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一、整體汽車市場

·乘用車銷量與去年同期基本持平，前期需求透支商用車高位下滑

7月，國產(chǎn)汽車終端零售187.5萬輛，環(huán)比下降13.7%，同比2020年下降6.2%，但同比2019年增長13.3%。其中，國產(chǎn)乘用車終端零售159.5萬輛，環(huán)比下降2.7%，同比2020年增長0.2%，增幅進(jìn)一步放緩（6月同比增長3.3%），同比2019年增長14.8%，源于2019年國六排放標(biāo)準(zhǔn)切換下透支消費(fèi)后的同期低基數(shù)；國產(chǎn)商用車終端零售28.0萬輛，環(huán)比下降47.4%，同比2020年下降31.1%，重卡需求在全面實(shí)施國六前的時(shí)間窗口期集中釋放，透支本月銷量，但同比2019年增長5.6%。

1-7月，國產(chǎn)汽車?yán)塾?jì)終端零售1470.2萬輛，同比2020年增長25.5%，同比2019年增長4.6%，呈現(xiàn)向好的發(fā)展態(tài)勢。其中，國產(chǎn)乘用車?yán)塾?jì)終端零售1175.1萬輛，同比2020年增長28.1%，同比2019年增長0.2%；國產(chǎn)商用車?yán)塾?jì)終端零售295.0萬輛，同比2020年增長16.4%，同比2019年增長27.3%。


二、汽車市場結(jié)構(gòu)特征

1.市場穩(wěn)健運(yùn)行趨勢不變，缺芯、洪災(zāi)、疫情多因素?cái)_動(dòng)市場

7月，乘用車終端零售159.5萬輛，環(huán)比下降2.7%，同比2020年增長0.2%，需求與去年同期基本持平，增幅進(jìn)一步放緩，但同比2019年增長14.8%，源于2019年國六排放標(biāo)準(zhǔn)切換下透支消費(fèi)后的同期低基數(shù)。7月經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，出口迅速增長帶動(dòng)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，同時(shí)新能源市場增長勢頭依舊迅猛（7月增量約13萬輛），消費(fèi)者對新能源接受度顯著提升，推動(dòng)整體乘用車市場需求穩(wěn)健運(yùn)行趨勢不變。但目前供給端受芯片短缺影響顯著，尤其以南北大眾、本田為代表的歐、日系相對嚴(yán)重，工廠減產(chǎn)疊加庫存消耗導(dǎo)致主銷車型供給不足，同時(shí)需求端中下旬河南、河北等省份受洪澇災(zāi)害影響，以及江蘇等地受局部疫情影響，給車市迎來一定的短期沖擊，缺芯、洪災(zāi)、疫情等多因素?cái)_動(dòng)市場，需求釋放受到抑制。

2.受宏觀環(huán)境以及政策等因素影響，本月商用車市場整體下行

7月，商用車終端零售28.0萬輛，環(huán)比下滑47.4%，同比下滑31.1%，其中卡車終端零售25.5萬輛，同比下滑32.6%；客車終端零售2.4萬輛，同比下滑10.6%。受基數(shù)效應(yīng)減弱的影響，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)增速預(yù)期邊際放緩；疊加高溫、洪澇等極端天氣或自然災(zāi)害的發(fā)生以及疫情在部分地區(qū)的擴(kuò)散，物流運(yùn)輸、工程建設(shè)開工、出行旅游等需求均受到負(fù)面影響，基本面回落，本月商用車市場整體下行。同時(shí)，重型柴油車全面實(shí)施國六排放標(biāo)準(zhǔn)政策導(dǎo)致需求前置的影響在下半年顯現(xiàn)，其中，中重卡以及大中客市場受影響較為顯著，本月終端銷量下行幅度較大，進(jìn)一步拖累整體市場增長。具體來看，卡車方面，重卡銷量降幅最大，同比去年下行44.6%；微卡銷量降幅最小，同比去年下行22.3%?？蛙嚪矫?，大型客車銷量降幅最大，同比去年下行46.6%；輕型客車銷量降幅最小，同比去年下行3.5%。

3.SUV再次實(shí)現(xiàn)份額反超，美系呈現(xiàn)年內(nèi)以來的首次下滑

乘用車分車型類別看，7月SUV終端零售73.8萬輛，同比2020年增長2.4%，在乘用車中份額為46.3%，較去年同期提升1.0個(gè)百分點(diǎn)，再次實(shí)現(xiàn)對轎車市場的反超；轎車終端零售73.8萬輛，同比2020年下降2.3%，在乘用車中份額為46.2%，較去年同期下降1.2個(gè)百分點(diǎn)，其中傳統(tǒng)燃料轎車同比下降14.0%，雖然以宏光mini、比亞迪漢等為代表的新能源車型帶來7.5萬輛增量，但也難以彌補(bǔ)傳統(tǒng)燃料轎車的高位下滑；MPV終端零售9.3萬輛，同比2020年下降2.5%，份額較去年同期下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。1-7月，SUV累計(jì)終端零售531.4萬輛，同比2020年增長27.3%，增幅不及整體乘用車市場；轎車?yán)塾?jì)終端零售555.4萬輛，同比2020年增長28.8%，增速領(lǐng)跑乘用車市場，以宏光mini、特斯拉model 3以及比亞迪漢為代表的新能源產(chǎn)品貢獻(xiàn)主要增量。

