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森源電氣公司公告其控股子公司鄭州森源新能源與洛陽市政府簽訂了《地面農(nóng)光互補電站建設(shè)項目投資框架協(xié)議》,由森源新能源投資約300 億元用3-5 年時間建設(shè)3GW 地面農(nóng)光互補電站。

繼蘭考項目后再獲GW 級項目,鎖定未來建設(shè)規(guī)模.

據(jù)前期證券時報報道,公司已獲得蘭考縣約10 萬畝土地使用權(quán),用以建設(shè)約3.5GW 地面光伏電站。此次再獲洛陽市3GW 投資框架協(xié)議,公司在手協(xié)議總計約6.5GW。雖然未來河南省光伏電站實際建設(shè)容量需根據(jù)分配配額,但公司通過貫徹“圈地”策略,搶占優(yōu)質(zhì)電站建設(shè)土地資源(蘭考縣為灘涂,洛陽市為荒山),解決了獲得路條“三大條件”(電站用地、可研報告和環(huán)評)中最困難的電站建設(shè)用地瓶頸,確保了公司光伏電站業(yè)務(wù)的長期可持續(xù)發(fā)展。今年森源電氣將河南省200MW 光伏電站配額全部拿下,我們預(yù)計未來公司很可能將順利獲得省內(nèi)路條。

創(chuàng)新PC 工程模式顯著拉動傳統(tǒng)主業(yè)增長.

前期公司陸續(xù)公告與北京科諾、愛康、中科恒源等企業(yè)簽訂了項目合作協(xié)議,在承接森源電氣光伏電站PC 工程的同時將按照工程總結(jié)算金額2:1的比例采購森源自產(chǎn)的電氣設(shè)備。根據(jù)此前公告測算,每100MW 電站項目將給公司帶來約4 億元的電氣設(shè)備訂單,顯著拉動傳統(tǒng)主業(yè)增長。

盈利預(yù)測與投資評級.

由于未來河南省光伏電站配額尚未確定,我們暫時維持此前的盈利預(yù)測,預(yù)計2014-2016 年公司的EPS 分別為1.20、2.00 和2.88 元,維持“買入”評級。

風(fēng)險提示.

省內(nèi)光伏電站裝機配額低于預(yù)期,項目工程進度低于預(yù)期的風(fēng)險。