硅料
本周整體硅料市場止?jié)q企穩(wěn),部分企業(yè)報價小幅波動。目前單晶用料價格在95-105元/kg,均價仍維持在101元/kg;多晶用料主流報價集中在65-72元/kg。根據(jù)三季度國內(nèi)硅料供給格局來看,由于今年7-8月國內(nèi)硅料產(chǎn)量均低于去年同期,連續(xù)創(chuàng)年度產(chǎn)量新低,供應(yīng)缺口使得各硅料企業(yè)庫存不斷消耗,導(dǎo)致短期內(nèi)缺料情況加劇,硅料市場一直維持高價水位,但硅片企業(yè)壓價力度明顯,僵持之下100元/kg左右的實際量成交不多。
自9月初以來,隨著新疆地區(qū)各硅料廠復(fù)產(chǎn)復(fù)工的推進,市場上供應(yīng)不足的壓力有所緩解,雖然本周單多晶用料價格仍然維持高價水位,不過隨著新疆地區(qū)產(chǎn)能利用率提升,硅料供應(yīng)逐步增加,預(yù)計9月國內(nèi)企業(yè)整體供應(yīng)量將恢復(fù)至月產(chǎn)3萬噸以上,與去年同期國內(nèi)產(chǎn)量水平相當。因此受硅料供給增長,與近期硅料采購量積極性不高的合力,硅料市場價格企穩(wěn)跡象明顯。
硅片
本周硅片價格持穩(wěn),整體市場壓力相對緩解。繼8月下旬至9月初硅片環(huán)節(jié)與上下游持續(xù)博弈后,硅片市場訂單在本周陸續(xù)簽訂,海內(nèi)外硅片價格均保持穩(wěn)定。單晶硅片方面,一線企業(yè)成交較順暢,而二三線企業(yè)的成交金額是訂單情況而定,整體成交金額區(qū)間較大,目前G1單晶硅片價格在2.95-3.1元/片不等,均價在3元/片。而下游對M6單晶硅片及更大尺寸產(chǎn)品需求不斷拉動,使得近期海內(nèi)外M6單晶硅片價格均價維持在3.2元/片和0.404美元/片,讓后續(xù)大尺寸硅片保有一定議價能力。
多晶硅片方面,受上游價格趨穩(wěn)影響,本周整體多晶報價維穩(wěn)在1.52-1.65元。由于前期多晶硅片原材料成本上漲,導(dǎo)致多晶價格優(yōu)勢并未能拉動下游需求大幅提升。目前多晶企業(yè)試圖通過低價策略獲取更多市場份額,下游采購需求逐步往中低效率段偏移,推動部分多晶硅片的低價資源成交金額落在1.32-1.37元/片。
電池片
本周電池片市場價格持續(xù)松動,G1單晶價格再度下滑。受前期電池片價格普漲影響,下游企業(yè)在價格博弈期間減少了對電池片采購,頭部的一體化企業(yè)紛紛提升電池片產(chǎn)品的自用比例,使得當前電池片價格下行壓力明顯,單晶電池片價格出現(xiàn)分化。特別是G1電池,受產(chǎn)能過剩及售價偏高影響,企業(yè)議價能力整體偏弱,本周報價繼續(xù)下行,G1 海內(nèi)外報價同步下滑,價格區(qū)間調(diào)整為0.85-0.91元/W和0.13-0.138美元/W。而二三線電池企業(yè)整體降幅更為明顯,報價集中在0.85-0.87元/片。另一方面,大尺寸(大≥166mm)產(chǎn)品在下游環(huán)節(jié)需求量持續(xù)提升,使得整體市場上G1和M6電池片保有一定價差,加速了G1庫存積壓和價格下修的趨勢。
多晶方面,目前下游組件商對多晶的需求仍在持續(xù),推動本周多晶電池片價格維穩(wěn)在0.53-0.6元/W,預(yù)計短期內(nèi)多晶電池片具有相對較高的性價比,報價或維穩(wěn)運行。
組件
本周整體組件市場止?jié)q企穩(wěn),但各家企業(yè)價格較為混亂。目前市場主力需求產(chǎn)品325-335W/395-405W單晶PERC組件價格維持在1.55-1.66元/W,355-365W /425-435 W單晶PERC組件價格在1.55-1.72元/W。從各家企業(yè)報價情況來看,一二線組件價格差距明顯。其中一線企業(yè)的訂單集中,報價整體持平,部分企業(yè)反饋終端部分項目已放緩安裝進度,新訂單有萎縮跡象,導(dǎo)致部分一線企業(yè)減少代工單的外放來維持企業(yè)目前的開工率。而議單能力較弱的部分二三線企業(yè),組件報價開始松動,部分325-335W組件報價甚至不到1.5元/W。
此外隨著終端需求持續(xù)拉動釋放,目前部分項目對年底并網(wǎng)預(yù)期不變,多個終端項目出現(xiàn)重新招標推進工期,帶動部分N型、薄膜產(chǎn)品出貨量提升。而近期下游所需的玻璃輔材連續(xù)上漲,致使當前整體組件仍未完全從八月市場行情中走出,組件市場供應(yīng)壓力依舊不減。