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截至12月8日收盤，智光電氣、文山電力等儲(chǔ)能概念股收于漲停。萬(wàn)得編制的儲(chǔ)能指數(shù)上漲2.56%，恩捷股份、圣陽(yáng)股份、科士達(dá)等個(gè)股漲幅也都超過(guò)了5%。

儲(chǔ)能板塊起舞，通常與政策利好相關(guān)，這次也不例外。上漲原因主要?dú)w結(jié)于廣東省發(fā)展改革委于近日批復(fù)同意執(zhí)行《廣東省電網(wǎng)企業(yè)代理購(gòu)電實(shí)施方案（試行）》（下稱“方案”）。

“廣東方案”令市場(chǎng)看到

儲(chǔ)能投資盈利前景

方案指出，代理購(gòu)電價(jià)格包含平均上網(wǎng)電價(jià)，輔助服務(wù)費(fèi)用，保障居民、農(nóng)業(yè)用電價(jià)格穩(wěn)定產(chǎn)生的新增損益分?jǐn)側(cè)糠?。其中輔助服務(wù)費(fèi)用現(xiàn)階段主要包括儲(chǔ)能、抽水蓄能電站的費(fèi)用和需求側(cè)響應(yīng)等費(fèi)用，相關(guān)費(fèi)用由直接參與市場(chǎng)交易和電網(wǎng)企業(yè)代理購(gòu)電的全體工商業(yè)用戶共同分?jǐn)偂?chǔ)能、抽水蓄能電站的費(fèi)用具體按電網(wǎng)企業(yè)每月實(shí)際發(fā)生成本的金額確定，需求側(cè)響應(yīng)等費(fèi)用的計(jì)算按國(guó)家及廣東省相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

“這標(biāo)志著市場(chǎng)將為儲(chǔ)能、抽水蓄能等輔助服務(wù)買單，對(duì)于打開儲(chǔ)能市場(chǎng)具有關(guān)鍵意義。”一位長(zhǎng)期從事公用事業(yè)政策研究的研究員對(duì)上海證券報(bào)記者表示，早在2018年，我國(guó)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能就有迅速發(fā)展的苗頭，電網(wǎng)企業(yè)對(duì)于電儲(chǔ)能項(xiàng)目的投資積極性一度高漲。但隨著2019年出臺(tái)《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》,明確將抽水蓄能電站、電儲(chǔ)能設(shè)施剔出輸配電價(jià)后，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能投資熱情銳減。業(yè)內(nèi)一直在等待理清與儲(chǔ)能相關(guān)的輸配電價(jià)傳導(dǎo)機(jī)制。

今年3月，我國(guó)確定將構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，儲(chǔ)能在新型電力系統(tǒng)中的作用得到重視。激勵(lì)儲(chǔ)能大規(guī)模發(fā)展的政策接連出爐，令市場(chǎng)逐漸看到投資儲(chǔ)能項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性。

儲(chǔ)能投資內(nèi)部收益率

有望大幅提高

國(guó)家發(fā)展改革委于今年5月發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步完善抽水蓄能價(jià)格形成機(jī)制的意見》，提出堅(jiān)持以兩部制電價(jià)政策為主體，進(jìn)一步完善抽水蓄能價(jià)格形成機(jī)制。這是一種將與容量對(duì)應(yīng)的基本電價(jià)和與用電量對(duì)應(yīng)的電量電價(jià)結(jié)合起來(lái)決定電價(jià)的制度。

根據(jù)文件，政府核定的抽水蓄能容量電價(jià)對(duì)應(yīng)的容量電費(fèi)由電網(wǎng)企業(yè)支付。興業(yè)證券公用事業(yè)研究員認(rèn)為，本次廣東省又明確儲(chǔ)能、抽蓄電站費(fèi)用按實(shí)際成本確定，由全體工商業(yè)用戶共同分?jǐn)?，進(jìn)一步理順電價(jià)機(jī)制，利好儲(chǔ)能、抽水蓄能大發(fā)展。

有公用事業(yè)行業(yè)研究員表示，需要結(jié)合近期一系列的電價(jià)改革政策來(lái)展望儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展空間。

