“今年的招商規(guī)劃中幾乎一家大型數(shù)據(jù)中心也沒有，也沒有人往上申報(bào)”，3月17日，來自東部沿海二線城市的招商局人士王輝對(duì)記者表示。另一位新一線政府招商人士劉平對(duì)記者稱，“現(xiàn)在數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目很難拿到政府審批，政府對(duì)數(shù)據(jù)類、存儲(chǔ)類項(xiàng)目都不感興趣”。
這種轉(zhuǎn)變并不僅限于東部城市，在以大數(shù)據(jù)為戰(zhàn)略的貴州省，變化同樣存在。貴州省一地級(jí)市政府人士對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，從去年年底，當(dāng)?shù)匾呀?jīng)原則上不再引進(jìn)新的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，而是聚焦于扶持和鼓勵(lì)原有數(shù)據(jù)中心更深度的挖掘數(shù)據(jù)的價(jià)值。
王輝認(rèn)為，明顯的變化發(fā)生在雙碳戰(zhàn)略、“拉閘限電”事件之后。政策本意是希望地方政府能夠降低能耗同時(shí)保持經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。但是，隨著各地能耗指標(biāo)一年比一年低，地方政府能耗壓力一下就上來了，招商開始對(duì)高能耗項(xiàng)目特別敏感。
從2021年年中至今，北京、上海、廣州等多個(gè)東南部地區(qū)出臺(tái)了相關(guān)數(shù)據(jù)中心管理和建設(shè)的方針，總體上對(duì)能耗管理不斷嚴(yán)格，并希望數(shù)據(jù)中心的建設(shè)更匹配區(qū)域功能的劃分。
監(jiān)管的嚴(yán)格對(duì)大型數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目形成了成本壓力，對(duì)中小項(xiàng)目則造成了生存挑戰(zhàn)。
在更深層次，地方政府對(duì)于數(shù)據(jù)中心態(tài)度的轉(zhuǎn)變還存在著傳統(tǒng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展衡量指標(biāo)和數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)之間的矛盾，數(shù)據(jù)中心能夠?yàn)楫?dāng)?shù)貛砑{稅，其數(shù)字化效能卻不限于本地，同時(shí)，數(shù)據(jù)中心對(duì)就業(yè)和產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)非常有限，而這恰恰是地方政府所關(guān)注的。
王輝說，某種程度上，政府并不是簡(jiǎn)單地因能耗高而嚴(yán)控?cái)?shù)據(jù)中心，更多是從更高角度發(fā)現(xiàn)當(dāng)前階段，數(shù)據(jù)中心對(duì)一個(gè)城市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的必要性沒有那么大，智慧城市、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)還沒有大規(guī)模落地。
上述貴州地級(jí)市已經(jīng)開始希望企業(yè)在建立數(shù)據(jù)中心的同時(shí)，能夠引入下游的產(chǎn)業(yè)，“我們希望圍繞數(shù)據(jù)中心，能形成一個(gè)產(chǎn)業(yè)，而不僅僅是在這里建一個(gè)數(shù)據(jù)中心”，上述貴州地市級(jí)政府人士表示。
政府態(tài)度轉(zhuǎn)變
此前數(shù)年，政府對(duì)數(shù)據(jù)中心態(tài)度積極：一方面數(shù)據(jù)中心在2020年被納入“新基建”，另一方面其畝均稅收相對(duì)于一般工業(yè)項(xiàng)目而言更高，這也是招商中一個(gè)可量化且重要的指標(biāo)。
但這種情況在地方對(duì)能耗指標(biāo)日益重視的情況下出現(xiàn)轉(zhuǎn)變。
地方政府每年都會(huì)拿到該省能耗總量和強(qiáng)度的指標(biāo)。國(guó)家發(fā)改委也會(huì)例行公布各省能耗“雙控”目標(biāo)完成情況，就2021年上半年結(jié)果來看，廣東、江蘇等省份已經(jīng)亮起“紅燈”，而東部省份也是此前數(shù)據(jù)中心集中的區(qū)域——銀行等機(jī)構(gòu)需要在地?cái)?shù)據(jù)中心進(jìn)行快速響應(yīng)，這些機(jī)構(gòu)集中于東部地區(qū)。
