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近期市場雖然波動較大，但一個非常強的主線相信大家已經(jīng)關(guān)注到了 ，那就是儲能線，今天給大家解析下這一方向的邏輯和機會。

消息層面，8月10日，國家發(fā)改委、國家能源局正式發(fā)布《關(guān)于鼓勵可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》，鼓勵發(fā)電企業(yè)通過自建或購買調(diào)峰儲能能力的方式，增加可再生能源發(fā)電裝機并網(wǎng)規(guī)模。自建配比的要求為保障性并網(wǎng)以外的規(guī)模，按15%功率以及4小時配置，按20%以上配置的優(yōu)先并網(wǎng)。購買調(diào)峰儲能的配比要求同自建的要求，初期按功率15%的掛鉤比例，鼓勵按照20%以上購買。2022年后配比比例根據(jù)情況適時調(diào)整，每年公布一次。本次發(fā)改委和國家能源局的政策明確指出：實現(xiàn)碳達峰關(guān)鍵在促進可再生能源發(fā)展、促進可再生能源發(fā)展關(guān)鍵在于消納，保障可再生能源消納關(guān)鍵在于電網(wǎng)接入、調(diào)峰和儲能。此前國內(nèi)發(fā)電側(cè)配置儲能主要以地方文件為主，大部分省份配比為10%+2小時，本次國家宏觀層面提出要求，將配置比例提升至15%-20%+4小時，將顯著抬升國內(nèi)儲能的需求。同時鼓勵調(diào)峰能力購買的協(xié)議簽訂在10年以上，保障了儲能項目收益的穩(wěn)定性。

儲能再迎利好：發(fā)電側(cè)政策出臺

重申儲能是我們目前推薦的重點，我們比市場上大部分人樂觀。我們樂觀的基礎(chǔ)就是對產(chǎn)業(yè)周期的判斷（儲能屬于后周期）：長期看儲能相當于十年前的新能源汽車萌芽期；中期看儲能處于政策周期向上的開始階段，后面利好政策將不斷；短期看儲能2022年國內(nèi)才真正實質(zhì)放量。本次政策是近期新型儲能指導意見、峰谷電價指導意見后又一個規(guī)范儲能市場快速、有序發(fā)展的政策指引，我們預計后期還會有國家和地方層面的配套政策出臺，國家層面強調(diào)要將可再生能源發(fā)展、并網(wǎng)、消納同步研究、同步推進、確保2030年前碳達峰、2060年前碳中和目標如期實現(xiàn)（我們要結(jié)合長期碳中和、電力市場化改革來理解政策體系）。

市場化儲能推動清潔能源長期持續(xù)快速發(fā)展

本次政策目標是：通過市場化儲能推動清潔能源長期持續(xù)快速發(fā)展。（1）這是繼之前總體政策、用戶側(cè)政策，中央層面發(fā)布第三個政策，目的在于夯實清潔能源發(fā)電側(cè)；（2）光伏、風電本質(zhì)是不穩(wěn)定能源，發(fā)展到目前階段，儲能已經(jīng)是剛需；（3）文件重點突出儲能的市場化獨立地位，未來儲能經(jīng)濟性將逐步提升，后續(xù)配套政策也將更加完善。

儲能產(chǎn)業(yè)周期剛剛開始，儲能配套設(shè)備、電池產(chǎn)業(yè)鏈、項目開發(fā)集成商受益

綜上所述，建議關(guān)注：（1）儲能配套設(shè)備企業(yè)：核心如儲能變流器獲得美國認證的企業(yè)（陽光電源、科陸電子、盛弘股份等）；隨著電力市場化改革推進，正泰電器、四方股份、中國西電等電氣設(shè)備企業(yè)都將受益。（2）電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)：電池壽命、安全是關(guān)鍵（業(yè)內(nèi)寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、?；履茉础⑷鹌值绕髽I(yè)口碑好），短期也進一步帶動整個鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈。（3）項目開發(fā)、集成商：如永福股份、中國電建等，還有戶用儲能先行者派能科技等。 

原標題：電氣設(shè)備-儲能的重要一環(huán)