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關于HJT（異質結），筆者曾于2020年12月寫過一篇《如何看HJT與Topcon之爭？》，其中觀點，至今不過時。 最近，資本市場又迎來一波HJT熱潮。不得不說，HJT在資本市場的熱度，要遠遠超過在產(chǎn)業(yè)圈的關注度。 有必要再談談對HJT的一些看法了。

01HJT的優(yōu)勢與不足

首先再回顧一下HJT的優(yōu)點與缺點。 HJT技術成熟，效率較現(xiàn)有PERC進一步提升，隆基先前發(fā)布的轉換效率已經(jīng)達到25.26%。 另外，HJT高雙面率、低衰減、低溫度系數(shù)等技術特征，使得全生命周期的發(fā)電可能比PERC高7%~15%，所以初始投資雖然高，但LCOE未必高。 目前，HJT的主要問題就是成本，一是設備投資高，二是銀漿用量大，性價比（效率/成本）還遠不及目前的PERC技術。 當然，HJT的支持者認為，隨著國產(chǎn)設備的進步和規(guī)?；膬?yōu)勢，再加上銀漿改性、銅電鍍等降本方案的突破，規(guī)?；慨a(chǎn)成本有很大希望降低到市場可以接受的程度。 不過，HJT的反對派則認為，HJT成本太高，無論是固定資產(chǎn)投資成本，還是銀漿等材料成本。至少，短期性價比難以超越PERC，因為目前的PERC表現(xiàn)還好，且還在優(yōu)化提升，HJT甚至其他新技術短期超越都是挺難的。

02HJT目前陷入發(fā)展悖論

HJT目前的境遇，其實很清楚： 一是要通過建立生態(tài)和規(guī)?；茝V，實現(xiàn)國產(chǎn)設備的規(guī)?；档统杀?。 二是要通過技術不斷創(chuàng)新，甚至關鍵技術突破，努力降低銀漿使用量，降低核心材料成本。 由于材料成本的降低依賴于技術創(chuàng)新，材料成本沒有突破，就難有規(guī)模化生產(chǎn)，沒有規(guī)?；a(chǎn)，設備成本就難以進一步下降。這就陷入了一個“先有雞還是先有蛋”的發(fā)展悖論。 目前，光伏行業(yè)HJT的規(guī)劃產(chǎn)能已經(jīng)幾十甚至上百GW，但“光說不干，假把式”。只有光伏頭部企業(yè)GW級以上的實際動作，才是HJT最客觀、最真實的背書。 所謂“GW級的實際動作”，不是“紙面規(guī)劃”，不是“技術儲備”，也不是“開工儀式”，而是貨真價實的“采購設備”。 按照“采購設備”的標準，頭部企業(yè)通威在400MW中試線之后，2020年10月開工建設1GW項目（采購設備），算是HJT的最大背書了。 而其他頭部企業(yè)，基本停留在中試線階段，阿特斯250MW，東方日升500MW，晶澳尚在籌建中，而其他頭部企業(yè)還處于實驗室技術儲備階段。 至于光伏新勢力的HJT投資，并不能對HJT技術進行背書，屁股決定腦袋，因為他們要介入光伏電池領域，不可能采用競爭格局業(yè)已成熟的PERC技術，只能依靠新技術，要么HJT，要么Topcon，要么其他，這是沒有選擇的選擇。 總而言之，對HJT“成色”的判斷，取決于現(xiàn)有光伏頭部企業(yè)的“GW級”固定資產(chǎn)投資，其他都是“假把式”，不管口號喊得多響，也不管設備商或新勢力如何造勢，都沒有實質參考意義。

