2月27日晚,紫金礦業(yè)、龍凈環(huán)保發(fā)布公告,雙方于近日簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,擬在環(huán)保和新能源業(yè)務(wù)開展戰(zhàn)略合作,具體包括冶煉廠煙氣治理、礦山尾礦資源化綜合利用、礦山土壤及生態(tài)修復(fù)、碳捕集及碳減排技術(shù)以及光伏/風(fēng)電電站等相關(guān)新能源業(yè)務(wù)。根據(jù)雙方簽署的《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》 ,紫金礦業(yè)擬作為戰(zhàn)略投資者,全額認(rèn)購(gòu)龍凈環(huán)保非公開發(fā)行A股股份。
龍凈環(huán)保披露的增發(fā)預(yù)案顯示,公司擬向紫金礦業(yè)非公開發(fā)行1.188億股,發(fā)行價(jià)格為6.93元/股,募資不超過8.23億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。據(jù)悉,認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊螅诓豢紤]龍凈環(huán)??赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前提下,紫金礦業(yè)預(yù)計(jì)持有其10%股份,認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。此外,紫金礦業(yè)有權(quán)向龍凈環(huán)保推薦1名非獨(dú)立董事。
截至公告日,龍凈環(huán)??毓晒蓶|龍凈實(shí)業(yè)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司25.04%股權(quán),公司實(shí)際控制人為吳潔。本次發(fā)行后,龍凈實(shí)業(yè)及其一致行動(dòng)人持有公司22.54%股份,仍為公司第一大股東。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
龍凈環(huán)保是全球最大的大氣環(huán)保裝備研發(fā)制造商和科技領(lǐng)先的低碳環(huán)保服務(wù)運(yùn)營(yíng)商之一,已形成“高端裝備制造+EPC工程服務(wù)+環(huán)保設(shè)施運(yùn)營(yíng)”三駕馬車驅(qū)動(dòng)的模式,產(chǎn)品及服務(wù)廣泛應(yīng)用于電力、建材、冶金、化工等行業(yè)。作為國(guó)內(nèi)礦業(yè)龍頭,紫金礦業(yè)的金、銅、鋅、銀產(chǎn)量位居國(guó)內(nèi)前三甲,在地質(zhì)勘查、濕法冶金、低品位難選冶資源綜合回收利用及大規(guī)模工程化開發(fā)等方面具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
作為各自領(lǐng)域的龍頭企業(yè),紫金礦業(yè)與龍凈環(huán)保的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合意在加大新能源領(lǐng)域布局。據(jù)披露,雙方將充分發(fā)揮各自領(lǐng)域的龍頭優(yōu)勢(shì),在冶煉廠煙氣治理、礦山尾礦資源化綜合利用、礦山土壤及生態(tài)修復(fù)、碳捕集及碳減排技術(shù)、膜法鹽湖提鋰技術(shù)、光伏/風(fēng)電電站EPC工程建設(shè)及運(yùn)維、鋰電新能源材料等領(lǐng)域建立合作,實(shí)現(xiàn)環(huán)保業(yè)務(wù)、新能源業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。
龍凈環(huán)保表示,紫金礦業(yè)成為公司戰(zhàn)略投資者后,將在多個(gè)方面加深雙方合作和協(xié)同,有助于公司提高經(jīng)營(yíng)管理水平、擴(kuò)大公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的規(guī)模,從而逐步提升公司的盈利能力。
原標(biāo)題:龍凈環(huán)保擬定增募資8億元 紫金礦業(yè)全額認(rèn)購(gòu)