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N TOPCon2.0 進(jìn)展

目前中來在泰州姜堰擁有現(xiàn)有行業(yè)內(nèi)量產(chǎn)規(guī)模最大的TOPCon制造基地，已有產(chǎn)能為2.1GW。

目前年產(chǎn)1.5GW N型單晶雙面太陽能電池項(xiàng)目正在有序建設(shè)中，年內(nèi)可能投產(chǎn)；

同時(shí)今年上半年公司“年產(chǎn)16GW高效電池智能工廠項(xiàng)目”也在山西綜改區(qū)落地投資建設(shè)，目前一期項(xiàng)目正在建設(shè)中。

根據(jù)中報(bào)內(nèi)容可以推測(cè)，中來股份22年可以擁有3.6G TOPCon產(chǎn)能，假設(shè)單價(jià)維持1.8元/w，22年可以有64億銷售額。

如果價(jià)格跌到1.5元/w,則有54億銷售額。

中電投大單

5月，中來股份中電投達(dá)成了戰(zhàn)略合作，成立了項(xiàng)目公司上海源燁公司約定首年合作建設(shè)戶用光伏EPC工程規(guī)模至少1.2GW，5年累計(jì)不低于7.2GW的業(yè)務(wù)目標(biāo)。

這部分合同執(zhí)行情況如何呢？

中報(bào)中提到：

截止到6月30日已經(jīng)立項(xiàng)建檔電站容量312.64MW，已經(jīng)開工電站容量275.60MW，已驗(yàn)收交付150.79MW。

也就是說，才交付了一個(gè)零頭都不到，還有1.05G需要在今年交付，合計(jì)35億營(yíng)收。

整縣進(jìn)展

整縣試點(diǎn)方案申報(bào)截止（7月15日）之前，公司以“中來整縣解決方案”協(xié)助申報(bào)64縣，另有80余縣在洽談中。

也就是說，中來很可能獨(dú)占百家！

根據(jù)公開信息，25個(gè)省市，一共申報(bào)500多個(gè)縣，中來市占率高達(dá)20%+。

這就是國(guó)企合作的好處。

詳細(xì)簽訂情況：

截至中報(bào)發(fā)布日中來及合作伙伴已與海南崖州市、滕州市姜屯鎮(zhèn)、菏澤市安興鎮(zhèn)、萊州市朱橋鎮(zhèn)、鞍山市前營(yíng)鎮(zhèn)、汝州市楊樓鎮(zhèn)等18個(gè)縣鎮(zhèn)，簽署了整縣/鎮(zhèn)屋頂分布式光伏項(xiàng)目合作協(xié)議，其中3個(gè)縣鎮(zhèn)項(xiàng)目已開工，其余縣鎮(zhèn)也將于8月-9月陸續(xù)開工。

這些協(xié)議有多少訂單呢？總數(shù)應(yīng)該已經(jīng)超過1.4G。

三亞崖州區(qū)， 沒有公告具體合同數(shù)值， 假設(shè)100M --- 中電投合作項(xiàng)目；

山東滕州市姜屯鎮(zhèn)200MW --- 中電投 合作項(xiàng)目；

山東菏澤市安興鎮(zhèn)100M --- 獨(dú)立簽約；

萊州市朱橋鎮(zhèn)220M -- 獨(dú)立簽約；

遼寧鞍山市前營(yíng)鎮(zhèn)，沒公布具體數(shù)字，假設(shè)100M --- 獨(dú)立簽約；

河南平頂山市楊樓鎮(zhèn)50MW --- 獨(dú)立簽約；

山東菏澤市丁里長(zhǎng)街道100MW --- 獨(dú)立簽約；

鄂爾多斯市東勝區(qū)400M --- 露天煤業(yè)合資；

山東泰安市泗店鎮(zhèn)200M --- 獨(dú)立簽約。

FFC背板優(yōu)勢(shì)

