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新能源車：CTP、CTC 逐步形成趨勢(shì)，軟包技術(shù)路線受到挑戰(zhàn)觀點(diǎn)：動(dòng)力電池的主要封裝工藝，圓柱、方形、軟包，其長(zhǎng)期市場(chǎng)份額趨勢(shì)如何，一直受到關(guān)注。采用 4680 圓柱電池的特斯拉 Model Y 正式生產(chǎn)即將開始；我國(guó)范圍內(nèi)，寧德時(shí)代 CTP、比亞迪刀片電池技術(shù)等對(duì)應(yīng)的方形電池和電池包近年來(lái)初步經(jīng)受住了消費(fèi)者的考驗(yàn)；歐洲方面，大眾標(biāo)準(zhǔn)電芯采取方形封裝方式，長(zhǎng)期份額或達(dá)到 80%。而最近，通用汽車開始召回所有14.2 萬(wàn)輛 Bolt EV，預(yù)計(jì)召回費(fèi)用 18 億美元，并向電池供應(yīng)商LG 尋求賠償。問(wèn)題原因是電池存在負(fù)極極耳撕裂、隔膜褶皺。

我們認(rèn)為，在 CTP、CTC 技術(shù)逐步形成趨勢(shì)的背景下，軟包技術(shù)路線的能量密度優(yōu)勢(shì)受到挑戰(zhàn)；而 LG 電池在通用 Bolt 上的召回進(jìn)一步加劇了軟包路線的不確定性。另一方面，制造缺陷邏輯上并不會(huì)影響到其供應(yīng)商。電動(dòng)化大趨勢(shì)不變，有能力生產(chǎn)出高質(zhì)量、高性價(jià)比電池及電池材料的標(biāo)的具備長(zhǎng)期價(jià)值。

價(jià)格：本周三元正極材料價(jià)格上漲 2%-3%，四氧化三鈷價(jià)格下降 2%，硫酸鈷價(jià)格下降 1%，金屬鋰價(jià)格上漲 6%，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格上漲 5%，單水氫氧化鋰價(jià)格上漲 3%，六氟磷酸鋰價(jià)格上漲 2%，DMC 價(jià)格下降 6%，其他材料價(jià)格保持穩(wěn)定。

光伏：1-7 月全國(guó)新增裝機(jī) 17.94GW，戶用貢獻(xiàn)絕大部分增量觀點(diǎn)：根據(jù)能源局的統(tǒng)計(jì)，今年 1-7 月全國(guó)光伏新增裝機(jī)17.94GW，同比增長(zhǎng) 36.95%，其中戶用新增裝機(jī) 7.66GW，同比增長(zhǎng) 156%，前七個(gè)月國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)增量主要來(lái)源于戶用。從產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格來(lái)看，受到下游組件開工率回升的影響，近期各環(huán)節(jié)均有不同程度漲價(jià)。8 月 19 日，隆基股份發(fā)布最新硅片報(bào)價(jià)，P 型 158/166/182 硅片分別報(bào)價(jià) 4.99/5.09/6.11 元/片，相比于 6月報(bào)價(jià)漲幅分別為 4.18%/4.09%/4.09%。我們認(rèn)為，此次產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲反映了下游需求的逐步回暖，隨著四季度光伏裝機(jī)旺季的來(lái)臨，預(yù)計(jì)今年全年全球光伏裝機(jī)將達(dá)到 155-160GW。

價(jià)格：上游：1）硅料，致密料均價(jià) 203 元/kg;2）硅片，多晶/158.75mm 單晶/166mm 單晶/182mm 單晶/210mm 單晶硅片均價(jià)2.05/4.84/4.95/5.90/8.05 元/片；中游：3）電池片，多晶/單晶PERC158.75mm/單晶 PERC166mm/單晶 182mm/210mm 國(guó)內(nèi)均價(jià)為 0.761/1.120/1.020/1.030/1.元/瓦；4）組件，多晶/單晶PERC325W/ 單 晶 PERC355W/ 單 晶 PERC182mm/ 單 晶PERC210mm 組件，國(guó)內(nèi)價(jià)格為 1.550/1.710/1.74/1.77/1.77 元/瓦。5）輔材，光伏玻璃價(jià)格為 2.0mm18.0 元/m2，3.2mm22.0 元/m2。

風(fēng)電：持續(xù)關(guān)注海上風(fēng)電搶裝需求

價(jià)格：本周中厚板價(jià)格下降 1.24%，銅價(jià)格下降 2.77%，環(huán)氧樹脂價(jià)格上漲 1.03%。

重點(diǎn)推薦：

鋰電：動(dòng)力電池龍頭、億緯鋰能、中偉股份、容百科技、德方納米、璞泰來(lái)、和勝股份、貝特瑞、天賜材料、恩捷股份、星源材質(zhì)、天奈科技、科達(dá)利。

光伏：硅料龍頭、隆基股份、中環(huán)股份、晶澳科技、天合光能、京運(yùn)通、陽(yáng)光電源、捷佳偉創(chuàng)、東方日升、愛康科技、固德威。

風(fēng)電：明陽(yáng)智能、東方電纜、中材科技。

投資建議

鋰電方面，建議關(guān)注動(dòng)力電池龍頭、億緯鋰能、恩捷股份、星源材質(zhì)、璞泰來(lái)、和勝股份、中科電氣、正極龍頭、格林美、科達(dá)利、湘潭電化、德方納米、臥龍電驅(qū)；光伏方面，建議關(guān)注硅料龍頭、京運(yùn)通、中環(huán)股份、隆基股份、陽(yáng)光電源、東方日升、愛康科技、晶澳科技、天合光能、固德威；風(fēng)電方面，建議關(guān)注明陽(yáng)智能、東方電纜、中材科技。

風(fēng)險(xiǎn)分析

1.新能源車銷量不及預(yù)期；

2.新能源發(fā)電裝機(jī)不及預(yù)期；

3.電力設(shè)備投資不及預(yù)期；

4.工業(yè)自動(dòng)化發(fā)展不及預(yù)期；

5.材料及產(chǎn)品價(jià)格下跌超預(yù)期；

6.宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展不及預(yù)期。 

原標(biāo)題：電氣設(shè)備行業(yè)周報(bào)：CTP、CTC逐步形成趨勢(shì) 戶用光伏裝機(jī)持續(xù)高增