǎng)消納限制，常常會(huì)出現(xiàn)“棄光”現(xiàn)象。而分布式屋頂電站，用戶甚至可以直接使用屋頂光伏所發(fā)的電，不存在土地資源和消納限制問題，有效解決棄光問題。權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2021年國內(nèi)戶用裝機(jī)將超15GW。不過政策想簡(jiǎn)單的推動(dòng)不容易，這次整縣推進(jìn)，一個(gè)企業(yè)包一個(gè)縣，就跟扶貧一樣。官方部門手里的屋頂肯定是當(dāng)然是比較容易協(xié)調(diào)的，如說行政大樓、政府事業(yè)單位建筑物的屋頂，所以新政對(duì)于這些屋頂要求比例是40%到50%，但是這些屋頂?shù)拿娣e也是非常有限的，重頭還是工商業(yè)上的屋頂，這個(gè)協(xié)調(diào)起來恐怕就不是那么容易的，是否完全能夠靠一個(gè)央企把一個(gè)縣包下來要拭目以待，至少分布式要大規(guī)模啟動(dòng)的信號(hào)現(xiàn)在是再明確不過了。

各地對(duì)于這個(gè)事情相信很多地方是很積極的，原因在于現(xiàn)在碳達(dá)峰的壓力太大了，僅靠外來的屋頂或僅靠地面項(xiàng)目也好，確實(shí)是完成起來壓力很大。且短期內(nèi)由于組建價(jià)格比較高，還很難見到新的項(xiàng)目落地，但確定無疑的是：新政已經(jīng)打開了光伏新的成長空間，接下來，無論分布式交易試點(diǎn)或者是增量配網(wǎng)的業(yè)務(wù)以及衍生業(yè)務(wù)都會(huì)慢慢涌現(xiàn)出來。根據(jù)某機(jī)構(gòu)調(diào)研：通過衛(wèi)星掃描屋頂以及匹配的工商數(shù)據(jù)，核算工商業(yè)2000平方以上的屋頂，包括戶用的屋頂（少于2000平方不計(jì)算入內(nèi)，按照最終核算50%能用，50%不能用），僅僅是浙江、江蘇、上海這三個(gè)地區(qū)，分布式裝機(jī)潛力保守估計(jì)就是100GW。如果放開到全國，從用電量占比、人口數(shù)量、建筑物數(shù)量等多個(gè)維度去估算，放大到全國乘以10倍肯定沒有問題。所以，消息一出，BIPV板塊30個(gè)標(biāo)的封死漲停。

記者認(rèn)為：國企央企進(jìn)場(chǎng)，肯定是可以加速分布式光伏滲透。原因有二：第一，此前分布式光伏項(xiàng)目由于缺乏規(guī)模效應(yīng)致管理成本高，本次“整縣”開發(fā)的形式，規(guī)模效應(yīng)降低成本；第二：同時(shí)大型央企在政府背書、品牌、貸款利率上有優(yōu)勢(shì)。因此記者預(yù)計(jì)新政將大幅加速分布式光伏滲透。從受益標(biāo)的來看，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈肯定都是受益的，因?yàn)楣夥枨笤黾恿?，特別受益的還有三塊，一個(gè)是逆變器，另外一個(gè)是BIPV企業(yè)，再一個(gè)就是光伏EPC。 

原標(biāo)題：光伏新政點(diǎn)燃行情，新政作何解讀？