儲(chǔ)能行業(yè)如日中天。
上能電氣11連陽，短短11個(gè)交易日就創(chuàng)造了238％的收益，從7月30日停牌之前已經(jīng)有四個(gè)漲停板了，8月11日再度停牌。
華陽股份一個(gè)月的時(shí)間創(chuàng)造了77％的漲幅；科士達(dá)上升趨勢(shì)，自6月起至今已經(jīng)180％左右的漲幅。
到底是什么原因讓儲(chǔ)能板塊如此火爆，一飛沖天？
電力使用不斷增多
2021年大陸地區(qū)用電量激增。我們還記得2021年2月美國遭遇重大暴風(fēng)雪災(zāi)害，連續(xù)多日，不同城市大量居民斷水?dāng)嚯?。臺(tái)灣省在5月也發(fā)生停水停電的災(zāi)害。大陸地區(qū)在良好的機(jī)制管控運(yùn)營之下，疫情控制良好，生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)迅速，用電量不減反增。全社會(huì)用電量持續(xù)保持高速增長(zhǎng)，入夏以來，用電量以及用電負(fù)荷雙雙快速攀升。
據(jù)信達(dá)證券研究，截止至7月14日，全國日用電量達(dá)到271.87億千瓦，比去年同期最高值增長(zhǎng)超過10％，再次創(chuàng)造用電量歷史。
由于電力供需偏緊，部分地區(qū)采取了一定的有序用電的管控措施。
用電量增多是一個(gè)好事。說明我們生活正在迅速恢復(fù)，生產(chǎn)制造所需要的電力越來越多，而經(jīng)濟(jì)在逐漸走高。
從另一個(gè)側(cè)面來說，近兩年內(nèi)政府倡導(dǎo)發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，無論是新能源汽車、光伏、芯片，或者是高端制造，都需要使用大量的電力。這就造成了用電量的持續(xù)增加。
2021年A股，碳中和、光伏、風(fēng)電等板塊都已依次發(fā)力，在這些板塊面臨短期調(diào)整之時(shí)，儲(chǔ)能也就粉墨登場(chǎng)。
儲(chǔ)能其實(shí)是發(fā)電側(cè)極為重要的一個(gè)細(xì)分賽道，是現(xiàn)階段面臨用電進(jìn)一步增高急需發(fā)展的基礎(chǔ)建設(shè)。
近期，發(fā)改委、能源局發(fā)布鼓勵(lì)可再生發(fā)電企業(yè)自建或購買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知?！锻ㄖ访鞔_要求，按20％以上進(jìn)行配置可優(yōu)先并網(wǎng)，要求配置儲(chǔ)能與發(fā)電項(xiàng)目同步建成，同步并網(wǎng)。
而隨著電池行業(yè)的快速發(fā)展，電池成本持續(xù)下降，電池質(zhì)量逐漸增強(qiáng)，儲(chǔ)能設(shè)備、儲(chǔ)能管理系統(tǒng)等產(chǎn)業(yè)都將獲益。
儲(chǔ)能——新電力的媒介
2021年3月中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)九次會(huì)議中，習(xí)主席再次重申構(gòu)建新能源的重要性，再次強(qiáng)調(diào)構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系，并構(gòu)建以新能源為主題的新型電力系統(tǒng)。
在新能源初步發(fā)展階段，效率較低，穩(wěn)定性較差。比如說光伏和風(fēng)電，光伏會(huì)受到日行月落的影響，風(fēng)電也會(huì)與自然氣候息息相關(guān)，配備一定的儲(chǔ)能設(shè)備，能夠讓供電更加平緩穩(wěn)定，成為一個(gè)供電節(jié)奏的調(diào)整器。因此儲(chǔ)能在現(xiàn)階段有著重要的責(zé)任。
我們傳統(tǒng)的電力一般是使用煤碳發(fā)電，也稱為火電或者煤電?；痣妰?yōu)秀之處在于發(fā)電穩(wěn)定可控。但是上半年隨著煤炭?jī)r(jià)格上行，火電企業(yè)盈利困難，有的火電企業(yè)已經(jīng)開始增加新能源裝機(jī)量，以此來減少對(duì)煤炭?jī)r(jià)格的依賴。
大量使用新能源，儲(chǔ)能設(shè)備的應(yīng)用也在逐漸加強(qiáng)。儲(chǔ)能為體，電力為用。隨著儲(chǔ)能設(shè)備的使用增加，我們的電量?jī)?chǔ)備也更多，使用也更加靈活便捷。從而在用戶需求側(cè)“削峰填谷”，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)用電價(jià)格下降。
電化學(xué)儲(chǔ)能，儲(chǔ)能界主力軍
有的文章曾經(jīng)質(zhì)疑寧德時(shí)代給予2060年的估值是否為時(shí)尚早，亦或是現(xiàn)有股票市場(chǎng)成長(zhǎng)風(fēng)向使得股價(jià)過高。但是其實(shí)以現(xiàn)有的眼光來看，磷酸鐵鋰電池是現(xiàn)有化學(xué)電池中的最優(yōu)解，暫時(shí)來看也是未來高比例可再生能源系統(tǒng)中的主要儲(chǔ)能部分。
