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為什么要爭第一？

大伙都知道第一個(gè)登陸月球的是阿姆斯特朗，又有誰還記得第二個(gè)是誰呢？

好比光伏板塊，股民追捧的、機(jī)構(gòu)偏愛的是“光伏茅”隆基股份，卻不知道老二中環(huán)股份，不僅在2017年、2018年的單晶硅產(chǎn)能與老大旗鼓相當(dāng)，還能生產(chǎn)出老大不能生產(chǎn)的半導(dǎo)體硅片。

下面就來八一八。

注：至于有網(wǎng)友說老二是通威股份，我后面再作解釋。

目前“碳中和”大方向已定，清潔新能源是大勢所趨，而光伏發(fā)電也被看作是當(dāng)下最值得期待的清潔能源。

據(jù)資料顯示，2019年國內(nèi)產(chǎn)能約為173.7GW，全球市場占比93.7%。其中，老大和老二的單晶硅片產(chǎn)能分別是42GW、33GW，兩大龍頭幾乎占據(jù)了全球硅片產(chǎn)能的半壁江山。

而一直以來，光伏的玩家就那么幾個(gè)。

老大隆基股份坐擁“182硅片”定價(jià)權(quán)，拉來了跟自己一樣搞垂直發(fā)展的晶澳能源、晶科能源。

老二中環(huán)股份主導(dǎo)“210尺寸”，實(shí)力稍弱，因此拉攏了上機(jī)數(shù)控等眾多隊(duì)友，意欲一爭霸主之位。

有時(shí)候，人多并不意味著拳頭硬，畢竟一個(gè)張無忌就戰(zhàn)勝了六大門派，就充分說明了實(shí)力的重要性。

之所以看好此次老二向老大發(fā)出挑戰(zhàn)，原因有二：一來是行業(yè)本身的趨勢；二來是細(xì)分賽道變革這個(gè)大趨勢。

因?yàn)閺拈L遠(yuǎn)來看，逆變器是行業(yè)格局和議價(jià)能力穩(wěn)定性最強(qiáng)的細(xì)分領(lǐng)域。

雖然年初時(shí)硅片市場210mm市場份額僅占據(jù)了2%。但據(jù)市場預(yù)測，2021年210mm尺寸的市占率將迅速擴(kuò)大到18%，并在2024年-2025年實(shí)現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。（數(shù)據(jù)來源：PV Infolink）

老二搞事，老大自然是看不過去,。

于是在3月份，隆基股份簡單粗暴來了一記“殺招”：暫時(shí)不對外出售182，將166硅片提價(jià)到幾乎跟182硅片一樣的價(jià)格。

下游的企業(yè)簡直是欲哭無淚，166太貴，182又做不了，找中環(huán)要210又貨源不夠。

只能看著隆基股份向下游組件市場伸出了手。

對于老二來說，老大提價(jià)，無疑就是在送客戶給中環(huán)。

事實(shí)也是如此，中環(huán)股份放慢了158/166的價(jià)格上漲腳步，吃了價(jià)格差的紅利，雖然210供不應(yīng)求，但目前仍是受益的，無論是股價(jià)表現(xiàn)還是中報(bào)業(yè)績預(yù)告。

所以為什么光伏行業(yè)看似繁花似錦，卻存在嚴(yán)重缺貨的情況，中環(huán)股份卻能表現(xiàn)亮眼。

而上游打架，受傷的還是下游的組件廠商。

例如通威股份，做著硅片上游的硅料和硅片下游的電池片，雖然硅料價(jià)格持續(xù)上漲很美好，但成本提高也是夠嗆，所以仍需觀望。

如果到了下半年，182/210的產(chǎn)能都陸續(xù)投產(chǎn)，老大老二產(chǎn)品實(shí)力相當(dāng)，打起“價(jià)格戰(zhàn)”，那才是通威股份等下游廠商的喘息時(shí)間。

至于光伏板塊近日熱度很高，除了周末21省出臺(tái)十四五光伏規(guī)劃影響因素，近日來中環(huán)股份下調(diào)了166mm硅片的價(jià)格也算是一個(gè)利好。

原標(biāo)題：漲停的光伏老二，不配有名字？