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 新能源和半導(dǎo)體或受挫

鈀金就已經(jīng)足夠讓全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)頭疼。倘若鎳金屬供應(yīng)也受到限制，那么全世界正在如火如荼推進(jìn)的新能源汽車(chē)革新就要受挫了。

當(dāng)前鋰離子電池里面，低鎳低鈷雖然是一個(gè)趨勢(shì)，811三元鋰電池甚至無(wú)鎳無(wú)鈷電池，成為寧德時(shí)代等諸多動(dòng)力電池供應(yīng)商的努力方向，但是畢竟鎳扮演了提高體積能量密度的角色，而鈷起到了支撐框架的作用，短時(shí)間內(nèi)還很難被替代。一旦俄羅斯的鎳金屬供應(yīng)也被切斷，動(dòng)力電池的供應(yīng)下行，那么新能源車(chē)的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)必然受到拖累。

就像鈀金，鎳金屬供應(yīng)也有替代國(guó)——印度尼西亞和菲律賓，這兩個(gè)東盟國(guó)家是最重要的“替補(bǔ)選手”。但鎳的價(jià)格和需求也是急速上升，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)一樣要面臨類(lèi)似鈀金的那種壓力。這一點(diǎn)，從各國(guó)的新能源車(chē)銷(xiāo)量目標(biāo)就能看出來(lái)——目標(biāo)越高，則原材料供應(yīng)不足時(shí)候，帶來(lái)的痛苦就越難忍。

每一片大陸，都給汽車(chē)產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化設(shè)立了宏偉目標(biāo)。

2020年，中國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)布新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年），計(jì)劃到2025年，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20％左右。2021年新能源車(chē)市爆發(fā)式增長(zhǎng)至340萬(wàn)輛銷(xiāo)量，讓這個(gè)目標(biāo)顯得非常保守，2022年新能源車(chē)銷(xiāo)量預(yù)期值被提高到550～600萬(wàn)輛左右。一部分機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2025年這個(gè)數(shù)字會(huì)是935萬(wàn)輛，屆時(shí)滲透率將高達(dá)三分之一，遠(yuǎn)高于20％目標(biāo)值。

歐洲的電動(dòng)車(chē)目標(biāo)激進(jìn)程度并不遜色于中國(guó)。甚至連長(zhǎng)期享受低油價(jià)、不甚待見(jiàn)電動(dòng)車(chē)的美國(guó)，經(jīng)過(guò)2025 CAFE企業(yè)油耗目標(biāo)拉鋸戰(zhàn)，輪到支持環(huán)保的民主黨上臺(tái)之后也改弦更張，拜登政府宣布到2030年，電動(dòng)車(chē)將占據(jù)車(chē)市銷(xiāo)量的一半。

電動(dòng)化跟智能化是一對(duì)雙胞胎兄弟，這次產(chǎn)業(yè)鏈面臨戰(zhàn)火威脅的命運(yùn)也在趨同。

內(nèi)存芯片生產(chǎn)商的擔(dān)憂(yōu)一點(diǎn)兒也不亞于汽車(chē)制造商，一份花旗的研究報(bào)告顯示，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)可能會(huì)破壞氖、氪和氙的供應(yīng)，這些惰性氣體元素乃是芯片生產(chǎn)中使用的激光器所必需的。為了應(yīng)對(duì)突發(fā)事件，內(nèi)存芯片生產(chǎn)商已經(jīng)將惰性氣體庫(kù)存從常規(guī)的4周提高到6到8周，卻無(wú)法解決長(zhǎng)期問(wèn)題。

按照富國(guó)銀行分析師Aaron Raker提供的數(shù)據(jù)，烏克蘭生產(chǎn)供應(yīng)美國(guó)90％的氖。因此俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)有可能導(dǎo)致惰性氣體供應(yīng)不足，推高半導(dǎo)體晶圓價(jià)格，加劇芯片短缺。

除了俄羅斯自身，西方也擔(dān)憂(yōu)俄羅斯的“盟友”采取類(lèi)似的舉措來(lái)反擊西方。

“最關(guān)鍵的是中國(guó)會(huì)怎么做，”分析師Sam Abuelsamid表示。“如果我們對(duì)俄羅斯實(shí)施嚴(yán)厲制裁，他們可能會(huì)做出回應(yīng)，并切斷我們獲得許多我們需要的東西，”包括電路板和其他原材料，例如電動(dòng)汽車(chē)所需的鋰。當(dāng)然，截至目前，我國(guó)的表態(tài)是希望雙方本著和平原則談判，并未參與到爭(zhēng)端之中。不過(guò)，這也取決于美國(guó)是否繼續(xù)同中國(guó)開(kāi)展貿(mào)易戰(zhàn)。

