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昨天新能源急跌，我們得出的結(jié)論是一定可以再回去的，雖然我們不知道到底調(diào)整多深多久？但想要在新能源一地雞毛的時候從容上車是基本不可能的。

今天，新能源果然并沒有繼續(xù)下跌，也不恐慌，接盤踴躍，碳酸鋰這個重災(zāi)區(qū)率先反彈，儲能更是表現(xiàn)異常出色，這個YYDS幾乎必然再起早已深入人心，做差價千萬別做丟了籌碼，而望新能源興嘆。 當(dāng)然，今天新能車反彈2%不意味著新能源就已經(jīng)結(jié)束調(diào)整，鹽湖股份還有幾百億的銀行債轉(zhuǎn)股的壓力，顯然壓力重重，但調(diào)整是否結(jié)束這個判斷超出我的能力。

今天新能源至少有兩大利好，第一是七月份的新能車出貨量居然達到24.6萬輛，環(huán)比還增長，七月淡季不淡，無疑提振了市場的信心，據(jù)說8月缺芯，還是淡季，不知道會不會沖擊八月的出貨量？

另一個新能源的利好可能算儲能的重大利好，這個是啥利好呢？請看文件要點：

8月10日，國家發(fā)改委網(wǎng)站發(fā)布消息，發(fā)改委、能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于鼓勵可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》。有賣方分析師提煉核心要點內(nèi)容如下：
1）鼓勵的對象是“保障性并網(wǎng)責(zé)任以外，仍有投資建設(shè)意愿的可再生能源發(fā)電企業(yè)”，即今年3月初能源局《2021年度風(fēng)光發(fā)電開發(fā)建設(shè)事項》政策中首次提出的“市場化并網(wǎng)”部分項目的業(yè)主；
2）調(diào)峰資源按照發(fā)電裝機15%功率配比（20%優(yōu)先）、4小時以上時長進行配建，2022年后根據(jù)情況每年調(diào)整公布。省級主管部門有權(quán)進行適當(dāng)調(diào)整。
3）抽水蓄能電站、化學(xué)儲能等新型儲能、氣電、光熱電站、靈活性制造改造的煤電，均可被認定為調(diào)峰資源。
4）允許發(fā)電企業(yè)出資合建調(diào)峰資源，并按出資比例（或略高于出資比例）配建新能源發(fā)電裝機；調(diào)峰資源可自營也可交由電網(wǎng)運營。
5）購買調(diào)峰資源/能力可分為：購買調(diào)峰儲能項目和購買調(diào)峰儲能服務(wù)兩種方式。 這是在發(fā)電測建立大比例儲能系統(tǒng)的指導(dǎo)文件，因為光伏，風(fēng)電的不穩(wěn)定性，因為光伏，風(fēng)電的滲透率不斷提高。令電網(wǎng)維持穩(wěn)定與平衡的難度持續(xù)提高。而發(fā)電測儲能幾乎是解決這一問題的唯一途徑。換句話說，如果不增加發(fā)電測儲能設(shè)備，光伏風(fēng)電大規(guī)模上網(wǎng)必將嚴重沖擊電網(wǎng)的穩(wěn)定與安全，從而嚴重阻礙光伏等新能源的壯大進程。而文件的發(fā)布，也為光伏風(fēng)電的消納開啟了廣闊的藍海、

所以國金賣方分析師的報告題目是，發(fā)電測才是儲能的星辰大海。大配儲能是風(fēng)光發(fā)電的成人禮。據(jù)說這個是一個比分時電價調(diào)整威力更大的儲能政策。市場中的儲能明星繼續(xù)暴漲，如盛弘股份?？剖窟_等，他們應(yīng)該不是儲能的核心標的，他們大概是明星而已，早已成妖，別太沖動，當(dāng)時愛理不理，現(xiàn)在高攀不起，只能望洋興嘆了。

儲能，電化學(xué)儲能，直接利好儲能電池，利好逆變器，其中儲能電池價值量大概60%，逆變器價值量大概20%。

為啥逆變器彈性最大，因為儲能首先是把電從交流變直流需要逆變器，在放電的時候把電回輸電網(wǎng)的時候，又要把直流變交流，也要逆變器，雙向的，所以，儲能環(huán)節(jié)逆變器彈性大增就是這個道理。

新能源高位震蕩，房地產(chǎn)今天異軍突起今天暴漲4%，前幾天還在譏笑邱總買金融地產(chǎn)業(yè)績難堪，果然又是一個反向信號。至于持續(xù)性呢？我也不知道。至少可能比較安全，銀行股也蠢蠢欲動，還是估值太低的緣故。

至于今天晚上公告了七月社融增速嚴重低于預(yù)期，可能對明天造成擾動，但大概率不會影響市場的趨勢，不要對宏觀的數(shù)據(jù)太敏感。

原標題：新能車儲能再爆兩大利好