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01

電池板成本上升

對(duì)電站項(xiàng)目開發(fā)的影響

受新冠疫情影響，目前全球供應(yīng)鏈的混亂正在加劇。在美國(guó)等一些國(guó)家，像半導(dǎo)體、家電、家具、玩具等商品和貨物，很多消費(fèi)者和產(chǎn)業(yè)鏈下游的企業(yè)收貨時(shí)長(zhǎng)可能要拖半年甚至一年的時(shí)間。太陽(yáng)能電池板也不例外。如果太陽(yáng)能相關(guān)部件的生產(chǎn)原料和運(yùn)輸成本升高，可能會(huì)威脅到下一年電站建設(shè)項(xiàng)目的開發(fā)進(jìn)程。

挪威提供咨詢研究服務(wù)的Rystad Energy公司分析，因日常用品價(jià)格上漲和供應(yīng)鏈上下游不暢，將使90GW計(jì)劃于2022年建設(shè)的發(fā)電事業(yè)用太陽(yáng)能電站項(xiàng)目中的56%約50GW受到影響，甚至是延期或取消。本文提到的發(fā)電事業(yè)用太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目，指的是功率在1MW?AC以上的地面設(shè)施項(xiàng)目。如果這種情況出現(xiàn)，對(duì)太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備的需求和面向消費(fèi)者的物價(jià)也會(huì)隨之受到影響。Rystad Energy認(rèn)為，2022年受此影響最大的可能將是中國(guó)、美國(guó)和印度。

美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等組織預(yù)測(cè)，美國(guó)2021年發(fā)電事業(yè)用太陽(yáng)能發(fā)電的導(dǎo)入總量為17.9GW?DC，為歷年最多；2022年美國(guó)的太陽(yáng)能發(fā)電市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將超過(guò)20GW。如果美國(guó)明年的太陽(yáng)能如預(yù)測(cè)般發(fā)展，此次供應(yīng)鏈混亂可能將會(huì)給美國(guó)的太陽(yáng)能發(fā)電市場(chǎng)造成很大打擊。



02

運(yùn)輸成本增至6倍

原料成本上漲50%

Rystad Energy分析，2021年以前，太陽(yáng)能電池板的運(yùn)輸成本的變動(dòng)對(duì)整體的系統(tǒng)成本變動(dòng)的影響是有限的。但新冠疫情爆發(fā)后，因出貨延遲和供應(yīng)鏈不暢，每瓦的運(yùn)輸成本從2019年9月的0.005美元急速上漲至0.03美元，漲幅達(dá)到500%.如此一來(lái)，和太陽(yáng)能電池板及其相關(guān)物資的運(yùn)費(fèi)，將由占電站項(xiàng)目設(shè)備總投資的四分之一漲為三分之一，成為電站項(xiàng)目中成本最高的條目之一。因此，如果電池板及其運(yùn)輸成本增加，將對(duì)項(xiàng)目整體的經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生很大影響。

除運(yùn)輸成本外，電站開發(fā)者和電池板供應(yīng)商還將面臨供應(yīng)鏈中的另一大問(wèn)題——原料價(jià)格上漲。Rystad Energy稱，對(duì)于太陽(yáng)能電池板核心零件的價(jià)格上漲，電池板生產(chǎn)成本從每瓦2020年不到0.2美元，漲至2021年后半年的0.26到0.28美元，漲幅達(dá)50%.該公司還預(yù)測(cè)，從相關(guān)業(yè)界得到的消息稱，直到明年下半年，相關(guān)價(jià)格可能也不會(huì)下降，甚至還會(huì)繼續(xù)上漲。明年上半年相關(guān)價(jià)格可能會(huì)繼續(xù)漲至每瓦0.26到0.3美元。


太陽(yáng)能電池板價(jià)格上漲一個(gè)很大的原因是，多晶硅成本急速增長(zhǎng)了4倍以上，增幅為300%.加之2020年1月以后銀、銅、鋁、玻璃等原料價(jià)格也全部上漲，這使電池板的漲價(jià)幅度進(jìn)一步加大。關(guān)于多晶硅漲價(jià)的背景，美國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電市場(chǎng)研究咨詢公司SPV Market Research的市場(chǎng)分析者稱，2021年山西洪澇災(zāi)害導(dǎo)致中國(guó)煤炭產(chǎn)量不穩(wěn)定。中國(guó)從海外高價(jià)進(jìn)口煤炭，加之干旱導(dǎo)致水力發(fā)電發(fā)電效率低，國(guó)家電力公司調(diào)整電力調(diào)度，造成部分地區(qū)限電。

