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屋頂光伏將新增防水卷材多少空間？
存量屋頂為短期主要需求，年均帶動(dòng)防水市場(chǎng)近百億
存量市場(chǎng)主要受益于整縣推進(jìn)，預(yù)計(jì)未來(lái)四年新增防水市場(chǎng)規(guī)模年均 91 億。根據(jù) 2021 年 9 月 14 日國(guó)家 能源局正式印發(fā)的《公布整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)名單的通知國(guó)能綜通新能〔2021〕84 號(hào)》文 件可知，全國(guó)共有 31 個(gè)省、市、自治區(qū)（含新疆兵團(tuán)）共計(jì)報(bào)送 676 個(gè)縣，全部列為整縣（市、區(qū)）屋頂分布 式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)。
同時(shí)文件提出要 2023 年底前，試點(diǎn)地區(qū)各類(lèi)屋頂安裝光伏發(fā)電的比例均達(dá)到《通知》要求的， 列為整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)示范縣。因此，對(duì)于整縣推進(jìn)測(cè)算我們給出以下假設(shè)：
1）單縣新增分布式裝機(jī)量為 200MW。由于整縣推進(jìn)模式下項(xiàng)目由之前的分散開(kāi)發(fā)變?yōu)榇虬_(kāi)發(fā)，利于大 型企業(yè)進(jìn)場(chǎng)，因此單體規(guī)模有所增加。根據(jù)中信建投電新團(tuán)隊(duì)的假設(shè)，單縣規(guī)模為 200MW，全部 676 個(gè)縣共提 供 135GW 的存量市場(chǎng)空間。
2）預(yù)計(jì)到 2025 年完成全部裝機(jī)。文件要求到 2023 年底前完成各類(lèi)屋頂安裝光伏發(fā)電的比例要求，但試點(diǎn) 項(xiàng)目申報(bào)并不以最低比例上報(bào)，部分省份要求比文件更高，因此我們預(yù)計(jì)新增裝機(jī)量有望在 4 年內(nèi)釋放，至 2025 年每年至少新增裝機(jī) 33.80GW。
3）每平米對(duì)應(yīng)功率為120W。通常在鋼結(jié)構(gòu)的彩鋼瓦屋頂安裝光伏電站，只在朝南的一面安裝光伏組件，鋪設(shè)比例為 1KW 對(duì)應(yīng) 10 平方米；而在磚瓦結(jié)構(gòu)屋頂安裝光伏電站，一般會(huì)選在 08:00—16:00 沒(méi)有遮擋的屋頂區(qū)域鋪滿光伏組件，鋪設(shè)比例也為 1KW 對(duì)應(yīng)10平方米。在組件效率不斷提升的背景下，假設(shè)每平米對(duì)應(yīng)功率 120W。
4）假設(shè)防水卷材的滲透率為逐步從 30%上升至 35%。當(dāng)前光伏屋面的防水設(shè)計(jì)方案還未形成統(tǒng)一，但考慮到防水卷材的優(yōu)勢(shì)，我們假設(shè)防水卷材的滲透率將由 2022 年的 30%逐步上升至 2025 年 35%。
5）假設(shè)防水卷材在包工包料的情況下單平米售價(jià)為100 元。
新建屋頂可貢獻(xiàn)中長(zhǎng)期增量，年均帶動(dòng)防水市場(chǎng)四十億
新增市場(chǎng)主要受益于碳達(dá)峰目標(biāo)，預(yù)計(jì)年均新增防水市場(chǎng)規(guī)模 40 億。根據(jù) 2021 年 10 月 24 日國(guó)務(wù)院印發(fā) 《關(guān)于印發(fā) 2030 年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知》顯示，到 2025 年，新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋 率力爭(zhēng)達(dá)到 50%。由于城市住宅屋頂光伏易出現(xiàn)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題，而農(nóng)村新建住宅滲透率不做要求，因此我們預(yù)計(jì)屋 頂光伏主要新增市場(chǎng)來(lái)自于以上兩大類(lèi)建筑，對(duì)于新增市場(chǎng)給出以下假設(shè)：