7月27日，特斯拉召開2021年第二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議，馬斯克表示，希望未來在電池的使用上轉(zhuǎn)變現(xiàn)有結(jié)構(gòu)，希望三分之二的特斯拉能夠配備磷酸鐵鋰電池。
招商證券對(duì)2025年國內(nèi)用戶側(cè)、發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)等儲(chǔ)能需求進(jìn)行了估算，對(duì)應(yīng)的儲(chǔ)能需求大約為110GWh，所對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)也是非常廣闊。
根據(jù)招商證券預(yù)測(cè)，全球儲(chǔ)能裝機(jī)需求有望達(dá)到500TWh。據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代2019年全年電池系統(tǒng)銷量40GWh。根據(jù)韓國SNEResearch發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代2021年上半年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量大約為34GWh，約占全世界市場(chǎng)的30％。
動(dòng)力電池基本與電池系統(tǒng)需求相當(dāng)，那么假設(shè)2025年全球儲(chǔ)能裝機(jī)量確實(shí)為500TWh，假設(shè)寧德時(shí)代貢獻(xiàn)市場(chǎng)百分之10％的裝機(jī)量，則寧德時(shí)代屆時(shí)需要提供50,000 GWh的電池系統(tǒng)，也就是說現(xiàn)有的年業(yè)績(jī)還有至少500倍左右的提升。
行業(yè)發(fā)展空間想象之大令人嘆為觀止。
磷酸鐵鋰電池所對(duì)應(yīng)的公司在今年都有著不俗的表現(xiàn)。
比亞迪電池裝機(jī)量持續(xù)保持全球前十。現(xiàn)公司電池主要以自供為主，但是2021年前5個(gè)月比亞迪動(dòng)力電池裝機(jī)量占7％左右。2021年最新公告顯示福特野馬和紅旗新車型將搭載比亞迪動(dòng)力電池。國泰君安分析師認(rèn)為，隨著比亞迪產(chǎn)業(yè)鏈外放，比亞迪刀片電池將會(huì)產(chǎn)生更多的外供可能，產(chǎn)生更多市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
國軒高科2021年1月至今收獲漲幅40％。自2020年大眾汽車入股后，國軒高科持續(xù)發(fā)力磷酸鐵鋰電池。自2020年陸續(xù)推出JTM技術(shù)以及200和210Wh/kg的軟包磷酸鐵鋰電芯。市占率常年占5％左右。
而由于電池行業(yè)的景氣，相關(guān)行業(yè)也極其收益。
富臨精工自2021年7月漲幅已達(dá)148％。由于7月投產(chǎn)的磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目進(jìn)行順利，大客戶訂單需求激增。據(jù)方正證券預(yù)估，富臨精工正極材料的銷售額有望達(dá)到400％的增長(zhǎng)。
當(dāng)然，負(fù)極材料供應(yīng)商貝瑞特，也在相關(guān)的軍備賽中脫穎而出。
據(jù)安信研究調(diào)查，貝瑞特預(yù)計(jì)投資7.62億元負(fù)極材料相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)年產(chǎn)4萬噸負(fù)極材料，計(jì)劃2022年開始投產(chǎn)。此外貝瑞特所主導(dǎo)制定的首個(gè)硅碳負(fù)極國家標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布，保持自己在負(fù)極材料領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。
儲(chǔ)能電池的未來
隨著寧德時(shí)代發(fā)布鈉離子電池。電池行業(yè)再次進(jìn)入新格局。鈉離子電池具有成本較低，充電速度快，儲(chǔ)能效果強(qiáng)，可循環(huán)能力強(qiáng)的特性。
雖然在可循環(huán)性以及能量密度而言相比鋰電池稍微差一些，但是可以被視為一種全新的技術(shù)發(fā)展方向。鈉電池技術(shù)如果能夠繼續(xù)推進(jìn)，那么在儲(chǔ)能的儲(chǔ)量、運(yùn)輸效率等方面可以對(duì)現(xiàn)有的磷酸鐵鋰電池進(jìn)行補(bǔ)充。
而這種快充快換的模式有望帶動(dòng)換電站的進(jìn)一步發(fā)展，甚至有可能成為未來電池內(nèi)循環(huán)中的重要組成部分。
但是現(xiàn)有的磷酸鐵鋰電池依然是效率最高，安全性最強(qiáng)，也是當(dāng)今儲(chǔ)能界最重要的主力軍。
原標(biāo)題：儲(chǔ)能為何如此火爆，誰又是儲(chǔ)能界的主力軍
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