僅僅鎳和鈀兩種元素，就可以對(duì)全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)造成一個(gè)讓人不敢恭維的結(jié)果，別說(shuō)俄羅斯還是天然氣、石油等其他資源的重要出口國(guó)。大國(guó)影響力之巨大，并不總是只依靠軍隊(duì)來(lái)實(shí)現(xiàn)，資源和商業(yè)，從來(lái)都是與炮彈并駕齊驅(qū)的彈藥。

中國(guó)讀者自然更關(guān)注中國(guó)車(chē)企。作為“雙循環(huán)”戰(zhàn)略的一部分，汽車(chē)公司“走出去”拓展海外市場(chǎng)是最近幾年的熱潮。俄羅斯成為中國(guó)汽車(chē)出口市場(chǎng)TOP3已有多年歷史，在這股熱潮里又重新成為自主車(chē)企的重要目標(biāo)。

根據(jù)我們查閱統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，2021年在俄羅斯銷(xiāo)量最高的中國(guó)車(chē)企是長(zhǎng)城和奇瑞，哈弗與奇瑞品牌系列分別為3．9萬(wàn)輛和3．7萬(wàn)輛，甚至連奇瑞星途也賣(mài)出了近四千輛。另一家破萬(wàn)的中國(guó)車(chē)企是吉利，銷(xiāo)量2．5萬(wàn)輛。長(zhǎng)安、一汽、廣汽等也都有水平不等的成績(jī)。

這使得2021年中國(guó)車(chē)企在俄羅斯總銷(xiāo)量首次跨過(guò)10萬(wàn)輛的大關(guān)，同比增長(zhǎng)102．3％達(dá)到115，700輛成為2021年俄羅斯車(chē)市里唯一一個(gè)大幅增長(zhǎng)的系別。

長(zhǎng)城汽車(chē)在東歐布局良久，圖拉工廠從2021年9月起實(shí)行兩班制，11－12月達(dá)到了年產(chǎn)8萬(wàn)輛的設(shè)計(jì)產(chǎn)能，支撐哈弗品牌這兩個(gè)月在俄銷(xiāo)量上升到4，000余輛。奇瑞曾經(jīng)在俄羅斯實(shí)現(xiàn)組裝，因?yàn)闃I(yè)績(jī)滑坡而擱置，現(xiàn)在又重新考慮組裝乃至當(dāng)?shù)鼗a(chǎn)，還同俄羅斯Sollers集團(tuán)就汽車(chē)生產(chǎn)和電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域的合作進(jìn)行談判。吉利則是由白俄羅斯工廠向俄羅斯市場(chǎng)提供出口車(chē)輛。


從投放新車(chē)看，中國(guó)車(chē)企原本是在俄羅斯市場(chǎng)“鉚足了勁”，例如哈弗將帶來(lái)F7／7X和大狗，奇瑞今年將引入瑞虎4 Pro和首款全球車(chē)型OMODA 5（首個(gè)登陸市場(chǎng)即為俄羅斯），吉利將在俄發(fā)布首款中型SUV星越L和新一代Altas，第二代長(zhǎng)安CS55 Plus也是今年在俄羅斯上市。

越是期望十足，那么在風(fēng)波面前越是心憂(yōu)不已。雖然歐美車(chē)企因?yàn)檎c俄羅斯的沖突，在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)會(huì)更受拖累，似乎看起來(lái)對(duì)中國(guó)品牌有利，但倘若俄羅斯經(jīng)濟(jì)受制裁的嚴(yán)重滑坡，消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)力與信心都會(huì)受挫，對(duì)雄心勃勃的中國(guó)車(chē)企絕不是好事。

2010年和2015年前后，俄羅斯車(chē)市因政治和經(jīng)濟(jì)原因多次腰斬式滑坡，便是前車(chē)之鑒。按照歐洲商會(huì)AEB預(yù)計(jì)，在政治局面不惡化、沒(méi)有新的貿(mào)易限制（特別是制裁）的前提下，2022年俄羅斯輕型車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量將達(dá)到172萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約3．3％。這個(gè)前提條件，看來(lái)已經(jīng)只是個(gè)美好的設(shè)想。


俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的戰(zhàn)火，不但燒到了基輔旁側(cè)，也燒到了汽車(chē)乃至半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。中國(guó)汽車(chē)行業(yè)與消費(fèi)者，同樣無(wú)法置身事外。在浪潮起伏中如何把握好自身的方向，將是我們面臨的重大考驗(yàn)。


原標(biāo)題：烏克蘭被俄羅斯打下，新能源和半導(dǎo)體或受挫，全球汽車(chē)被迫漲價(jià)？