1）工業(yè)廠房與公共建筑竣工面積合計(jì)占比約為 21.5%。根據(jù)《2019 年中國(guó)建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》可知，2019 年廠房及建筑物竣工面積占全國(guó)各類(lèi)建筑物竣工面積的 12.2%，而辦公用房屋、科研、教育、醫(yī)療用房屋等公 共建筑竣工面積合計(jì)占比為 9.27%。假設(shè)全國(guó)竣工面積每年以 1.5%的遞減，公共建筑與工業(yè)廠房占比不變。
2）假設(shè)工業(yè)屋頂面積為工業(yè)竣工面積的 1/2，公共建筑的屋頂面積為竣工面積的 1/5。由于占地面積=竣工 面積/容積率，而工業(yè)建筑廠房多層數(shù)較少，因此假設(shè)容積率為 2；而公共建筑多為高層建筑，因此假設(shè)其屋頂 面積為竣工面積的 1/5。
3）新增項(xiàng)目安裝分布式光伏的比例逐年增加，到 2025 年增加至 50%。根據(jù)政策要求，假設(shè) 2022 年新建 工廠和公共建筑安裝屋頂光伏的比例為 35%，并逐年增加至 2025 年的 50%，實(shí)現(xiàn)通知目標(biāo)。
4）假設(shè)防水卷材的滲透率為逐步從 30%上升至 35%。當(dāng)前光伏屋面的防水設(shè)計(jì)方案還未形成統(tǒng)一，但考 慮到防水卷材的優(yōu)勢(shì)，我們假設(shè)防水卷材的滲透率將由 2022 年的 30%逐步上升至 2025 年 35%。
5）假設(shè)防水卷材在包工包料的情況下單平米售價(jià)為 100 元。
綜上，至 2025 年，在存量與新增市場(chǎng)共同推進(jìn)下，屋頂分布式光伏可為防水卷材帶來(lái)年均 131 億元的新 增市場(chǎng)規(guī)模。
防水企業(yè)積極布局 BIPV，龍頭產(chǎn)品及渠道優(yōu)勢(shì)顯著
BIPV 拉長(zhǎng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈，參與者匯集光伏、建筑、建材企業(yè)
屋頂光伏與建筑聯(lián)系密切，需匯集多個(gè)行業(yè)共同合作。對(duì)于一般光伏組件而言，其產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo) 售均能在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中形成閉環(huán)，即“原材料-電池片-組件-集成運(yùn)營(yíng)”四個(gè)環(huán)節(jié)。而 BAPV 和 BIPV 都需要與 建筑進(jìn)行較好融合，BAPV 需考慮集成后如何對(duì)建筑影響最小，以及后續(xù)維護(hù)建筑功能，而 BIPV 需考慮如何 讓光伏組件承擔(dān)建材性能。這些附加功能僅靠光伏企業(yè)很難實(shí)現(xiàn)，需要同建筑以及建材企業(yè)共同合作。
1）BAPV：BAPV 產(chǎn)業(yè)鏈與光伏產(chǎn)業(yè)鏈基本一致，其上游為生產(chǎn)組件所需原材料，包括電池片，背板，EVA 膠等；中游為組件、逆變器與支架等配件；下游是 BAPV 光伏發(fā)電系統(tǒng)集成商，訂單傳遞至光伏 EPC 承包商， 最后由運(yùn)營(yíng)商收尾。
在光伏 EPC 項(xiàng)目中，光伏施工與建筑施工通常是分開(kāi)進(jìn)行，建筑施工通過(guò)分包的方式進(jìn)入 項(xiàng)目，因此在這個(gè)環(huán)節(jié)有部分建筑或建材企業(yè)（包工包料）進(jìn)入。其中光伏企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的話語(yǔ)權(quán)較大，主要因?yàn)楣夥a(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)參與企業(yè)眾多，且部分企業(yè)布局較廣泛。