乘用車分系別看，7月美系同比2020年下降17.9%，呈現(xiàn)年內(nèi)以來的首次下滑，其中上汽通用受芯片影響顯著，同比下降21.9%，特斯拉旗下車型Model 3和Model Y銷量均顯著下滑，導(dǎo)致特斯拉同比下降21.5%，Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級版的價(jià)格月底下調(diào)以及Model Y新款于8月交付使消費(fèi)者持幣觀望，需求延后釋放；自主延續(xù)高增長態(tài)勢，同比2020年增長29.4%，為乘用車市場中唯一正增長的系別市場，市場份額較去年同期提升9.9個(gè)百分點(diǎn)，前十自主企業(yè)均實(shí)現(xiàn)正增長，其中長安汽車、長城汽車和比亞迪汽車對自主的增量貢獻(xiàn)率均超過10%，其中比亞迪高達(dá)19.4%，此外新能源對自主的增量貢獻(xiàn)率高達(dá)75.6%；歐系受芯片短缺影響降幅進(jìn)一步擴(kuò)大，同比2020年分別下降23.1%，主流企業(yè)一汽-大眾、上汽大眾、華晨寶馬以及北京奔馳全面下滑，其中北京奔馳同比下降41.3%；日系同比下降5.0%，降幅較6月顯著收窄，本田系依舊受芯片短缺影響較明顯，但豐田系及東風(fēng)日產(chǎn)需求顯著回升；韓系仍延續(xù)高位下滑，同比2020年下降11.5%，降幅較6月顯著收窄。1-7月，美系、自主依舊跑贏乘用車市場，同比2020年分別增長31.9%和45.5%；歐系和日系雖實(shí)現(xiàn)增長但增幅不及乘用車市場，同比2020年分別增長18.9%和17.7%，增速進(jìn)一步放緩；韓系仍呈現(xiàn)唯一下滑，同比2020年下降10.0%。

4.產(chǎn)品供給驅(qū)動(dòng)效果顯著，新能源增長勢頭依舊迅猛

7月，國產(chǎn)新能源汽車終端零售22.8萬輛，占汽車市場的比例持續(xù)提升至12.2%，環(huán)比下降2.4%，同比增長134.7%。新能源乘用車終端零售21.9萬輛，環(huán)比下降1.7%，同比增長142.6%，本月增量為12.9萬輛，對新能源汽車的增量貢獻(xiàn)率為98.5%，比亞迪汽車、上汽通用五菱等傳統(tǒng)企業(yè)以及蔚來、理想、小鵬等造車新勢力全面開花，助力新能源乘用車持續(xù)高增長，其中比亞迪汽車銷量再創(chuàng)佳績，對新能源乘用車的增量貢獻(xiàn)率達(dá)到25.1%。新能源商用車終端零售0.9萬輛，同比增長29.9%，低基數(shù)下新能源貨車及客車均實(shí)現(xiàn)增長，同比增幅分別為93.0%和2.2%。1-7月，新能源汽車終端零售128.3萬輛，同比增長196.0%；其中新能源乘用車終端零售123.4萬輛，同比增長210.3%，供給質(zhì)量的提升推動(dòng)新能源個(gè)人消費(fèi)蓬勃發(fā)展；新能源貨車同比增長94.1%，新能源客車同比增長17.9%。

7月，純電動(dòng)汽車終端零售18.4萬輛，環(huán)比下降5.5%，同比增長127.0%，對新能源汽車的增量貢獻(xiàn)率為78.6%，市場份額較去年同期下降至80.7%；插電混動(dòng)汽車終端零售4.4萬輛，環(huán)比增長12.6%，同比增長173.9%，比亞迪新車型秦PLUS DM-i以及理想ONE貢獻(xiàn)主要增量，市場份額較去年同期提升至19.3%；燃料電池汽車終端零售118輛，同比增長103.4%。1-7月，純電動(dòng)汽車終端零售106.8萬輛，符合市場需求的產(chǎn)品推動(dòng)私人需求加速釋放，低基數(shù)下同比增長209.9%；插電混動(dòng)同比增長143.7%，在新能源汽車中份額較去年同期下降3.5個(gè)百分點(diǎn)。


三、2021年8月汽車市場展望

乘用車：8月市場逐步轉(zhuǎn)入銷售旺季，需求有望呈現(xiàn)季節(jié)性回升。宏觀環(huán)境向好趨勢仍將延續(xù)，利好銷量提升，鄭州針對事故車出臺(tái)購買補(bǔ)貼政策將帶動(dòng)需求釋放，同時(shí)基于Model 3、Model Y、比亞迪漢等新版本車型降價(jià)上市，新能源將繼續(xù)為整體市場增長帶來顯著貢獻(xiàn)。但月初武漢、揚(yáng)州、南京等地因疫情封閉管控抑制需求釋放，若月內(nèi)得以控制前期需求或逐步釋放，同時(shí)芯片短缺仍對部分廠商造成更多不確定性，豐田系、大眾系供給端影響或?qū)⑦M(jìn)一步傳導(dǎo)至需求端。綜合考慮各項(xiàng)因素，預(yù)計(jì)2021年8月乘用車終端零售164.7萬輛，同比下降2.4%。

商用車：進(jìn)入2021年，超載治理、國六實(shí)施等政策將是支撐商用車市場增長的主要支柱，但考慮到2020年政策對商用車市場需求的透支，預(yù)計(jì)2021年銷量規(guī)模小幅回落。月度來看，超載治理以及基建項(xiàng)目落地開工釋放的需求是促使商用車市場銷量實(shí)際增長的內(nèi)生動(dòng)力，但上半年國五上牌需求集中釋放將持續(xù)影響下半年銷量。此外，疫情、洪澇災(zāi)害等因素短期也將左右市場的運(yùn)行和恢復(fù)進(jìn)程。綜合考慮各項(xiàng)因素影響，預(yù)計(jì)2021年8月商用車終端零售29.0萬輛，同比下滑26.5%。

原標(biāo)題：2021年7月中國汽車市場分析簡報(bào)