中國(guó)電源有三分之二來(lái)自煤炭火電，其余才由天然氣火電和再生能源電力組成。地區(qū)限電導(dǎo)致生產(chǎn)制造多晶硅、晶圓、電池片、晶片和組件的制造商電力消費(fèi)受限，作業(yè)時(shí)間縮短，訂單出現(xiàn)大量堆積。

03

新變化：硅片價(jià)格的波動(dòng)

從硅片的視角出發(fā)，雖然硅片價(jià)格還將暫時(shí)保持上漲趨勢(shì)，但短期的供求變化也導(dǎo)致硅片在維持上漲勢(shì)頭的同時(shí)出現(xiàn)短暫的回落。

12月16日，光伏龍頭企業(yè)隆基股份公布了新的硅片價(jià)格，165微米厚的182mm單晶硅片價(jià)格由6.20元/片下降到5.85元/片，下降幅度為5.7%.這是半個(gè)月以來(lái)，硅片價(jià)格的第二次下調(diào)。

硅片價(jià)格下降，一方面是供應(yīng)鏈終端短期需求不旺所致；另一方面也是硅片價(jià)格持續(xù)上漲后企業(yè)考慮庫(kù)存的原因。這次硅片在產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格中的下行，有利于一定程度上刺激終端裝機(jī)需求的回升。

首先是供應(yīng)鏈終端需求不旺導(dǎo)致硅片價(jià)格的連續(xù)下行。

從中國(guó)國(guó)內(nèi)情況來(lái)看，前期光伏組件價(jià)格最高上漲至每瓦2.1到2.2元人民幣。組件價(jià)格上漲影響了平價(jià)光伏項(xiàng)目的收益率水平，對(duì)光伏終端需求產(chǎn)生了影響。尤其是國(guó)內(nèi)集中式光伏地面電站，2021年年底并沒(méi)有出現(xiàn)市場(chǎng)所預(yù)期的搶裝行情，這一現(xiàn)象預(yù)計(jì)將延續(xù)到明年春節(jié)前后。另外，國(guó)內(nèi)光伏地面電站的裝機(jī)需求受到抑制，也可以從雙玻組件的滲透速度上獲得驗(yàn)證，預(yù)計(jì)今年雙玻組件滲透率為30%多，相較于2020年將近30%的增幅有限，主要受國(guó)內(nèi)地面電站裝機(jī)的影響。


海外光伏市場(chǎng)在12月份以來(lái)因?yàn)樵┖痛汗?jié)假期等影響因素也進(jìn)入需求的淡季。硅片價(jià)格下行初期，終端需求者仍有一定程度的觀望，繼而導(dǎo)致硅片價(jià)格連續(xù)下行。

此外，庫(kù)存也是影響光伏硅片價(jià)格的重要因素。

回顧今年原材料價(jià)格的上行，光伏硅料的價(jià)格由今年年初的不足90元每公斤最高上漲至260到270元人民幣每公斤，182毫米硅片的價(jià)格也由今年年初的3.90元人民幣一片上漲至最高的6.87人民幣一片。

進(jìn)入10月份以來(lái)，受制于供應(yīng)鏈下游需求不旺、原材料價(jià)格見(jiàn)頂以及庫(kù)存因素可能帶來(lái)的跌價(jià)損失等因素的影響，組件企業(yè)的排產(chǎn)有所下行。由此連帶的玻璃和膠膜的排產(chǎn)也有所減少。

光伏組件企業(yè)的去庫(kù)存行為逐漸向上游傳導(dǎo)至硅片，硅料價(jià)格已由前期最高260至270元人民幣每公斤下降至230到240元人民幣每公斤。隨著國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)硅料產(chǎn)能的加速投放，價(jià)格下降的預(yù)期得到強(qiáng)化，加速了硅片環(huán)節(jié)去庫(kù)存和硅片價(jià)格的下行。

結(jié)語(yǔ)

對(duì)于發(fā)電事業(yè)用太陽(yáng)能業(yè)界來(lái)說(shuō)，近幾年可以說(shuō)是最艱難的一段時(shí)間，且供應(yīng)鏈上下游補(bǔ)償?shù)默F(xiàn)狀預(yù)計(jì)未來(lái)一年也很難改善。對(duì)于電站開發(fā)者和電力收購(gòu)者來(lái)說(shuō)，為保證資金安全，是減少利潤(rùn)，還是推遲項(xiàng)目，或是通過(guò)PPA提高電力售價(jià)？這些都將成為他們不得不進(jìn)行思考的問(wèn)題。隨著疫情逐步緩解，相信太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)內(nèi)的相關(guān)成本還是會(huì)回落到一個(gè)正常的軌道上去，并會(huì)繼續(xù)下降。太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的前景依然可期。 

原標(biāo)題：近期太陽(yáng)能電池板成本上升與波動(dòng) 原因?yàn)楹危?/div>