2）BIPV：BIPV 產(chǎn)業(yè)鏈最大不同在于建筑材料企業(yè)所處的位置，當(dāng)前 BIPV 產(chǎn)品通常采取集成系統(tǒng)方式打 包銷(xiāo)售，即建材在產(chǎn)業(yè)鏈前端就已經(jīng)和光伏組件集成一體，建材企業(yè)更多體現(xiàn)在產(chǎn)品端。因此，BIPV 的產(chǎn)業(yè)鏈上游為組件原材料以及建筑材料，中游復(fù)合為 BIPV 產(chǎn)品（純 BIPV 產(chǎn)品鏈環(huán)節(jié)），之后同支架和逆變器匯集至下游系統(tǒng)集成商，再由 EPC 負(fù)責(zé)施工。
①隆基股份：?jiǎn)尉Ч椠堫^憑借組件開(kāi) 發(fā)及生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)推出首款裝配式 BIPV 產(chǎn)品“隆頂”，該款產(chǎn)品已經(jīng)于 2020 年 7 月在西安正式下線，工廠全線投產(chǎn)后年產(chǎn)能 1GW 左右。同時(shí)為拓展銷(xiāo)售渠道，公司于 2021 年 3 月入股森特股份成為第二大股東。
②中信博：從支架體系出發(fā)，開(kāi)發(fā)出包含專(zhuān)利防滲導(dǎo)水系統(tǒng)的“智頂”BIPV 產(chǎn)品，其用機(jī)械結(jié)構(gòu)解決了屋面排水需求，以 橫向和縱向向?qū)圩鳛檩o助防水，并采用了支架的彈性固定方式有效延長(zhǎng)系統(tǒng)壽命。
③特斯拉：于 2016 年正 式推出民用 BIPV 光伏產(chǎn)品 Solar Roof，目前已經(jīng)更新至第三代；Solar Roof 外觀類(lèi)似于普通瓦片，但表面為帶 紋理的玻璃，內(nèi)部隱藏有可以發(fā)電的光伏電池，可替代傳統(tǒng)陶土瓦和瀝青瓦。
④東方雨虹：推出“虹昇”分布 式光伏屋頂系統(tǒng)，預(yù)計(jì)于2021年年底完成近 68 萬(wàn)平方米的新建及既有生產(chǎn)研發(fā)物流基地“虹昇”分布式光伏屋面系統(tǒng)加裝工程，預(yù)計(jì)光伏裝機(jī)容量約為 51MW。
防水企業(yè)參與產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)，龍頭從中更為受益
群雄跑馬圈地，建筑、建材企業(yè)積極布局，通過(guò)收購(gòu)或合作方式切入新興市場(chǎng)。在市場(chǎng)需求催生下，建筑、 建材企業(yè)紛紛布局 BIPV 市場(chǎng)，布局方式主要分為三種：
①通過(guò)收購(gòu)上游光伏企業(yè)獲得組件產(chǎn)品，利用自身渠道發(fā)揮協(xié)同效用完成銷(xiāo)售；
②合資參股，與光伏企業(yè)共同投資成立合資公司，完成產(chǎn)品生產(chǎn)及推廣；
③同光伏 企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在產(chǎn)品研發(fā)、推廣等多方面開(kāi)展合作。光伏、建筑、建材企業(yè)可合作推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品 互補(bǔ)、渠道共享。
目前，杭蕭鋼構(gòu)、富煌鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架等建筑企業(yè)以及秀強(qiáng)股份、東方雨虹、凱倫股份等建材企業(yè)均采取 以上方式切入 BIPV 市場(chǎng)。此外，也有少數(shù)建材企業(yè)單獨(dú)成立子公司拓展業(yè)務(wù)，如中國(guó)聯(lián)塑 2022 年 1 月成立廣 東聯(lián)塑班皓光伏新能源公司，將提供光伏系統(tǒng)的一體化服務(wù)。
光伏企業(yè)擁有制造優(yōu)勢(shì)，防水企業(yè)更具備渠道和施工優(yōu)勢(shì)。通常情況下，分布式光伏項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)流程為以下幾個(gè)步驟：項(xiàng)目開(kāi)發(fā)→項(xiàng)目勘測(cè)→方案定制→產(chǎn)品制造→施工管理→運(yùn)維服務(wù)。
而由于防水卷材為光伏 屋面防水設(shè)計(jì)方案的主要技術(shù)路徑之一，防水企業(yè)也憑借自身優(yōu)勢(shì)滲透進(jìn)分布式光伏項(xiàng)目的各個(gè)流程。細(xì)分來(lái) 看，防水企業(yè)的參與情況以及優(yōu)勢(shì)在于：