基于此，數(shù)據(jù)中心的劣勢(shì)就顯現(xiàn)出來。根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)，從數(shù)據(jù)中心全生命周期支出分布來看，電費(fèi)支出占比高達(dá)65%，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)每年總耗電量占到全社會(huì)用電量的2%。
王輝稱，“落實(shí)到項(xiàng)目上，政府的態(tài)度是很微妙的，不會(huì)明著嚴(yán)控、不讓企業(yè)干，但是會(huì)在一些基礎(chǔ)指標(biāo)上提升一下，讓企業(yè)自己去掂量”。該人士稱，現(xiàn)在地方搞招商項(xiàng)目，有兩個(gè)指標(biāo)是一票否決的，即環(huán)評(píng)和能評(píng)，這也是為了讓政府更謹(jǐn)慎地對(duì)待相關(guān)項(xiàng)目。
王輝表示，他曾報(bào)過一個(gè)中大型數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，每年耗10億度電，這相當(dāng)于一個(gè)行政區(qū)1/4的用電指標(biāo)。“這很影響我們區(qū)發(fā)展其他項(xiàng)目，所以就被否掉了”。
劉平回憶稱，近年只引入了一個(gè)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，之所以成功是因?yàn)楫?dāng)?shù)氐囊蛔毓I(yè)煉油廠要搬遷騰出了一些能耗指標(biāo)，才做了引進(jìn)，而且中間花費(fèi)大量功夫。今年如果沒有大的工業(yè)項(xiàng)目搬出去，要新增數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，肯定是會(huì)增加能耗指標(biāo)的。
阿里云基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)中心研究員曲海峰對(duì)記者表示，從行業(yè)看，數(shù)據(jù)中心的能耗和產(chǎn)值存在矛盾，如今能耗資源開始變得像土地資源一樣寶貴。
來自大型第三方數(shù)據(jù)中心企業(yè)的楊興對(duì)記者稱，政府的角度來看，萬元GDP能耗要下降，單位能耗的 GDP產(chǎn)值要上升。政府能耗的使用分配要非常謹(jǐn)慎，要優(yōu)先分給能夠帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展的項(xiàng)目。
監(jiān)管抓手PUE
楊興對(duì)記者表示，2021年下半年開始控得更嚴(yán)，以東部沿海的區(qū)域?yàn)橹?，政府的管理辦法越來越嚴(yán)格，管理路徑和手段越來越多。
通常來說，數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目作為重點(diǎn)用能單位，需要地方政府審批并提供節(jié)能報(bào)告等，提供的各項(xiàng)指標(biāo)也由各地發(fā)改和經(jīng)信相關(guān)部門設(shè)置和管理。針對(duì)數(shù)據(jù)中心的指標(biāo)以控制能耗為主，主要包括是PUE（PowerUsageEffectiveness，電能利用效率），可再生能源結(jié)構(gòu)比例以及碳排放量三個(gè)維度，其中PUE是主要的政策抓手。
首先，PUE是數(shù)據(jù)中心總能耗與IT設(shè)備能耗的比值，基準(zhǔn)是2，數(shù)值越接近1代表其用能效率越高。2021年7月，工信部發(fā)布《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》，能效水平方面，新建大型及以上數(shù)據(jù)中心PUE降低到1.3以下，嚴(yán)寒和寒冷地區(qū)力爭(zhēng)降低到1.25以下。
從各地情況來看，2021年上海要求存量數(shù)據(jù)中心PUE不高于1.4，新建數(shù)據(jù)中心PUE限制在1.3以下。北京和深圳要求PUE在1.4以下。
不到一年時(shí)間，各地指標(biāo)從1.5、降至1.4，個(gè)別寒冷地區(qū)甚至控到1.25。一位中大型數(shù)據(jù)中心企業(yè)人士對(duì)記者表示，1.3以下的值對(duì)一個(gè)規(guī)模型的數(shù)據(jù)中心來說很難達(dá)到。
