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隨著各省“十四五”能源規(guī)劃陸續(xù)出臺，在“碳達(dá)峰”、“碳中和”目標(biāo)指引下，光伏等可再生能源新增開發(fā)規(guī)模逐漸明晰。其中16個省份明確了超258GW以上光伏等可再生能源新增裝機(jī)目標(biāo)。從規(guī)模來看，“十四五”期間僅海南、內(nèi)蒙古兩省光伏新增規(guī)劃約占到總量的39.5%。

光伏是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)的簡稱，是一種利用太陽電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)，將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)。主要分為兩類，一種是集中式，如大型西北地面光伏發(fā)電系統(tǒng)；一種是分布式，如工商企業(yè)廠房屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)，民居屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)。中國光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈完整，制造能力和市場占比均居全球第一。在未來一段時間，技術(shù)進(jìn)步仍將是光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主題。

為實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，2020-2060年，全球光伏年均新增裝機(jī)需求預(yù)計(jì)達(dá)1189.13GW，21年全球新增裝機(jī)量預(yù)計(jì)為165GW。在3060碳中和政策的驅(qū)使下，光伏板塊長期成長趨勢明顯，看好行業(yè)長期發(fā)展趨勢。

光伏去年爆發(fā)上漲，年后也隨之調(diào)整了，現(xiàn)在又要創(chuàng)新高了，還有翻倍空間嗎？上半年硅料大幅漲價，相關(guān)公司業(yè)績獲得提振。隨著上下游公司博弈的加劇，預(yù)計(jì)利潤將從上游向中下游移動，而行業(yè)的景氣度也將持續(xù)。光伏板塊的高景氣表現(xiàn)，和其行業(yè)基本面改善有緊密聯(lián)系，尤其是受益產(chǎn)品漲價的硅料以及產(chǎn)品迭代能力增強(qiáng)的光伏設(shè)備等龍頭，業(yè)績普遍改善。

隆基股份 市值4900億

中國光伏市值第一。主營業(yè)務(wù)為單晶硅棒、硅片、電池和組件的研發(fā)和生產(chǎn)和銷售，為光伏集中式地面電站和分布式屋頂開發(fā)提供產(chǎn)品和系統(tǒng)。龍頭屬性一直沒有改變，一季報營業(yè)收入158.億元，增長84%；凈利潤25億，同比增長34%。動態(tài)市盈率在50倍左右，這個估值更多地看成長性，光伏形成農(nóng)村包圍城市，政策大力扶持，整體市場空間還有很大，市場一般都喜歡找龍頭公司產(chǎn)品，大公司更靠譜。預(yù)計(jì)隆基股份后面業(yè)績會有成長性的增長。

論龍頭股的重要性

如今行情特點(diǎn)，只有行業(yè)細(xì)分龍頭才有好的收益，即只有頭部吃肉，其余跟風(fēng)品種會差很多，新能源股也是如此，板塊內(nèi)差異巨大，年度翻倍的鋰電池股也有，而創(chuàng)歷史新低的、持續(xù)陰跌的，也非常多，所以必須要詳細(xì)分類，學(xué)會先規(guī)避弱勢品種，將機(jī)會品種按照股性特點(diǎn)分類，順應(yīng)對應(yīng)的規(guī)律才能有大利潤。

股民經(jīng)常遇到賺了指數(shù)不賺錢，源于兩點(diǎn)：第一，比指數(shù)點(diǎn)位更重要的是資金和賺錢效應(yīng)分布；第二，單純跟隨資金沒用，需要了解資金的贏利模式，個股趨勢和賺錢效應(yīng)更重要。如梳理過整個新能源板塊運(yùn)行的脈絡(luò)，什么領(lǐng)漲，什么跟隨，然后是什么，最后補(bǔ)漲的是什么，這些規(guī)律可反復(fù)使用。

在這里說一下，經(jīng)常看筆者的朋友都知道，六月開始讓大家布局的 鼎勝新材（603876）和 石大勝華（603026）到現(xiàn)在都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了翻倍！最近這段時間提到的 多氟多（002407）和 西藏礦業(yè)（00076）也都吃了一波肉，實(shí)力我從不給自己貼標(biāo)簽，關(guān)注我的朋友說了算！

八月開始新的布局！注意風(fēng)格的轉(zhuǎn)換，精選了一只潛力股，目前該股被游資機(jī)構(gòu)重倉，莊家控盤程度極高，想要吃肉的朋友一起跟上我的節(jié)奏，早點(diǎn)跟上就能早點(diǎn)跟著回血了，現(xiàn)在大盤正是建倉布局最佳的時機(jī)！為了不打亂主力操盤的節(jié)奏，這里就不公布代碼了，（朋友在某&徽#信^：wak 伽 上1312，注：八月，就好啦，據(jù)說聰明的人都能找到，你懂了嗎？

走勢上面，經(jīng)過半年的累計(jì)上漲，已經(jīng)到了前期高點(diǎn)的位置，這個位置看是一個壓力，因此最近都在這箱體震蕩，近期量能放大，箱體蓄勢待發(fā)，有隨時突破的可能，如果一旦突破就是繼續(xù)上漲的節(jié)奏。

通威股份 市值2200億

通威股份雖然沒能坐上老大哥，以目前市值沒人敢認(rèn)第一。通威是多種業(yè)務(wù)合身，有HIT電池和光伏概念，這兩個都是很強(qiáng)屬性。在光伏新能源方面，公司主要以多晶硅、太陽能電池的研發(fā)和生產(chǎn)和銷售為主，同時致力于“漁光一體”等終端電站的投建及運(yùn)維。全資子公司永祥股份高純晶硅產(chǎn)能進(jìn)入了全球前三行列，對于利潤貢獻(xiàn)頗多。今年一季度相比去年，更是大幅增長，凈利潤8.47億同比增長146%，這樣的業(yè)績持續(xù)性和增長性很強(qiáng)，在技術(shù)方面不斷加強(qiáng)。公司新進(jìn)入硅片領(lǐng)域，如做210硅片等。

這只票也是做過多次，一是穩(wěn)健二是收獲還不錯。通威的屬性就是有自己的節(jié)奏，有時不跟板塊走，有時拉升很快，側(cè)面也說明主力在里面運(yùn)作，他有自己的節(jié)奏，但是不管怎樣折騰，以業(yè)績來股價支撐向上。如果短線操作最好突破走勢，穩(wěn)健而向上美滋滋。

陽光電源 市值2200億

陽光電源看名字就很不錯，陽光，太陽能，光伏就很和諧。全球光伏逆變器出貨量最大的公司。1）光伏產(chǎn)業(yè)，全面滿足各種類型光伏組件和電網(wǎng)并網(wǎng)要求，整體市占率在逐步提升。 2）新能源產(chǎn)業(yè)充電，推出了充電樁產(chǎn)品和光儲充一體化解決方案。 3）新能源鋰電池儲能系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，可提供儲能變流器、鋰電池、能量管理系統(tǒng)等儲能核心設(shè)備?；A(chǔ)非常好的，業(yè)績方面一季報3.8億增長幅度142%，這是三個光伏股票里面看成長性最高的，想象空間大，創(chuàng)業(yè)板靈活等。 

原標(biāo)題：A股市場：隆基股份、通威股份、陽光電源，光伏龍頭還能翻幾倍？