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新能源汽車：8月銷量創(chuàng)新高。8月新能源汽車銷量32.1萬輛，同增181.9%，環(huán)增18.6%。8月新能源汽車滲透率達(dá)到17.8%。中游動(dòng)力電池保持高景氣度，8月動(dòng)力電池產(chǎn) 量 共 計(jì) 19.5GWh，同 比 增 長161.7%，環(huán)比增長12.3%。放眼全球，汽車加速電動(dòng)化。建議關(guān)注，動(dòng)力電池：寧德時(shí)代、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達(dá)等；正極：當(dāng)升科技、容百科技、德方納米、中偉股份、格林美等；隔膜：恩捷股份、星源材質(zhì)、滄州明珠等；負(fù)極：璞泰來、中科電氣、翔豐華等；電解液：天賜材料、新宙邦、多氟多等；輔材：天奈科技、科達(dá)利等。

新能源發(fā)電：光伏方面，由于兩大硅片龍頭廠在九月恢復(fù)到高開工率，使得硅料供不應(yīng)求缺口大增，預(yù)期月底硅料價(jià)格仍相當(dāng)有支撐。在硅片買氣旺盛的情況下，市場傳聞?dòng)猩贁?shù)硅片廠家正醞釀新一波漲勢。但由于電池片的漲價(jià)開始出現(xiàn)瓶頸，硅片若再次出現(xiàn)漲勢是否還能立即被接受仍有待觀察。電池片本周價(jià)格不變，組件環(huán)節(jié)持續(xù)受到供應(yīng)鏈、輔材料價(jià)格上漲的壓力擠壓，報(bào)價(jià)出現(xiàn)上調(diào)。然而終端接受度明顯有限，實(shí)際成交訂單仍尚未落地。整體海外組件價(jià)格暫時(shí)穩(wěn)定在當(dāng)前水位，印度地區(qū)多晶項(xiàng)目略微調(diào)漲，此外，歐洲、澳洲分銷價(jià)格也略向上調(diào)整。消息方面，9月8日晶澳、晶科、隆基聯(lián)合發(fā)布M10系列組件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，倡導(dǎo)全行業(yè)采用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)的規(guī)范、健康發(fā)展，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)有利于降低系統(tǒng)成本。此外，綠電交易增加了下游電站對組件價(jià)格的接受度，利好四季度裝機(jī)。建議關(guān)注組件一體化公司：隆基股份、晶澳科技等，硅料：通威股份等，硅片：中環(huán)股份、京運(yùn)通、上機(jī)數(shù)控等，逆變器：陽光電源等，光伏玻璃：福萊特等，膠膜：福斯特、海優(yōu)新材等。

上半年全國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)10.84GW，同比增加71.52%，國內(nèi)公開市場招標(biāo)量超32GW，創(chuàng)歷史新高，雙碳背景下，陸上搶裝結(jié)束后風(fēng)電強(qiáng)勁的生命力得到佐證。風(fēng)機(jī)巨頭西門子歌美颯近日表示有意調(diào)整全球風(fēng)機(jī)銷售市場布局，考慮退出包括中國、俄羅斯、土耳其在內(nèi)的多個(gè)市場，將其業(yè)務(wù)重心放在歐洲、美洲和澳洲，同時(shí)上調(diào)風(fēng)機(jī)價(jià)格，計(jì)劃在全球范圍內(nèi)漲價(jià)5%左右，同時(shí)其在上海的葉片生產(chǎn)和在天津的風(fēng)機(jī)整機(jī)制造仍將繼續(xù)。二季度因原料成本增加該公司錄得經(jīng)營虧損1.5億歐元。隨著風(fēng)機(jī)國產(chǎn)化的不斷推進(jìn)及國內(nèi)整機(jī)廠商持續(xù)的技術(shù)、市場積累，目前，本土整機(jī)制造品牌已實(shí)現(xiàn)對國內(nèi)風(fēng)電市場的完全主導(dǎo)。在原材料成本上升疊加招標(biāo)價(jià)格下行背景下，風(fēng)機(jī)龍頭H1業(yè)績普遍高增，毛利率穩(wěn)中有升，大型化趨勢下，風(fēng)機(jī)單位功率的重量減小給部件采購成本帶來節(jié)約且供應(yīng)鏈國產(chǎn)化持續(xù)推動(dòng)降本。持續(xù)看好風(fēng)機(jī)大型化及海上風(fēng)電的投資機(jī)會(huì),關(guān)注標(biāo)的：明陽智能、禾望電氣、中材科技、東方電纜。

工控儲(chǔ)能：8月制造業(yè)PM為I為50.1%，低于上月0.3個(gè)百分點(diǎn)，制造業(yè)擴(kuò)張力度有所減弱。主要受到國內(nèi)局地疫情和洪澇災(zāi)害的影響，但也需要關(guān)注海外新冠疫情影響上升和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)的情況下，供給端復(fù)蘇可能已經(jīng)接近均衡。8月新訂單與新出口訂單之差錄得2.9%，反映內(nèi)需較外需更為強(qiáng)勁。工業(yè)機(jī)器人6月產(chǎn)量達(dá)到3.64萬臺(tái)，同比增長60.7%，增幅擴(kuò)大，環(huán)比5月份增長20%，1-6月累計(jì)同比增長69.8%，工業(yè)機(jī)器人持續(xù)保持高增長，訂單較為火爆。繼續(xù)推薦行業(yè)龍頭：匯川技術(shù)，看好公司“雙王戰(zhàn)略”的持續(xù)推進(jìn)。8月10日，發(fā)改委、能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》，鼓勵(lì)發(fā)電企業(yè)自建儲(chǔ)能或調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模。為鼓勵(lì)發(fā)電企業(yè)市場化參與調(diào)峰資源建設(shè)，超過電網(wǎng)企業(yè)保障性并網(wǎng)以外的規(guī)模初期按照功率15%的掛鉤比例（時(shí)長4小時(shí)以上）配建調(diào)峰能力，按照20%以上掛鉤比例進(jìn)行配建的優(yōu)先并網(wǎng)。我們認(rèn)為2021年將成為儲(chǔ)能商業(yè)化的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，建議關(guān)注磷酸鐵鋰細(xì)分領(lǐng)域及PCS龍頭企業(yè)。

原標(biāo)題：新能源發(fā)電：硅料供應(yīng)仍緊張 風(fēng)電投資后勁足