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光伏EVA樹脂產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀梳理：

一、行業(yè)現(xiàn)狀：

光伏EVA樹脂是光伏膠膜的上游，據(jù)測算未來3年光伏膠膜對EVA的需求規(guī)模仍將保持穩(wěn)定增長，預(yù)計(jì)2021-2023年全球光伏膠膜對EVA樹脂的需求將分別達(dá)69.3、86.8、105.6萬噸，CAGR將達(dá)26.5%。

光伏EVA樹脂供給現(xiàn)狀：

EVA樹脂是化工大類產(chǎn)品，不同VA含量用途不同，生產(chǎn)難度也不同，光伏料VA含量28%，是難度較高的EVA樹脂。

2020年全球光伏料產(chǎn)量約為55.3萬噸，光伏EVA樹脂對外依存度達(dá)70%左右，其中國內(nèi)僅有聯(lián)泓、斯?fàn)柊?、寧波臺塑可穩(wěn)定生產(chǎn)、供應(yīng)光伏料，2020年三家產(chǎn)量合計(jì)約為14.5萬噸，占比僅為26.2%。

光伏EVA項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)周期長達(dá)3.5-4年，從國內(nèi)僅有的三家光伏EVA樹脂產(chǎn)能擴(kuò)張歷史來看，從項(xiàng)目開始建設(shè)到實(shí)際成功生產(chǎn)出光伏EVA樹脂產(chǎn)品的周期甚至不止3.5-4年，因此光伏EVA樹脂緊缺周期或?qū)㈤L達(dá)3-5年。

二、賽道現(xiàn)狀

需求端：下半年裝機(jī)規(guī)模100GW，對應(yīng)光伏級EVA粒子需求約為42.7萬噸。

供給端：下半年海外可進(jìn)口光伏級EVA粒子約22.5萬噸，國內(nèi)按照斯?fàn)柊睢⒙?lián)泓、臺塑年內(nèi)光伏料產(chǎn)能規(guī)劃可供給14萬噸，合計(jì)36.5萬噸，低于需求6.2萬噸。


EVA粒子的歷史高點(diǎn)出現(xiàn)在2011年，價(jià)格一度達(dá)到21000元/噸左右，當(dāng)年全球新增光伏裝機(jī)規(guī)模為32.2GW，僅光伏行業(yè)EVA粒子需求就已經(jīng)超過20萬噸。


本輪EVA粒子漲價(jià)與上一輪相比具有不同點(diǎn)：

①本輪周期中光伏行業(yè)的需求快速增長是持續(xù)性的，并且在未來3-5年都會顯著快于EVA粒子的擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度；

②全球碳排放、碳中和目標(biāo)已經(jīng)達(dá)成一致，疊加光伏已經(jīng)步入平價(jià)時代，現(xiàn)在的市場環(huán)境更加友好。

結(jié)論：本輪EVA粒子價(jià)格將在較長時間內(nèi)維持高位，下半年可能出現(xiàn)短期的供給缺口，導(dǎo)致價(jià)格快速上升。

三、行業(yè)標(biāo)的



原標(biāo)題：光伏分支-上游新材料光伏EVA樹脂產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀梳理