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本周行情仍然延續(xù)硬科技路線，盡管受到“市場(chǎng)監(jiān)管總局對(duì)涉嫌哄抬價(jià)格的汽車芯片經(jīng)銷企業(yè)立案調(diào)查”的利空影響，光伏，鋰電，半導(dǎo)體三大巨頭迎來(lái)了一波調(diào)整，但不多久硬科技還是很快地反彈上來(lái)，機(jī)構(gòu)資金對(duì)這三大賽道仍然抱有極大的熱情。

光伏：21年全球新增裝機(jī)量預(yù)計(jì)為150GW 左右。在3060碳中和政策的驅(qū)使下，光伏板塊長(zhǎng)期成長(zhǎng)趨勢(shì)明顯，看好行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)。

各細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，主產(chǎn)業(yè)鏈（硅料-硅片-電池-組件）：具備周期成長(zhǎng)特性，長(zhǎng)期來(lái)看，行業(yè)增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯；短期來(lái)看，其價(jià)格波動(dòng)會(huì)影響需求，而供需狀況會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈盈利水平形成直接影響。今年硅料漲價(jià)，造成產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格高企影響了行業(yè)需求，預(yù)計(jì)隨著明年硅料的跌價(jià)，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望下跌，需求有望重新啟動(dòng)，硅片-組件一體化企業(yè)盈利有望略有回升。

鋰電：目前電池廠商的加速擴(kuò)張和中游材料的供應(yīng)緊缺形成鮮明對(duì)比，最明顯的例子是：億緯鋰能加速擴(kuò)產(chǎn)電池產(chǎn)能，尋求恩捷合作加強(qiáng)上游材料環(huán)節(jié)供應(yīng)安全。

國(guó)外方面，美國(guó)政策不斷超預(yù)期。5月份美國(guó)參議院提出了電動(dòng)車稅收抵免新法案，對(duì)新能源刺激力度超市場(chǎng)預(yù)期。提案計(jì)劃提供 316 億美元電動(dòng)車消費(fèi)稅收抵免，將在美國(guó)組裝的電動(dòng)汽車稅收最高抵免由 7500 美元提高到 10000 美元，對(duì)生產(chǎn)工人為工會(huì)成員或代表的汽車再提高 2500 美元億

隨著美國(guó)新能源汽車的放量，動(dòng)力電池需求量將顯著提升，我們認(rèn)為以目前的產(chǎn)能來(lái)看，美國(guó)本土市場(chǎng)將出現(xiàn)龐大的供需缺口，各電池廠商需擴(kuò)充產(chǎn)能來(lái)彌補(bǔ)這個(gè)缺口

半導(dǎo)體：今年上半年以來(lái)，半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)能不足仍未得到有效緩解，以三星、英特爾、中芯國(guó)際等為代表的行業(yè)龍頭公司陸續(xù)公布并實(shí)施擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，半導(dǎo)體行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)速度不斷加快，半導(dǎo)體設(shè)備的采購(gòu)量不斷增加。

其中，中芯國(guó)際2021Q2業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，單季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn) 6.88億美元，為有史以來(lái)的單季度最高值。

在全球芯片供應(yīng)短缺但下游需求持續(xù)旺盛的背景下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈景氣度不斷上行同時(shí)也不斷向上游原材料行業(yè)企業(yè)進(jìn)行傳導(dǎo)，助力部分半導(dǎo)體材料企業(yè)實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升。

半導(dǎo)體行業(yè)的擴(kuò)建周期普遍較長(zhǎng)，新增產(chǎn)能需要時(shí)間逐步放量，市場(chǎng)普遍認(rèn)為半導(dǎo)體產(chǎn)能短期內(nèi)不會(huì)得到有效提高，供需失衡仍將持續(xù)。Garter、英特爾、臺(tái)積電、戴爾等機(jī)構(gòu)和公司普遍認(rèn)為芯片短缺將持續(xù)到 2022 年。

儲(chǔ)能：7 月 23 日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》（下稱《指導(dǎo)意見(jiàn)》），提出到 2025 年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變；新型儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提高，裝機(jī)規(guī)模達(dá) 3000 萬(wàn)千瓦以上。7月29日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知》（以下簡(jiǎn)稱“《通知》”），《通知》提出，將優(yōu)化峰谷電價(jià)機(jī)制，并建立尖峰電價(jià)機(jī)制

據(jù)人民日?qǐng)?bào)，從電源側(cè)看，為了解決新能源裝機(jī)帶來(lái)的隨機(jī)性、波動(dòng)性問(wèn)題，必須加快推動(dòng)儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)；從電網(wǎng)側(cè)看，保障供電可靠、運(yùn)行安全，需要大幅提升電力系統(tǒng)調(diào)峰、調(diào)頻和調(diào)壓等能力，需要配置相關(guān)技術(shù)設(shè)備

目前僅北京、浙江、江蘇、廣東等東部主要省份工商業(yè)峰谷價(jià)差高于 0.7 元/KWh，政策明確擴(kuò)大峰谷價(jià)差將進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)工商業(yè)配儲(chǔ)。未來(lái)伴隨峰谷價(jià)差進(jìn)一步擴(kuò)大、浮動(dòng)電價(jià)制度推進(jìn)疊加儲(chǔ)能持續(xù)降本，儲(chǔ)能的“投資品”屬性愈發(fā)凸顯。

我根據(jù)以上邏輯，從基本面和技術(shù)面兩方面入手，精選出一只股票，供大家參考：

大燁智能

1）公司主要從事配電網(wǎng)的安全、穩(wěn)定、自動(dòng)化及信息化等方面的技術(shù)研究、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)服務(wù)。公司產(chǎn)品在提高電網(wǎng)安全與穩(wěn)定性、改善電能質(zhì)量、提高電力企業(yè)自動(dòng)化和信息化水平方面起到非常重要的作用

2）公司產(chǎn)品中既有柱上開(kāi)關(guān)、環(huán)網(wǎng)柜、低壓電氣成套等一次設(shè)備，又有變電站自動(dòng)化系統(tǒng)、配電自動(dòng)化終端等二次設(shè)備。在新產(chǎn)品的研發(fā)過(guò)程中，公司逐步將二次設(shè)備的繼電保護(hù)技術(shù)、控制技術(shù)、通訊技術(shù)等應(yīng)用到智能化一次設(shè)備中，并積累起豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)

3）互動(dòng)平臺(tái)顯示，公司具有光伏+風(fēng)電+儲(chǔ)能+鋰電池+鎳半導(dǎo)體等業(yè)務(wù)，集眾多火爆光環(huán)于一身

4）12.5億的并購(gòu)即將于近期完成、與地方政府簽署新能源框架協(xié)議、設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金等，近期動(dòng)作頻頻

技術(shù)面上，股價(jià)經(jīng)過(guò)大幅殺跌之后，第一浪突破壓力線，成交量大幅放大，主力完成建倉(cāng)，隨后第二浪縮量下跌，完成洗盤，近期再次放量上漲，由于主力籌碼鎖定，所以量能沒(méi)有超過(guò)第一浪，脫離下方平臺(tái)，有望進(jìn)入主升浪行情

原標(biāo)題：光伏+鋰電+半導(dǎo)體主題投資報(bào)告