1）項(xiàng)目開(kāi)發(fā)：防水企業(yè)可借助過(guò)往施工項(xiàng)目經(jīng)歷，提供客戶資源。一般情況下，由于防水材料的性能比 較依賴(lài)施工來(lái)體現(xiàn)，單一項(xiàng)目中可體現(xiàn)企業(yè)“材料+施工+服務(wù)”的綜合能力。所以一旦獲得客戶認(rèn)可，就能形 成一定的客戶粘性；同時(shí)與集中式項(xiàng)目集中招標(biāo)不同，分布式項(xiàng)目尤其是工商業(yè)廠房以及民用項(xiàng)目多為獨(dú)立招 標(biāo)。因此在分布式光伏項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中，客戶更為認(rèn)同歷史服務(wù)情況，進(jìn)而在組件成本和收益類(lèi)似的情況下，會(huì)選 擇更為熟悉的防水企業(yè)，因此防水企業(yè)在光伏開(kāi)發(fā)中擁有大量的潛在客戶資源，可以形成項(xiàng)目入口。
從海外發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，國(guó)外的防水企業(yè)巨頭例如瑞士西卡、美國(guó) GAF、法國(guó)索普瑞瑪（Soprema）集團(tuán)均 推出了自己的防水光伏系統(tǒng)，并可以通過(guò)自身銷(xiāo)售渠道完成項(xiàng)目拓展；而從國(guó)內(nèi)發(fā)展情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)大大小小 的光伏組件商、運(yùn)營(yíng)商都在積極和防水企業(yè)尋求合作，開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的同時(shí)實(shí)現(xiàn)渠道共享，拓展雙方的項(xiàng)目資源。由此可見(jiàn)，防水企業(yè)的潛在資源對(duì)于光伏組件商、運(yùn)營(yíng)商而言為重要的銷(xiāo)售渠道之一。
2）施工運(yùn)維：防水企業(yè)擁有豐富的防水工程經(jīng)驗(yàn)，可在方案定制、施工運(yùn)維方面提供更為專(zhuān)業(yè)的服務(wù)。防水企業(yè)在產(chǎn)品制造上更了解需求痛點(diǎn)，可根據(jù)屋面情況提供合適的防水方案，并與光伏組件企業(yè)合作開(kāi)發(fā)產(chǎn)品。在分包情況下，防水施工由企業(yè)負(fù)責(zé)可以更有效率的完成，減少施工周期。而后續(xù)一旦出現(xiàn)滲水，防水企業(yè)可盡快提供彌補(bǔ)方案，進(jìn)而減少后續(xù)運(yùn)營(yíng)難度。
龍頭產(chǎn)品和渠道優(yōu)勢(shì)明顯，優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目資源向頭部企業(yè)集中。經(jīng)過(guò)前文的討論，我們確定高分子防水材料是 最適合屋頂光伏的防水卷材，其產(chǎn)品技術(shù)含量較高，配方、原材料以及生產(chǎn)設(shè)備均需投入較大研發(fā)力量和資金完成，因此防水龍頭企業(yè)的高分子卷材產(chǎn)品系列更為豐富，具備參與光伏項(xiàng)目的能力。同時(shí)防水龍頭經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，積累了更深厚的渠道優(yōu)勢(shì)，可與光伏企業(yè)實(shí)現(xiàn)資源共享。
目前分布式光伏正處于大力推廣階段，這階段的項(xiàng)目質(zhì)量將很容易影響到后續(xù)項(xiàng)目推進(jìn)，因此光伏企業(yè)會(huì)選擇項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)更豐富、客戶資源更多的防水頭部企業(yè)合作。綜上，在分布式光伏的市場(chǎng)中，防水企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局將出現(xiàn)明顯優(yōu)化，頭部企業(yè)享有絕大多數(shù)市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)。
國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)積極布局，有望共享光伏防水新市場(chǎng)
