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光伏、氫、果鏈與灰犀牛

今在另外的群里看到一句話，分享一下：與新舉國體制下科技創(chuàng)新最強者為伍，勿握著一張舊船票擁擠在舊時代的破船上！

光伏方面，

需求回暖、庫存低位，EVA價格重回年內(nèi)高點

8月EVA需求回暖、庫存低位，價格重回上漲，從6月最低18500元/噸漲至21000元/噸，接近前期高點。碳中和背景下，預計2021-2025年全球新增光伏裝機規(guī)模將保持年均15%-20%的復合增長率，2025年全球光伏新增裝機容量有望達到270-330GW。按此測算，2021-2025年光伏級EVA需求年均增長約20萬噸，到2025年全球光伏級EVA需求量162-198萬噸。而目前國內(nèi)光伏級EVA產(chǎn)能較少，僅斯爾邦、聯(lián)泓新科、寧波臺塑3家企業(yè)能夠生產(chǎn)，光伏級EVA進口依存度70%以上。而新增產(chǎn)能實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)周期較長，供給緊張有望支撐未來1-2年高景氣。建議關注東方盛虹（擬收購斯爾邦100%股權(quán)，斯爾邦現(xiàn)有EVA產(chǎn)能30萬噸，其中光伏級EVA 20萬噸/年，約占全球28.6%）等。

多地發(fā)布發(fā)展規(guī)劃，氫能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

燃料電池行情短期三階段：見政策、見銷量、見利潤。8月26日，上海經(jīng)信委宣布，五部委已經(jīng)批準上海城市群為燃料電池汽車示范應用首批示范城市群，結(jié)合23日北京財政公布的京津冀示范城市群，上海群與京津冀群已經(jīng)正式公布，之前傳聞的“北、上、廣”三大示范群已經(jīng)公布兩個，只剩廣東群等待正式官宣。

政策落地為燃料電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展掃清了政策障礙，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了最初的數(shù)萬臺訂單，使產(chǎn)業(yè)能夠從千臺級別上升到萬臺的初步規(guī)?；A段，大幅降低燃料電池汽車的產(chǎn)業(yè)鏈成本，為下一步向五萬乃至十萬臺的年產(chǎn)量奠定基礎，最終實現(xiàn)燃料電池商用車尤其是重卡對油車的全面替代。

對資本市場而言，政策公布的意義尤其重要。燃料電池產(chǎn)業(yè)進入資本市場視野是從2016年開始的，五年時間里盡管也出現(xiàn)過2019年這樣大級別的上漲，但產(chǎn)業(yè)基本處于炒題材的階段，畢竟千臺級別的車輛產(chǎn)生的盈利無法提供足以支撐股票持續(xù)上漲的動力，而裝車量持續(xù)無法放量也使得資本市場部分參與者對燃料電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了懷疑，甚至質(zhì)疑國家對這一技術方向的判斷。

燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈，短期看全產(chǎn)業(yè)鏈從關鍵材料到系統(tǒng)都會受益于產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，長期看受益的主要是膜電極、電堆等上游具備寡頭壟斷屬性的環(huán)節(jié)。

Yyds，十萬億產(chǎn)業(yè)啟航！

國資云，數(shù)據(jù)如果是都存在各地國資背景IDC，如果按文件的時間要求，特批地建都來不及。應該是各省市國資云統(tǒng)一招標集采，建立國資背景私有云，統(tǒng)一監(jiān)管數(shù)據(jù)。實際還是那幾大廠做，問了些懂行的人士，技術上是可以實現(xiàn)的！

另外，外部環(huán)境也在好轉(zhuǎn)，疊加果鏈新產(chǎn)品預期，關注vr產(chǎn)業(yè)鏈的核心供應商類似水晶、歌兒！

當市場不少機構(gòu)在尋找動力電池和光伏等以外的超級新賽道時，歌爾以一份超級靚麗的中報以及三季報預告使VRAR產(chǎn)業(yè)成為周五市場最閃亮的那顆星。

歌爾中報中VRAR業(yè)務所屬的智能硬件業(yè)務收入超百億，同比增長210%，明明白白的告訴市場，VRAR行業(yè)奇點已到，六年前的那個夢想即將照進現(xiàn)實。

海外facebook早已重金投入多年，并將VRAR作為其未來最重點發(fā)展戰(zhàn)略，A客戶也將AR業(yè)務列為其未來最重要的兩大創(chuàng)新業(yè)務之一，國內(nèi)也傳聞字節(jié)即將入局，其他巨頭有望紛紛跟進，行業(yè)奇點已至，今年VRAR行業(yè)年出貨量有望達到千萬臺，三年有望達到5000萬臺，五年有望達到1億臺，一個五年十倍，幾千億的新的超級賽道正式宣告誕生！

現(xiàn)在唯一的灰犀牛是未來幾個季度的經(jīng)濟增速下滑！ 

原標題：光伏、氫、果鏈與灰犀牛