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截至7月底，全國發(fā)電裝機容量22.7億千瓦，同比增長9.4%。其中，風電裝機容量2.9億千瓦，同比增長34.4%。太陽能發(fā)電裝機容量2.7億千瓦，同比增長23.6%。1-7月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資2227億元，同比增長4.1%，其中，水電537億元，同比增長21.1%；太陽能發(fā)電191億元，同比增長6.3%。全國累計納入2021年補貼規(guī)模戶用光伏項目裝機容量為766.14萬千瓦。從公開數(shù)據(jù)看，戶用光伏7月新增裝機規(guī)模略有上升。

一、全球碳減排大勢所趨，可再生能源替代加速

全球碳減排大勢所趨，各國相繼出臺碳減排規(guī)劃，據(jù)統(tǒng)計，目前已有11國對“碳中和”加大政策力度，13國官宣“碳中和”的目標時間，可再生能源替代加速，以光伏為首的可再生能源將大有可為，具備長期成長空間。

二、光伏全球平價正當時，產(chǎn)業(yè)迎來高速增長期

當前國內(nèi)光伏項目度電成本已降至0.25-0.35元/kWh，光伏已在國內(nèi)約2/3地區(qū)實現(xiàn)平價。全球范圍內(nèi)，光伏已在多數(shù)國家和地區(qū)成為最廉價能源。未來隨著光伏裝機成本持續(xù)快速降低，產(chǎn)業(yè)即將邁入高速增長期。中性預期下，2021-2022年，全球光伏新增裝機規(guī)模分別達到163/209GW，其中，中國市場光伏新增51/63GW，未來5年/10年，我國預計光伏年均新增裝機73/107GW。

三、龍頭市占率持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級孕新機

當前光伏各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，技術(shù)、管理、資本領(lǐng)先企業(yè)加速擴產(chǎn)，市場份額持續(xù)向頭部集中，馬太效應凸顯。同時，由于產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術(shù)仍在持續(xù)創(chuàng)新優(yōu)化，技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)有望獲得加速發(fā)展機遇。主產(chǎn)業(yè)鏈分環(huán)節(jié)看，硅料：供需仍偏緊，價格有望保持高位；硅片：尺寸大型化趨勢明確，隆基、中環(huán)寡頭壟斷；電池：TOPCon/HIT蓄勢待發(fā)，競爭格局有望持續(xù)改善；組件：集中度持續(xù)提升，盈利水平有望修復。輔產(chǎn)業(yè)鏈方面，行業(yè)高增+滲透率提升，逆變器、支架等大有可為。

綜上，當前行業(yè)加速增長確定性強，產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新優(yōu)化，技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)有望加速擴展，市占率持續(xù)提升，并獲得高于行業(yè)平均的盈利水平，業(yè)績有望超預期。受益標的：1）一體化龍頭企業(yè)，業(yè)績有望超預期（隆基股份、晶澳科技、天合光能）；2）硅料供需仍偏緊，價格有望維持較高水平，龍頭業(yè)績確定性強（通威股份、大全能源）；3）受益光伏+儲能雙輪驅(qū)動（陽光電源、錦浪科技、固德威）；4）格局較好且長期成長確定性強的膠膜龍頭企業(yè)（福斯特、海優(yōu)新材）。5）其他環(huán)節(jié)的優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)，（中信博、福萊特）等。 

原標題：光伏高景氣有望延續(xù)，龍頭股有哪些？