東方雨虹
東方雨虹為國(guó)內(nèi)首家生產(chǎn)制造 TPO 防水卷材的企業(yè)，積極搶占光伏屋頂市場(chǎng)。公司 TPO 生產(chǎn)線從 2009 年起正式投產(chǎn)，2014 年以來(lái)累計(jì)生產(chǎn)超過(guò) 3000 萬(wàn)㎡ TPO 防水卷材，累積為一千余個(gè)工程提供屋面系統(tǒng)施工和 技術(shù)支持。根據(jù)投資者問(wèn)答平臺(tái)披露，公司在國(guó)內(nèi) TPO 領(lǐng)域配方技術(shù)水平、市占率均居領(lǐng)先位置，以 2020 年 國(guó)內(nèi)柔性屋面市場(chǎng)分布情況來(lái)看，雨虹銷(xiāo)量第一，其余主要為國(guó)外品牌廠家。
雨虹于 2011 年開(kāi)始對(duì)屋面分布式 光伏與 TPO 單層屋面系統(tǒng)的結(jié)合方式進(jìn)行探索，已將光伏屋頂配套系統(tǒng)包括輔材、支座等關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)發(fā)展完 備。公司先后在常熟奇瑞捷豹路虎、合肥海納（蔚來(lái)）新能源汽車(chē)、江蘇鹽城綠葉科技、江陰遠(yuǎn)景能源、天津 常春汽車(chē)零部件的廠房，將分布式光伏與TPO 單層屋面系統(tǒng)相結(jié)合。
在雨虹 BIPV 屋面系統(tǒng)中，金屬基座、節(jié)點(diǎn)處防水效果可靠，解決了傳統(tǒng)金屬屋面的痛點(diǎn)。傳統(tǒng)金屬自防 水屋面的金屬板，硬度有余而柔性欠佳，無(wú)法實(shí)現(xiàn)防水的密閉性，滲漏問(wèn)題一直是金屬屋面的短板。而在東方雨虹的 BIPV 屋面系統(tǒng)中，金屬基座通過(guò)鎖水壓環(huán)和 TPO 卷材在工廠預(yù)制成型，確保了基座的防水效果。節(jié)點(diǎn)處采用穿出屋面短柱作為屋面光伏基座，短柱具有一定的泛水高度，并用 TPO 防水卷材進(jìn)行包覆，上部采用不銹鋼管箍和密封膠進(jìn)行收口處理，能夠保證節(jié)點(diǎn)處的防水效果。待基座完成固定后，將基座 TPO 防水卷材與大 面 TPO 防水材料進(jìn)行熱風(fēng)焊接，施工方便便捷，防水效果可靠。
東方雨虹與多家公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，切入光伏屋頂市場(chǎng)，合作方實(shí)力強(qiáng)勁。東方雨虹的合作方既包括光伏綜合服務(wù)商龍頭晶澳科技、建筑裝飾公司瑞和股份，也包括電池生產(chǎn)廠商信義電源。合作方式主要以雙方簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議為主，并通過(guò)設(shè)立合資公司，或以聯(lián)合體等方式共同推進(jìn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和項(xiàng)目落地。
合作方具備較強(qiáng)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，以瑞和股份為例，其于2017年承建信豐縣 6MWp 村級(jí)光伏扶貧電站，屬信豐縣第一批村級(jí)光伏扶貧電站。而綁定此類(lèi)政企關(guān)系較好的企業(yè)，有助于防水材料在未來(lái)整縣推進(jìn)過(guò)程中更好的進(jìn)行項(xiàng)目落地。
凱倫股份
凱倫股份創(chuàng)造性地推出“CSPV 全生命周期光伏屋面系統(tǒng)”，全面發(fā)力光伏板塊業(yè)務(wù)。針對(duì)傳統(tǒng)金屬板屋面 易變形、易腐蝕、后期維修費(fèi)用高的“痛點(diǎn)”，以 TPO、PVC 為代表的高分子防水材料滿足超長(zhǎng)耐久性要求， 凱倫股份開(kāi)發(fā)了全生命周期光伏屋面系統(tǒng)——CSPV（Canlon Single-ply roofing Photo Voltaic）系統(tǒng)，將凱倫單層 屋面系統(tǒng)與光伏發(fā)電系統(tǒng)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，確保屋頂與光伏發(fā)電系統(tǒng)同壽命。
