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多晶硅料經(jīng)歷7月的緩和僵持之后，昨天業(yè)內(nèi)再次宣布提價。目前硅料價格已連續(xù)三周出現(xiàn)上漲。硅業(yè)分會表示多晶硅供需將維持目前供需緊平衡的狀態(tài)，9月價格依然堅挺。

1.硅料行業(yè)高度集中

2021年上半年，整體光伏市場持續(xù)增長，而硅料環(huán)節(jié)產(chǎn)能擴產(chǎn)周期較長，緩于下游硅片環(huán)節(jié)擴產(chǎn)，因此硅料市場處于供需緊張狀態(tài)，從而導致硅料價格持續(xù)上漲。

2020年全球多晶硅產(chǎn)量約52.5萬噸，總需求量約54.3萬噸；2020年中國多晶硅產(chǎn)量約39.6萬噸，凈進口量約10萬噸，而總需求量約50.9萬噸。2020年中國多晶硅市場呈現(xiàn)供應小于需求的情況。
2020年，通威股份硅料產(chǎn)能占國內(nèi)總產(chǎn)能的16.5%，保利協(xié)鑫占15.6%，新特能源占14.7%，大全能源占14.7%和東方希望13%，五家廠商產(chǎn)能合占國內(nèi)總產(chǎn)能的74%，行業(yè)集中度非常高，頭部廠商的價格波動容易引起行業(yè)的波動。

2.全球硅料龍頭——通威股份

通威股份是全球最大的硅料廠商，目前擁有高純晶硅產(chǎn)能為8萬噸，按照公司的擴產(chǎn)計劃，到明年年低產(chǎn)能將達33萬噸。生產(chǎn)基地位于四川樂山、內(nèi)蒙古包頭和云南保山地區(qū)，這些地區(qū)共同點是電力資源豐富，電價較便宜，這對于高耗能的多晶硅料行業(yè)來說，時非常有利于控制生產(chǎn)成本。

公司的硅料生產(chǎn)要素也采取就近采購原則，產(chǎn)品客戶為下游硅片企業(yè)。通威與硅片龍頭隆基股份是互為供應商，隆基采購通威的硅料，通威采購隆基的硅片用于生產(chǎn)電池片。二者形成犬牙交錯、相互嵌套的互為采購模式，大大增加了合作穩(wěn)定性。
2021中報，公司營收266億元，同比增長42%，歸母凈利潤30億元，同比增長194%，其中光伏業(yè)務占總營收的63%。

3.一梯隊廠商——大全能源

大全能源的高純多晶硅目前產(chǎn)能為7萬噸，僅次于通威股份。公司上半年多晶硅產(chǎn)量占國內(nèi)總產(chǎn)量的18.19%，計劃在未來三年年均50%左右的產(chǎn)能增速，擬在2024年底前實現(xiàn)高純硅料總產(chǎn)能27萬噸/年。

公司的產(chǎn)能位于新疆地區(qū)，電價低廉，通過工藝優(yōu)化，進一步降低生產(chǎn)成本。如，從2018到2020年年均降幅達16%。公司與下游客戶形成長期穩(wěn)定合作關系，2021到2025年在手長單超過40萬噸，有力支撐銷量增長。
2021中報，公司營業(yè)收入45億元，同比增長112%；歸屬母公司凈利潤22億元，同比增長598%。公司已與國內(nèi)硅片領域的眾多知名企業(yè)建立了長期合作關系，例如隆基股份、晶科能源、上機數(shù)控、晶澳科技、天合光能、中環(huán)股份、高景太陽能等。

4.港股上市公司

1）顆粒硅——保利協(xié)鑫

保利協(xié)鑫生產(chǎn)的硅料部分是自用，部分是外銷。2017年收購的美國SunEdison旗下的硅烷流化床(FBR)技術專利和生產(chǎn)設備。硅烷流化床技術生產(chǎn)硅料工藝流程短，平均投資強度下降30%，電耗降低約65%，項目人員需求降低30%。生產(chǎn)出的顆粒硅料形似球狀，流動性好，可以很好滿足下游拉晶環(huán)節(jié)的復投料要求。無需破碎避免損耗和降低破碎成本，并消除破碎過程中引入雜質(zhì)的風險等。

2）新特能源

特變電工旗下的新特能源，2020年銷售多晶硅6.63萬噸，較上年同期增長約86.91%，主要是由于3.6萬噸多晶硅項目產(chǎn)能釋放所致。同時，新特能源還通過完善多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈延伸，加快推動有機硅、鋯基項目投產(chǎn)，不斷增強核心競爭力。2020年9月及12月，本集團分別與下游客戶包括東海晶澳太陽能科技有限公司及隆基綠能科技股份有限公司附屬公司簽訂了銷售框架協(xié)議，約定2021年至2025年期間分別向上述客戶銷售多晶硅產(chǎn)品9.72萬噸及27萬噸，促進本多晶硅產(chǎn)品的穩(wěn)定銷售，保障日常經(jīng)營。

原標題：光伏硅料再現(xiàn)漲價，寡頭滿產(chǎn)滿銷