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核心資產(chǎn)以及大金融板塊整體表現(xiàn)較為低迷，制約了股指持續(xù)反彈的步伐，滬指在60日均線附近遭遇了較大阻力。板塊內(nèi)部的輪動(dòng)速度越來(lái)越快，新題材加速或?qū)⒚媾R分歧，所以后面仍要注意市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性的調(diào)整壓力。

種種的不確定性疊加市場(chǎng)的分化，尤其是最近結(jié)構(gòu)性行情下的無(wú)主線、無(wú)熱點(diǎn)，市場(chǎng)階段性還是需要謹(jǐn)慎一些，每一輪下跌都是對(duì)投資預(yù)期的悲觀化，而每一輪上漲則是對(duì)投資預(yù)期的不斷強(qiáng)化?？刂坪脗}(cāng)位，做自己能力范圍內(nèi)的投資。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈邊際向好超預(yù)期

①硅料：產(chǎn)能落后行業(yè)且擴(kuò)產(chǎn)慢，有望長(zhǎng)期緊張，高景氣時(shí)間有望超市場(chǎng)預(yù)期，頭部企業(yè)如大全、通威已鎖定未來(lái)3-4年長(zhǎng)單，盈利能力保持強(qiáng)勢(shì)；

②硅片：硅料稀缺導(dǎo)致頭部硅片企業(yè)順利傳導(dǎo)上游漲價(jià)，大尺寸降本優(yōu)勢(shì)顯著，隆基、中環(huán)等頭部硅片供應(yīng)商持續(xù)保持高盈利水平；

③電池片：新技術(shù)已近拐點(diǎn)，隆基、通威、天合、晶澳等頭部企業(yè)均開(kāi)始布局GW級(jí)新技術(shù)產(chǎn)線，行業(yè)迎技術(shù)突破關(guān)鍵時(shí)期；

④組件：盈利底部已現(xiàn)，Q2頭部組件廠商盈利回升，且品牌、渠道能力強(qiáng)勢(shì)，新簽訂單維持高價(jià)位，后續(xù)盈利能力持續(xù)上行；

⑤膠膜：順利傳導(dǎo)上游粒子漲價(jià)壓力，龍頭議價(jià)能力優(yōu)異，二線龍頭市占率快速提升。

⑥玻璃：已有小廠率先開(kāi)始漲價(jià)，行業(yè)供需隨開(kāi)工率提升持續(xù)偏緊，頭部企業(yè)信義、福萊特市占率持續(xù)提升，行業(yè)格局持續(xù)向好。

⑦支架：環(huán)節(jié)后續(xù)原材料價(jià)格回落及下游裝機(jī)需求向上，盈利迎底部翻轉(zhuǎn)。

全環(huán)節(jié)迎重大投資機(jī)會(huì)

一、行業(yè)開(kāi)工率向上邊際受益最明顯的輔材環(huán)節(jié)，推薦福萊特、福斯特，受益標(biāo)的海優(yōu)新材；

二、供需緊張的環(huán)節(jié)，推薦通威股份、大全能源、東方盛虹（石化覆蓋），受益標(biāo)的特變電工、聯(lián)泓新科；

三、新電池技術(shù)，推薦隆基股份、邁為股份（機(jī)械覆蓋）、受益標(biāo)的金辰股份；

四、新應(yīng)用領(lǐng)域BIPV，推薦森特股份（建筑覆蓋）；

五、利潤(rùn)高速增長(zhǎng)的逆變器環(huán)節(jié)，推薦陽(yáng)光電源、錦浪科技，受益標(biāo)的德業(yè)股份；

六、一體化組件企業(yè)，推薦晶澳科技，受益標(biāo)的天合光能；

七、各細(xì)分環(huán)節(jié)龍頭，推薦中環(huán)股份、美暢股份、金博股份、晶盛機(jī)電，受益標(biāo)的上機(jī)數(shù)控、高測(cè)股份。

光伏板塊怎么操作

光伏行業(yè)，最近清倉(cāng)的通威，再次大漲，但是板塊中無(wú)漲停板，如果光伏板塊極給出大量上影線，則，繼續(xù)等待。如果光伏板塊中出現(xiàn)大規(guī)模漲停潮，那么機(jī)構(gòu)與游資聯(lián)手做多光伏的信號(hào)就出來(lái)了。

光伏，新能源車，鋰電，3大高景氣賽道都在歷史高位，現(xiàn)在很難找到新的承接盤去拉升高位個(gè)股，所以，盡量小倉(cāng)位做這些個(gè)股，防止突發(fā)性閃崩，機(jī)構(gòu)清倉(cāng)跑路，是比散戶快得多的。

如果還是想做這些行業(yè)的，最好是優(yōu)先選擇板塊中周線MACD金叉的個(gè)股，在日線金叉突破時(shí)刻，介入，做小波段，不給高點(diǎn)再次賣出。

原標(biāo)題：光伏板塊集體進(jìn)入二次加速階段