CSPV 系統(tǒng)成本低，性?xún)r(jià)比高，可提高發(fā)電效率。CSPV 系統(tǒng)至少 25 年使用壽命，一次性施工，無(wú)需更換 屋頂，實(shí)現(xiàn)全生命周期保障。相比傳統(tǒng)單層金屬板系統(tǒng)，凱倫單層屋面系統(tǒng)在 25 年生命周期內(nèi)，可節(jié)省 50%左 右費(fèi)用，前期投資大但整體性?xún)r(jià)比高。除此以外，高效益 CSPV 系統(tǒng)利用高分子防水卷材的陽(yáng)光反射率和光伏 板傾角調(diào)節(jié)，可大幅度提高發(fā)電效率。
凱倫股份與多類(lèi)企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同推廣 CPSV 系統(tǒng)，開(kāi)發(fā)屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。公司已經(jīng)與 葛洲壩電力、道達(dá)爾、騰暉光伏、貝盛綠能、蘇州中鑫、聯(lián)盛新能源、上邁新能源、陽(yáng)光新能源、天合智慧、 優(yōu)得新能源等公司簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，合作方類(lèi)型包括新能源企業(yè)、工程公司、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)方等，積極布局在分布式光伏領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。公司產(chǎn)品已在部分項(xiàng)目投入使用，2021 年 11 月初，康力電梯二期辦公樓屋頂及子公 司新里程辦公大樓項(xiàng)目加裝了 CSPV 系統(tǒng)分布式光伏系統(tǒng)。
科順股份
科順股份以提供防水綜合解決方案為主業(yè)，TPO 防水卷材性能優(yōu)異。公司在防水領(lǐng)域深耕多年，產(chǎn)品已經(jīng) 應(yīng)用到北京奧運(yùn)場(chǎng)館水立方、國(guó)家體育館等著名工程?？祈?TPO 防水卷材物理性能優(yōu)異，拉伸及撕裂強(qiáng)度大。
由于光伏設(shè)備工作會(huì)產(chǎn)生能量轉(zhuǎn)化，對(duì)周邊環(huán)境的溫度影響較大，所以會(huì)加速防水材料的老化?？祈?TPO 防水 卷材的人工氣候耐老化檢測(cè)結(jié)果，遠(yuǎn)高于國(guó)標(biāo)要求 2500h 的 3 倍有余，熱老化性能也遠(yuǎn)高于國(guó)標(biāo)要求 672h 的 3倍有余，耐酸堿鹽處理性能保持率幾乎接近 100%。
加強(qiáng)新能源公司合作關(guān)系，與圣戈班協(xié)同共同開(kāi)發(fā)市場(chǎng)。在光伏屋面領(lǐng)域，目前科順 TPO 防水卷材已經(jīng)應(yīng) 用在成都通威光伏產(chǎn)業(yè)基地、福田汽車(chē)光伏發(fā)電項(xiàng)目等光伏屋面工程中，項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)較為豐富，防水材料性能得 到認(rèn)證。
2021 年 6 月，公司和圣戈班集團(tuán)創(chuàng)立合資公司，隨后在重慶設(shè)立防水材料產(chǎn)研一體總部，未來(lái)將聯(lián)合 圣戈班集團(tuán)開(kāi)發(fā)外露型 TPO 防水材料應(yīng)用市場(chǎng)。同時(shí)公司加強(qiáng)和光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)合作關(guān)系，2021 年科順與北方新能源、國(guó)家能源集團(tuán)等簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，同時(shí)與單晶硅龍頭隆基股份交流密切，共同探討光伏企業(yè)與防水企業(yè)的合作空間和合作機(jī)會(huì)。
北新建材
