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光伏，最近我們幾次強(qiáng)調(diào)過光伏三個(gè)方面超預(yù)期：1.出口超預(yù)期；2.政策扶持力度超預(yù)期；3.戶用光伏裝機(jī)超預(yù)期（具體可以翻看《耐心，讓利潤(rùn)再飛一會(huì)》）。一直在強(qiáng)調(diào)光伏行業(yè)的預(yù)期差，相較于電動(dòng)車行業(yè)持續(xù)高景氣。

光伏政策端又加碼了。近日，能源局明確存量光伏電站可以通過技術(shù)改造提高容配比，存量項(xiàng)目容配比的放開，可以充分利用老舊光伏電站之間的閑置土地，加裝光伏組件。另外國(guó)家開始按月統(tǒng)計(jì)風(fēng)光項(xiàng)目開發(fā)情況，各省級(jí)能源主管部門及主要央企，需每月15日前分別將本省/企業(yè)可再生能源發(fā)電項(xiàng)目上月開發(fā)建設(shè)情況統(tǒng)計(jì)匯總后直報(bào)國(guó)家能源局新能源司。說明重視程度大幅提升，下游裝機(jī)速度，對(duì)應(yīng)也會(huì)提升。

整縣推進(jìn)大超市場(chǎng)預(yù)期，據(jù)光伏網(wǎng)，目前平均每省上報(bào)的整縣申報(bào)規(guī)模超過20個(gè)（陜西38個(gè)、山東46個(gè)，河南20-30個(gè)），按照每省上報(bào)20個(gè)試點(diǎn)縣計(jì)算，保守估計(jì)目前已經(jīng)上報(bào)的22個(gè)省（區(qū)）將有超過400個(gè)試點(diǎn)縣；按照每個(gè)縣200MW的規(guī)模計(jì)算，400個(gè)縣整縣分布式光伏裝機(jī)規(guī)模將超過80GW，預(yù)計(jì)最終規(guī)模將超100GW。政策助力下，分布式裝機(jī)熱情非常高漲。

另外硅料環(huán)節(jié)，光伏行業(yè)上半年市場(chǎng)是有較大分歧的，尤其是硅料環(huán)節(jié)。隨著一線龍頭硅片廠開始逐步恢復(fù)采購(gòu)， 硅料的詢單與買氣本周明顯回暖，原先緩跌的走勢(shì)轉(zhuǎn)趨穩(wěn)定，本周主流成交價(jià)格落在每公斤195-206元人民幣之間，均價(jià)約落在202元人民幣上下。 盡管一線硅片廠家本月仍維持低開工率運(yùn)行，但在整體硅料買盤回溫，需求端回暖的情況下，預(yù)期月中至月底整體硅料價(jià)格將較為穩(wěn)定。所以硅料龍頭隨著下游開工率的提升，產(chǎn)能放量，業(yè)績(jī)確定性大增，這也是短期強(qiáng)勢(shì)的主要原因。而且往年，四季度是裝機(jī)的高峰，所以下半年的裝機(jī)旺季，也才剛剛開始。 

原標(biāo)題：光伏和硅料景氣度跟蹤