萬國(guó)數(shù)據(jù)高級(jí)副總裁陳江平對(duì)記者表示，目前公司在全國(guó)所有數(shù)據(jù)中心的年平均值是1.32，已經(jīng)是企業(yè)多年來通過持續(xù)引入新技術(shù)以及優(yōu)化運(yùn)營(yíng)效率組合的方式實(shí)現(xiàn)的。截至2021年第三季度，企業(yè)在全國(guó)已運(yùn)營(yíng)及在建共88座數(shù)據(jù)中心，其中37座位于京津冀地區(qū)，年平均PUE為1.28，有29座位于長(zhǎng)三角地區(qū)，年平均PUE為1.33，有16座在粵港澳地區(qū)，年平均PUE為1.38。陳江平表示，溫濕度相對(duì)更高的華東、華南地區(qū)項(xiàng)目，所需的能耗更大。
陳江平表示，對(duì)企業(yè)來說，PUE每降低0.01，背后都有大量先進(jìn)技術(shù)的引用和運(yùn)營(yíng)體系的持續(xù)提升。公司為達(dá)到上述均值，最近幾年在提升制冷、用電效率上不斷優(yōu)化架構(gòu)，并采用人工智能技術(shù)強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)管控，例如上海四號(hào)數(shù)據(jù)中心是萬國(guó)數(shù)據(jù)全國(guó)首個(gè)部署鋰電池儲(chǔ)能電站技術(shù)的數(shù)據(jù)中心，結(jié)合可再生能源的直購(gòu)，全生命周期的綠色低碳設(shè)計(jì)，并將AI節(jié)能思路植入BA系統(tǒng)，而這一切技術(shù)效果的形成都需要一定的周期。
阿里云方面稱，阿里云一直致力于持續(xù)改善能源使用效率，工程師們研發(fā)出“將服務(wù)器泡在水里”的黑科技，一排排的服務(wù)器被浸泡在絕緣冷卻液里，產(chǎn)生的熱量可直接被冷卻液吸收進(jìn)入外循環(huán)冷卻，使全程用于散熱的能耗幾乎為零。
不過，曲海峰表示，這套系統(tǒng)要應(yīng)用在數(shù)據(jù)中心里可并不簡(jiǎn)單，相對(duì)于傳統(tǒng)IT，液冷數(shù)據(jù)中心需要硬件與系統(tǒng)的變更，阿里云對(duì)此投入了大量人力和物力。
大企業(yè)承壓，小企業(yè)洗牌
市場(chǎng)上看，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)有三類主體，互聯(lián)網(wǎng)大廠自建數(shù)據(jù)中心，運(yùn)營(yíng)商自建的數(shù)據(jù)中心，以萬國(guó)數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)為代表的第三方數(shù)據(jù)中心。
王輝表示，其實(shí)政府希望借助能耗契機(jī)，抑制數(shù)據(jù)中心的無序發(fā)展，“政府最初也不知道產(chǎn)業(yè)會(huì)發(fā)展到什么程度，不能掐掉，只能先放開、再修正，政府也是‘摸著石頭過河’”。
上述“修正”的另一層意思是，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行一輪洗牌，緩解因市場(chǎng)良莠不齊而帶來的供過于求行情，留下更具規(guī)模效益、實(shí)力更雄厚、技術(shù)含量更高的項(xiàng)目。
曲海峰表示，總體來說，一些規(guī)模較小、集約化程度不足的數(shù)據(jù)中心，如果不能進(jìn)行選址的優(yōu)化和技術(shù)改進(jìn)，它們?cè)诮档蚉UE、增加可再生能源、減少碳排放等方面的舉措，將是乏善可陳的。
楊興表示，這些中小規(guī)模數(shù)據(jù)中心，很難在當(dāng)前一輪國(guó)家政策范圍下完全達(dá)到合規(guī)。目前尚無統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，但中國(guó)的保有量是非常大的。
陳江平表示，當(dāng)前政府對(duì)數(shù)據(jù)中心行業(yè)的管理趨嚴(yán)，多地新數(shù)據(jù)中心的立項(xiàng)審批受到嚴(yán)控。公司對(duì)此的理解是，政府正在清理市場(chǎng)的無序狀態(tài)。公司也在跟各地相關(guān)部門積極溝通，即如何做到既提升行業(yè)的準(zhǔn)入門檻、又能保持一個(gè)合理的評(píng)判指標(biāo)，讓真正的好企業(yè)獲得一定成長(zhǎng)空間。
楊興稱，一些規(guī)模型的運(yùn)營(yíng)企業(yè)也跟著受到壓力。近期公司正常在做的一些項(xiàng)目也因?yàn)槟茉u(píng)指標(biāo)不足的原因被停掉。同時(shí)，還有很多中小項(xiàng)目為了過政府指標(biāo)而鉆空子、造假，對(duì)于PUE等指標(biāo)，各地需要一個(gè)科學(xué)規(guī)范的衡量體系、以及對(duì)項(xiàng)目數(shù)據(jù)的現(xiàn)代性監(jiān)測(cè)，以增強(qiáng)政策的合理性。
