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“整縣推進(jìn)”引入此前參與度不高的地方政府及國(guó)資央企，帶動(dòng)突破分布式光伏發(fā)展面臨的規(guī)模小、場(chǎng)景分散、融資難等制約因素。在項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性有保證的前提下，模式突破將帶動(dòng)分布式進(jìn)入到快速擴(kuò)張階段，據(jù)能源局口徑截止目前已有22個(gè)省份完成示范縣報(bào)送，短期或帶來國(guó)內(nèi)市場(chǎng)裝機(jī)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，建議關(guān)注逆變器、儲(chǔ)能及系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)維環(huán)節(jié)。而遠(yuǎn)期來看，測(cè)算25%滲透率下屋頂光伏的潛在裝機(jī)空間達(dá)到500GW 以上，場(chǎng)景擴(kuò)張將帶動(dòng)主產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)受益。

國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)以集中式為主，分布式突破口在于建運(yùn)模式。分布式光伏靠近負(fù)荷終端，應(yīng)用靈活，但規(guī)模小、場(chǎng)景分散且項(xiàng)目推進(jìn)過程中涉及投資方、建筑業(yè)主、電網(wǎng)企業(yè)等多個(gè)環(huán)節(jié)銜接博弈，造成了建設(shè)運(yùn)營(yíng)階段的不確定性。

截止2020 年底，國(guó)內(nèi)光伏累計(jì)裝機(jī)253GW，其中分布式光伏78.3GW，占比31%，集中式仍是國(guó)內(nèi)項(xiàng)目的主流。從投資回報(bào)角度測(cè)算，屋頂分布式項(xiàng)目回收期在6-8 年，具備推廣的經(jīng)濟(jì)性前提，進(jìn)一步突破的關(guān)鍵在于模式的改變? “整縣推進(jìn)”將深刻改變分布式光伏的建運(yùn)模式。6 月能源局下發(fā)《關(guān)于報(bào)送整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》。整縣推進(jìn)模式的核心變量在于地方政府和國(guó)資央企的引入。地方政府發(fā)揮主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)扮演分散屋頂資源協(xié)調(diào)整合的角色，形成數(shù)百兆瓦的規(guī)模化整縣市場(chǎng)。參與主體轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)家電投、國(guó)家能源集團(tuán)及國(guó)家電網(wǎng)等企業(yè)，資金實(shí)力更為強(qiáng)大，融資成本低、渠道多樣靈活，且收益率要求更加寬松，將大幅優(yōu)化分布式的市場(chǎng)環(huán)境。此外，在明確的政策引導(dǎo)下，產(chǎn)業(yè)鏈將屋頂作為主要的應(yīng)用場(chǎng)景布局，形成豐富的可選方案和保障機(jī)制，提供項(xiàng)目收益端的優(yōu)化空間，推動(dòng)分布式光伏的建設(shè)熱潮。

分布式有望高增，屋頂市場(chǎng)拓寬光伏的應(yīng)用邊界。以國(guó)內(nèi)既有建筑屋頂面積100 億平米測(cè)算，25%滲透率下潛在裝機(jī)空間超過500GW。另?yè)?jù)能源局，目前已有22 個(gè)省份完成報(bào)送，參考已公開的部分項(xiàng)目數(shù)據(jù)，假設(shè)單個(gè)省份設(shè)20個(gè)示范縣，單縣規(guī)模200MW，對(duì)應(yīng)規(guī)模接近90GW。短期看，在行業(yè)增速受偏緊環(huán)節(jié)供需影響的背景下，分布式模式突破或帶來國(guó)內(nèi)裝結(jié)構(gòu)的調(diào)整，長(zhǎng)期而言，屋頂資源的開發(fā)將拓寬光伏的應(yīng)用邊界。

關(guān)注逆變器、儲(chǔ)能及系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)。整縣推進(jìn)有望解決資源整合、融資渠道、并網(wǎng)消納等掣肘因素，推動(dòng)分布式高增。考慮分布式場(chǎng)景差異，逆變器、儲(chǔ)能、分布式系統(tǒng)解決方案企業(yè)將受益。長(zhǎng)期而言，主產(chǎn)業(yè)鏈將受益于應(yīng)用邊界的擴(kuò)張。推薦關(guān)注隆基股份、晶澳科技、天合光能、正泰電器、陽(yáng)光電源、錦浪科技、固德威、四方股份、盛弘股份、永福股份、思源電氣、森特股份、林洋能源、蘇文電能。

風(fēng)險(xiǎn)提示：整縣推進(jìn)落實(shí)進(jìn)度或不達(dá)預(yù)期；產(chǎn)業(yè)鏈降本不及預(yù)期。 

原標(biāo)題：光伏系列報(bào)告(四十二)：整縣推進(jìn)模式有望激活分布式市場(chǎng)