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優(yōu)質鋰電產能仍然稀缺

此前，廈鎢新能與雅安經濟技術開發(fā)區(qū)管委會簽署了《投資意向書》，預計投資意向不低于100億元。在圓桌對話中，提及對動力電池的展望，陳康晟認為雖然當下眾多企業(yè)在不斷擴產，也有投資者對未來產能擴張存在憂慮，但優(yōu)質的產能仍然稀缺。因此，在需求大幅擴張時期，企業(yè)需要果斷擴張產能以實現“卡位”。

“我們預計電池的需求未來幾年還是會保持快速增長。這個需求主要分幾個方面看，電動車領域國內補貼政策是延續(xù)到2022年年底，2020年電動車的滲透率不到20%，還有很大的空間。”陳康晟表示。

李鵬程也持有類似的看法：“特別是在新能源汽車這個產業(yè)，我們是（抱著）一種非常樂觀的判斷。不光是新能源汽車這個賽道，更重要的是儲能，實際上我們看到一個大的新能源時代已經到來了，我們稱之為能源革命。伴隨著能源結構變化，產業(yè)應該有一個大的消費升級。所以在這種背景下，我們認為材料企業(yè)有非常大的機會，現在也只是剛剛開始，我們高端產能是嚴重不足的。”

針對產業(yè)的需求側，陳康晟分析稱：“歐洲也是繼續(xù)維持扶持政策，美國今年也提出了2030年滲透率要達到50%的目標，這些政策加速了電動化。從另外一個維度，主流車廠和新興（造車）勢力都在推出各種各樣的電動車，電池這幾年也是不斷在進步，結構上有軟包光型，還有最近的4680，材料以前是三元，現在磷酸鐵鋰也上來了，性能不斷提升，給消費者提供了不同的產品，滿足各層次的消費者的不同需求。另外就是消費者對新能源汽車的觀念也在發(fā)生轉變，以前可能買新能源汽車主要還是因為補貼或者是限購、限行等原因，現在消費者更多考慮的是其在節(jié)能和使用成本上的優(yōu)勢，另外儲能的空間也是比較大的。”

針對行業(yè)產能的展望，李鵬程分析稱：“當然我們看一個產業(yè)的終局一定會面臨產能過剩。這是我們從開始就應該想到的，將來一定會產能過剩，一定會有低端產能和去產能出現。但是現在看就是應該加大布局，是大干快上的時機，就應該去卡位，去找到自己的特殊領域，要有差異化競爭的不同領域，比方說磷酸鐵鋰材料不同的技術路線導致有不同的技術性能指標，這是一種差異化的發(fā)展策略。”

江鈴汽車近來也在商用車領域開始推出新能源動力汽車，在許蘭鋒看來，商用新能源車也有著廣闊的市場發(fā)展前景。“商用車的發(fā)展，短期看我們認為受政策的影響會比較大一些，中期是看行業(yè)變化，長期我們更多還是會看產品和技術本身的發(fā)展。商用車領域，從新能源技術的發(fā)展上來看，我們認為新能源商用車的占比會很快起來。階段性的一些調整確實（會）有一些影響，但是新能源車和傳統(tǒng)能源車占比平分（的時代）應該很快就會到來。”

針對商用新能源車的未來，許蘭鋒分析稱：“商用車的需求還是在物流（領域），我們的物流行業(yè)發(fā)展非常好，行業(yè)的頭部聚集效應也非常明顯，運載工具的減碳化或少碳化需求非常強烈。同時，智能和物聯網的應用對車隊管理是一個賦能作用。所以我們認為新能源汽車和傳統(tǒng)能源汽車（相比），也許到2023年，綜合使用成本上新能源車就有比較顯著的競爭力。這些因素，對于物流行業(yè)的影響也會非常大。所有的這些變化，會導致車輛往電動化的方向去發(fā)展，這必然是一個趨勢。”

明年會是光伏大年

“明年一定是光伏的一個大年，我們公司會把握這個機會，進一步夯實我們在大型地面電站和儲能方面的優(yōu)勢。我們會把握機遇，把貨運市場快速做好，并且加大海外布局，把我們在光伏市場的海外布局做好。”上能電氣董事、財務總監(jiān)、董秘陳運萍在圓桌對話上表示。

上能電氣專注于電力電子變換技術，為光伏發(fā)電提供解決方案。同時，上能電氣也在海外多個國家進行國際化布局。

針對近期硅片市場出現的降價現象，陳運萍分析稱：“現階段硅片價格的下降，我們認為是年底的裝機需求應該沒有達到大家的預期，還有就是硅片產能的擴張，這兩個因素所導致的。從長期來看，到明年隨著新建硅料的產能逐步釋放，我們認為硅料的價格回落能夠影響下游，硅片、電池片以及組件端的價格下降應該是一個長期趨勢。前端原料的下降對我們后端裝機需求是非常大的一個利好，同時對我們逆變器行業(yè)的需求也是非常大的一個利好，我覺得對我們而言，行業(yè)明年在碳中和政策影響下，下游需求會有大的增長。”

值得注意的是，伴隨著光伏、風電等新能源不斷擴產，其下游儲能市場也在近年蓬勃發(fā)展。智光電氣主要產品包括電網安全與控制設備、電機控制與節(jié)能設備、供用電控制與自動化設備及電力信息化系統(tǒng)，近來也在積極布局儲能領域。

“對于儲能系統(tǒng)，最核心的是要解決三個問題：安全、成本和效率。這三個維度怎么做最優(yōu)的組合？儲能并不是說把電池堆放在一起，然后通過不同拓撲結構接入電網，它就構成了一個儲存系統(tǒng)，而是我們要解決整個電池端和電網調度端之間的結構安排。所以我們提出了高壓級聯技術方案，我們是從電網角度，自上往下的一個結構。因為這種特有的結構完全是基于電網思維，我們對電池每一個單元進行毫秒級的響應和控制，減少了不同電池簇之間的影響和速度。”曹承鋒表示。

曹承鋒稱：“我們的一個（儲能）站，當時是有四家不同路線的企業(yè)做了四個（儲能）站，綜合下來大概運行了八個月以后，我們整體效率比其他（技術）路線要高6%到8%。如果以一座100兆瓦時~200兆瓦時的儲能電站來舉例，每天兩充兩放，以系統(tǒng)提高6%來計算這個方案，一年可以節(jié)約電費大概500萬元。如果從投資的角度來說，性價比是非常高的。”

原標題：優(yōu)質鋰電產能仍然稀缺 明年將是光伏大年