自從7月以來(lái)，多地出臺(tái)電價(jià)政策組合拳，高能耗企業(yè)用電成本顯著增加，同時(shí)電價(jià)的峰谷價(jià)差進(jìn)一步擴(kuò)大。工商業(yè)儲(chǔ)能應(yīng)用的盈利模式是峰谷套利，新電價(jià)政策將顯著提高工商業(yè)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性，大幅縮短儲(chǔ)能投資的回報(bào)期，從而刺激工商業(yè)儲(chǔ)能需求的增長(zhǎng)。

根據(jù)東方證券電力設(shè)備和新能源行業(yè)最新報(bào)告測(cè)算，以江蘇省為例，假設(shè)儲(chǔ)能系統(tǒng)初始投資成本為1.6元/Wh，電池壽命10年。根據(jù)最新的電價(jià)政策，由于用電高峰時(shí)段和價(jià)格的調(diào)整，儲(chǔ)能從每日1充1放變更為2充2放，同時(shí)峰谷價(jià)差由0.72元/kwh最高拉大至1.59元/kwh。政策變化前后，儲(chǔ)能投資回收期由6.9年縮短至3.9年，內(nèi)部收益率將由7%提升至21%，經(jīng)濟(jì)性顯著提高，預(yù)計(jì)工商業(yè)用戶投資意愿增強(qiáng)。

儲(chǔ)能需求快速增長(zhǎng)

利好相關(guān)設(shè)備廠商

行業(yè)普遍認(rèn)為，工商業(yè)儲(chǔ)能需求快速增長(zhǎng)，將最先利好相關(guān)設(shè)備廠商。以電池行業(yè)龍頭寧德時(shí)代為例，2021年上半年儲(chǔ)能系統(tǒng)收入同比實(shí)現(xiàn)7倍增長(zhǎng)，儲(chǔ)能系統(tǒng)毛利率超過(guò)動(dòng)力電池系統(tǒng)，高達(dá)37%。

還有更多企業(yè)近期加入到儲(chǔ)能設(shè)備和儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)的隊(duì)伍中。主營(yíng)汽車零部件業(yè)務(wù)的萬(wàn)里揚(yáng)11月下旬宣布，擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)控股股東萬(wàn)里揚(yáng)集團(tuán)有限公司持有的浙江萬(wàn)里揚(yáng)能源科技股份有限公司（下稱“萬(wàn)里揚(yáng)能源公司”）合計(jì)51%的股份。此次收購(gòu)將有利于公司開拓儲(chǔ)能電站、電力市場(chǎng)現(xiàn)貨交易等業(yè)務(wù)，進(jìn)一步拓寬公司的產(chǎn)業(yè)布局。

萬(wàn)里揚(yáng)12月8日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，萬(wàn)里揚(yáng)能源公司已在廣東省投運(yùn)3個(gè)儲(chǔ)能電站、甘肅省投運(yùn)1個(gè)儲(chǔ)能電站合計(jì)裝機(jī)約40MW，已簽協(xié)議擬投資建設(shè)的儲(chǔ)能電站合計(jì)裝機(jī)約700MW，項(xiàng)目位于廣東省和浙江省。

駱駝股份方面近日在互動(dòng)平臺(tái)中表示，公司明確將以鋰電池低壓應(yīng)用和儲(chǔ)能為公司新能源戰(zhàn)略切入點(diǎn)，并搶占高功率、高安全、長(zhǎng)壽命的輕混鋰電池市場(chǎng)。

自今年8月起，駱駝股份與三峽電能陸續(xù)簽訂多項(xiàng)合作協(xié)議。駱駝股份表示，公司為三峽電能提供儲(chǔ)能總包服務(wù)，是公司進(jìn)軍儲(chǔ)能領(lǐng)域的關(guān)鍵一步，將有效促進(jìn)公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的發(fā)展。

原標(biāo)題：一則消息催動(dòng)儲(chǔ)能板塊大漲：廣東儲(chǔ)能、抽水蓄能輔助服務(wù)納入電價(jià)