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新能源無(wú)疑是“雙碳”戰(zhàn)略下的投資旗幟和近期最熱門(mén)的板塊之一。wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月30日，電力設(shè)備及新能源指數(shù)以37.22%的漲幅領(lǐng)漲30個(gè)中信一級(jí)行業(yè)指數(shù)，配置了相關(guān)標(biāo)的基金的凈值亦是水漲船高，但前瞻布局者獲利豐，中途聞風(fēng)而入者收益寡。銀河數(shù)據(jù)顯示，截至7月30日，由長(zhǎng)盛基金孟棋管理的長(zhǎng)盛創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合基金近1年、近2年分別以116.40%和284.92%的收益率持續(xù)排名同類(lèi)第一（1/492和1/461）。

事實(shí)上，長(zhǎng)盛創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)不僅收益能力領(lǐng)先同類(lèi)，投資性?xún)r(jià)比亦是可圈可點(diǎn)。天相投顧數(shù)據(jù)顯示，截至7月30日，該基金近一年夏普比率高達(dá)3.05、收益回撤比3.97，投資性?xún)r(jià)比超越99%的同類(lèi)。簡(jiǎn)而言之，該基金每承受一個(gè)單位的風(fēng)險(xiǎn)或者回撤，可獲得超過(guò)3個(gè)單位的超額收益（同類(lèi)平均指標(biāo)在1左右）。這樣優(yōu)秀的投資性?xún)r(jià)比，或許得益于基金經(jīng)理對(duì)賽道的持續(xù)深耕，從而對(duì)行業(yè)中優(yōu)秀企業(yè)了解得更透徹，預(yù)判得更準(zhǔn)確。

公開(kāi)資料顯示，孟棋本科就讀于南開(kāi)大學(xué)，研究生就讀于北京大學(xué)，畢業(yè)后進(jìn)入中信建投證券做研究員，最早負(fù)責(zé)研究傳統(tǒng)能源，包括煤炭、鋼鐵等周期行業(yè)，恰逢當(dāng)時(shí)四萬(wàn)億刺激。2012年，電力設(shè)備新能源行業(yè)正值谷底，孟棋在最能“看清冷暖”的時(shí)間開(kāi)始研究該行業(yè)，從此見(jiàn)證了這十年行業(yè)從幼小懵懂到蓬勃壯年的發(fā)展史。2014年孟棋加入長(zhǎng)盛基金，一直負(fù)責(zé)電力設(shè)備新能源和信息技術(shù)等先進(jìn)制造領(lǐng)域的整體研究和投資，歷任研究員、社保組合助理，2019年5月30日開(kāi)始管理長(zhǎng)盛創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)基金。

孟棋十二年的投研經(jīng)歷，經(jīng)過(guò)了四輪牛熊小周期的磨練，從傳統(tǒng)能源到新能源，從周期到成長(zhǎng)，見(jiàn)證了整個(gè)國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的全過(guò)程，他最終將能力圈鎖定在以新能源為代表的先進(jìn)制造這一領(lǐng)域，內(nèi)心篤定且持續(xù)深耕。“一個(gè)人的能力圈是有限的，市場(chǎng)也越來(lái)越有效，越來(lái)越考驗(yàn)專(zhuān)業(yè)深度，我們首先要把自己熟悉的一畝三分地精耕細(xì)作到極致，然后才能去延展新的領(lǐng)域，價(jià)值是認(rèn)知的變現(xiàn)，只有專(zhuān)業(yè)才能創(chuàng)造價(jià)值，只有專(zhuān)業(yè)價(jià)值才是超額收益的根本來(lái)源”，孟棋曾在采訪中表示。

展望未來(lái)市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)，孟棋認(rèn)為，以新能源板塊為代表的先進(jìn)制造業(yè)景氣度尚未看到拐點(diǎn)，上市公司業(yè)績(jī)下半年同比仍將保持高增速，環(huán)比也是預(yù)期向上。但是由于預(yù)期與估值的高漲，使得整個(gè)板塊估值繼續(xù)提升的難度加大，唯有向創(chuàng)新方向、高景氣細(xì)分方向和業(yè)績(jī)兌現(xiàn)確定性要收益。因此，新能源板塊行情將步入第二階段，結(jié)構(gòu)性行情仍將存在，但板塊、個(gè)股間分化將加劇分化，只有小部分高景氣能夠維持的個(gè)股才能繼續(xù)創(chuàng)新高，從而更加考驗(yàn)投資人的選股能力和前瞻預(yù)判能力。相比新能源汽車(chē)板塊，孟棋認(rèn)為上半年受到大宗原料、缺芯、海運(yùn)緊張制約的光伏板塊在下半年可能更具有性?xún)r(jià)比。

原標(biāo)題：長(zhǎng)盛基金孟棋：光伏板塊在2021下半年可能更具有性?xún)r(jià)比