03HJT不會是替代性革命

有些人認為，HJT是類似當年“單晶”替代“多晶”一樣的技術革命。 這個說法，有點夸張了。 HJT即使樂觀發(fā)展，也是一個逐步降低成本的過程，而且PERC技術還有不斷優(yōu)化的空間，性價比仍然具備一定優(yōu)勢，還有Topcon等新技術的互補，在未來5年以內，幾乎可以確定是多種技術并存的格局。 也就是說，HJT最多是半降維打擊，絕不可能像當初單晶一樣實現(xiàn)降維打擊。 把HJT美化為光伏革命性技術，不切實際。 眾所周知，光伏行業(yè)經(jīng)歷數(shù)次技術變革甚至顛覆，對行業(yè)發(fā)展格局均產(chǎn)生了重大影響，光伏企業(yè)至今應該都是心有余悸。再說，光伏行業(yè)經(jīng)過這一輪證券化，紛紛A股上市或者上市過程中，財大氣粗，不差錢，在新技術上投資幾個億，小試牛刀，不再捉襟見肘，而且迎合公眾投資者訴求也成為一種新因素。 頭部企業(yè)對新技術的發(fā)展趨勢會更加敏感，也有實力對多種技術同時投入研發(fā)和提前布局，但對于規(guī)?；慨a(chǎn)會更加嚴謹，不像光伏新勢力在彎道超車的誘惑下或者在地方政府投資的驅動下不計成本地追逐新技術，理性并不代表無能。

03HJT更像是設備商在販賣焦慮

上周，我們還寫過一篇文章《悲壯的光伏電池片，裹挾前行，不可承受的行業(yè)之重》，電池片環(huán)節(jié)不僅受到上游的價格打壓、下游的需求制約以及技術迭代的持續(xù)壓力，還被設備商裹挾。 設備商的商業(yè)模式?jīng)Q定了，技術不停迭代才能讓設備變成易耗品。一勞永逸的技術路線，一用數(shù)十年的生產(chǎn)線，顯然不符合設備商的利益最大化。 實際上，光伏電池片企業(yè)自身沒有太強積極性推動技術進步，都是殘酷競爭的不得已選擇，畢竟技術進步意味著設備的改進甚至更換，意味著原有設備的淘汰和新增設備的資本支出。 在技術進步方面，電池企業(yè)與設備企業(yè)的利益是沖突的，一個希望慢一點盡量讓原有設備使用年限更長，而另一個則希望技術進步更快、設備淘汰更快、設備更新更頻繁。 2021年上半年，在光伏電池片遭受行業(yè)打擊的艱難時刻，設備企業(yè)的業(yè)績繼續(xù)高漲，資本市場表現(xiàn)更是耀眼。 基于這個產(chǎn)業(yè)“潛規(guī)則”，我們看到HJT技術更多被設備商吹捧，而電池企業(yè)尤其是頭部企業(yè)相對低調，更多是保持實驗室技術和中試線工藝的跟進，確保在技術迭代過程中不落伍。 至于電池新勢力，他們的動機是“彎道超車”，想在PERC舊勢力之外開辟新戰(zhàn)場罷了，更像是設備和工藝的聯(lián)合演習，也不足以作為技術成色的判斷標準。 設備商對HJT的大張旗鼓，更像是在販賣焦慮，讓本已焦慮的電池企業(yè)更加焦慮，也算是光伏內卷的重要推動者。但不可否認的是，設備商在推動電池技術進步尤其是工藝進步方面，確實發(fā)揮了重要作用。 HJT在資本市場的間歇性炒作，已經(jīng)有3年左右時間了，在資本市場的熱度遠遠超過在產(chǎn)業(yè)圈的熱度，在設備商的熱度遠遠超過在電池企業(yè)的熱度。這本身是一個很有意思的現(xiàn)象。

當然，產(chǎn)業(yè)發(fā)展離不開資本推動，資本有助于技術進步、產(chǎn)能擴張和生態(tài)建設，也有助于成本的快速降低和技術的推廣使用，只是不能本末倒置，更不能忽視產(chǎn)業(yè)本身，而淪為資本的噱頭。

原標題：HJT還談不上光伏革命