2021年上半年背板業(yè)務(wù)營(yíng)收8.06億元，同比增長(zhǎng)41.33%，創(chuàng)歷史新高。目前中來背板產(chǎn)品處于供不應(yīng)求狀態(tài)，公司將緊跟市場(chǎng)，積極擴(kuò)產(chǎn)。

今年上半年以來由于受原材料PVDF樹脂價(jià)格上漲影響，K膜背板產(chǎn)品成本大幅上漲。

公司主打的FFC涂覆型背膜產(chǎn)品無需使用PVDF，且供貨穩(wěn)定，產(chǎn)品的價(jià)值進(jìn)一步凸顯，今年以來FFC涂覆型產(chǎn)品銷量穩(wěn)步提升，背板業(yè)務(wù)在業(yè)內(nèi)始終占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。

其它最新簽約合作情況：

廣西農(nóng)投集團(tuán)

大概率合作開發(fā)農(nóng)光一體化項(xiàng)目，沒有具體數(shù)額。

一般農(nóng)光項(xiàng)目都不小，每個(gè)都以百兆計(jì)，而且是一個(gè)省的農(nóng)投集團(tuán)，肯定不止一個(gè)項(xiàng)目，預(yù)估總量也高達(dá)G級(jí)。

山西國(guó)電投

2021年7月15日，國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司山西分公司與蘇州中來光伏新材股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方就高效前沿光伏電池組件供應(yīng)保障、創(chuàng)新清潔能源系統(tǒng)等方面展開深度合作。

很明確，中來被欽定為山西國(guó)電投清潔能源項(xiàng)目的系統(tǒng)供應(yīng)商，以及組件供應(yīng)商！

確定了華陽中來項(xiàng)目的銷路！

內(nèi)蒙國(guó)電投

今年5月20日，中來和內(nèi)蒙國(guó)電投戰(zhàn)略合作，計(jì)劃在內(nèi)蒙投資建廠，以及開發(fā)光伏新能源。

8月16日，第一個(gè)合作項(xiàng)目落地，和露天煤業(yè)合資，開發(fā)鄂爾多斯東勝區(qū)400M項(xiàng)目。

可以預(yù)見，未來內(nèi)蒙國(guó)電投項(xiàng)目展開，肯定不止鄂爾多斯一個(gè)項(xiàng)目，而且還可能合資建廠布局新產(chǎn)能。

上榜國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”



關(guān)于組件虧損

組件電池出貨，虧損接近8000萬，雖然數(shù)量不大。

公司的解釋是：

公司上半年的出貨主要以去年提前鎖定價(jià)格的方式簽訂的海外訂單為主，而硅片上漲37%，漿料采購(gòu)價(jià)格上升31%，等等源材料價(jià)格暴漲導(dǎo)致。

而二季度后，市場(chǎng)組件價(jià)格基本穩(wěn)定在1.8元/w，而上游價(jià)格高位震蕩，組件已經(jīng)有了利潤(rùn)恢復(fù)的可能。

作為中東地區(qū)市占最大的N型電池和組件供應(yīng)商，現(xiàn)在的價(jià)格條件下，中來的海外市場(chǎng)潛力依然巨大。

小結(jié)

下半年，中電投接近40億訂單要結(jié)算， 其他業(yè)務(wù)也保持增長(zhǎng)的可能性。

展望2022年，3.6G NTOPCon 2.0組件帶來超過50億營(yíng)收，疊加中電投50億，形成保底100億營(yíng)收。

高速增長(zhǎng)的背板，+ 獨(dú)立簽約的整縣開發(fā)，+ 電站發(fā)電效益，+運(yùn)營(yíng)維護(hù)收入。+以及海外出口業(yè)務(wù)等等，還不可估量。

22年?duì)I收，可能超過現(xiàn)在的市值！

起爆點(diǎn)，確立！ 

原標(biāo)題：中來股份之三: 歷史性的起爆點(diǎn)!