北新建材擁有央企資源加持，在防水領(lǐng)域后來(lái)居上。2021 年 6 月 2 日，北新防水作為北新建材旗下的獨(dú)資 企業(yè)正式成立，通過(guò)收購(gòu)重組多個(gè)區(qū)域的規(guī)模公司，現(xiàn)已擁有覆蓋全國(guó)十余個(gè)防水生產(chǎn)基地，迅速躍居防水行 業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。2021 年上半年，公司防水業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 19.33 億元，同比增長(zhǎng) 37.10%。
北新 BIPV 防水系統(tǒng)的突出優(yōu)勢(shì)在于防水層的無(wú)穿孔安裝，杜絕了防水隱患。北新 BIPV 防水系統(tǒng)以TPO防水卷材作為主防水層，通過(guò)浮貼式屋面光伏基座專(zhuān)利技術(shù)，光伏基座浮貼式焊接在 TPO 防水卷材表面，形成無(wú)穿孔防水層，確保整體防水效果。在安裝時(shí)無(wú)需穿透原屋面防水面層，杜絕防水隱患。
快速布局光伏領(lǐng)域，部分分布式發(fā)電項(xiàng)目已投入使用。2020 年 5 月 11 日，北新建材寧波基地 2.8MW 分布 式發(fā)電項(xiàng)目正式投入使用，設(shè)計(jì)使用壽命 25 年以上。北新建材寧波基地采用 BIPV 安裝方式，原屋頂已腐蝕漏水翻修費(fèi)用約為 100 元每平方，25 年需要翻修 3 次以上，費(fèi)時(shí)費(fèi)力；25 年的防水使用年限可減少每 8 年一次的 屋頂整修費(fèi)用。
央企優(yōu)勢(shì)明顯，與其他央企在光伏領(lǐng)域開(kāi)展交流與合作。北新建材的合作方國(guó)華投資、凱盛新能源、國(guó)家電投等均為央企，在整縣推進(jìn)下，各地央企積極響應(yīng)國(guó)家能源局在碳達(dá)峰、碳中和方面的指導(dǎo)方針，有充足的資金實(shí)力獲取光伏項(xiàng)目資源。合作雙方將在光伏建筑一體化設(shè)計(jì)、施工、應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)上達(dá)成共識(shí)，促進(jìn)產(chǎn)品向標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。
三棵樹(shù)
防水業(yè)務(wù)增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛，聯(lián)合森特股份布局 BIPV 業(yè)務(wù)。三棵樹(shù)于 2018 年收購(gòu)廣州大禹防漏 70%股權(quán)，正 式切入防水業(yè)務(wù)，進(jìn)一步完善公司產(chǎn)業(yè)鏈，滿足下游客戶對(duì)建筑外墻及防水產(chǎn)品的需求。
2021 年前三季度，公司防水卷材業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 8.99 億元，同比增長(zhǎng) 56.68%。在分布式光伏前景向好背景下，公司于 2021 年 12 月與森特股份正式成為戰(zhàn)略合作伙伴，借助森特股份在 BIPV 領(lǐng)域的研發(fā)優(yōu)勢(shì)以及項(xiàng)目資源，正式進(jìn)軍光伏防水 一體化市場(chǎng)。
細(xì)化應(yīng)用場(chǎng)景解決相應(yīng)痛點(diǎn)，研發(fā)推出三大光伏系統(tǒng)解決方案。公司以建筑類(lèi)型作為分類(lèi)基礎(chǔ)，針對(duì)新建 工業(yè)屋面市場(chǎng)、翻新工業(yè)屋面市場(chǎng)、民用屋面市場(chǎng)的光伏建筑類(lèi)型特點(diǎn)，推出與其相配套的防水系統(tǒng)解決方案， 針對(duì)新建工業(yè)市場(chǎng)推出柔性組件的 BIPV 屋頂光伏系統(tǒng)以及浮貼式光伏支座，針對(duì)翻新工業(yè)市場(chǎng)推出將 TPO 高分子防水卷材滿粘于基層上的翻新屋面系統(tǒng)，針對(duì)民用市場(chǎng)推出了外露丙烯酸涂料來(lái)實(shí)現(xiàn)快速施工、與光伏組 件兼容等功能。在產(chǎn)品與合作伙伴加持下，公司有望迅速在 BIPV 市場(chǎng)取得營(yíng)收。
原標(biāo)題：龍頭競(jìng)相布局，年均擴(kuò)容百億，該光伏細(xì)分賽道有望爆發(fā)！
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