政府對(duì)數(shù)據(jù)中心的另一項(xiàng)要求是，提升可再生能源的比例，減少碳排放。和化工、鋼鐵不同，數(shù)據(jù)中心并非高排放行業(yè)，而是因采用火電等石化能源而間接產(chǎn)生。采用可再生能源是被認(rèn)為減少碳排放的重要辦法。由可再生能源轉(zhuǎn)化為的電能，稱為可再生能源電力，如風(fēng)電、光伏發(fā)電、光熱發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電等，也俗稱為綠電。
北京市發(fā)改委在2021年提出要求，全市數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目要在2030年達(dá)到100%換上綠電。對(duì)企業(yè)來說，目前可行的辦法有自建綠電設(shè)施造血以及在交易市場(chǎng)采購(gòu)綠能。
楊興稱，從城市的空間和發(fā)電技術(shù)形式上看，一些企業(yè)還不具備自主發(fā)電的條件。例如北京推行光伏建筑一體化的措施，但實(shí)際上，這對(duì)于數(shù)據(jù)中心的用電規(guī)模和密度是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。即使將一座數(shù)據(jù)中心建筑的外部全覆蓋上光伏面板，只能供上2%的用電量，因?yàn)楣庹盏葪l件是有限的。
采購(gòu)綠電是很多中小項(xiàng)目面臨的“一道坎”。楊興稱，對(duì)中小型數(shù)據(jù)中心來說，每年用電量?jī)H有數(shù)十萬、數(shù)百萬規(guī)模，是很難從外部采購(gòu)綠電的。
大型企業(yè)的采購(gòu)渠道更暢通。陳江平表示，作為國(guó)內(nèi)最早一批綠電響應(yīng)者，萬國(guó)數(shù)據(jù)大概參與了6到7個(gè)省的綠電交易，其中在北京綠電交易量上排名前三。
陳江平表示，當(dāng)前綠電交易市場(chǎng)還有待發(fā)展成熟，企業(yè)測(cè)算過，至2030年時(shí)100%換綠電所需的電量非常龐大，很難單獨(dú)通過交易完全獲取。規(guī)模型的數(shù)據(jù)中心仍然需要有穩(wěn)定采購(gòu)的渠道，例如萬國(guó)數(shù)據(jù)曾與中廣核新能源簽署綠電采購(gòu)的合作框架協(xié)議。
地方政府的賬本與數(shù)據(jù)中心的未來
政府算的并不是只有能耗這一筆賬，數(shù)據(jù)中心的尷尬之處在于其運(yùn)營(yíng)的方式和帶來的效能難以滿足地方政府對(duì)于經(jīng)濟(jì)指標(biāo)提升的需求。
王輝說，某種程度上，政府并不是簡(jiǎn)單地因能耗高而嚴(yán)控?cái)?shù)據(jù)中心，而是從更高維度來看，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心對(duì)一個(gè)城市經(jīng)濟(jì)建設(shè)的必要性沒有那么大。
上述新一線城市招商人員認(rèn)為，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)太差，“修一個(gè)物流園區(qū)還能帶來大量就業(yè)以及周邊餐飲娛樂商貿(mào)產(chǎn)業(yè)，數(shù)據(jù)中心就只有在那邊放著機(jī)器設(shè)備，基本上帶不來任何就業(yè)，只有幾個(gè)運(yùn)維人員”，在其看來，從投資的角度，數(shù)據(jù)中心是個(gè)好生意，但對(duì)于地方政府，“數(shù)據(jù)中心的故事已經(jīng)講完了，沒故事可講了”
如今，外界開始越加注意到數(shù)據(jù)中心的價(jià)值是以一種服務(wù)業(yè)方式呈現(xiàn)，而非傳統(tǒng)工業(yè)方式，即數(shù)據(jù)中心的產(chǎn)出是以網(wǎng)絡(luò)的形式對(duì)外提供服務(wù)，是社會(huì)信息化的一種基礎(chǔ)設(shè)施。本質(zhì)上看，數(shù)據(jù)中心是一種高載能的行業(yè)，其價(jià)值的發(fā)揮有賴于所承載的數(shù)字應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)。
這一認(rèn)知也是政府經(jīng)歷數(shù)據(jù)中心的泡沫后得到的。數(shù)據(jù)中心自2017年在各地建設(shè)火熱，至2020年達(dá)到規(guī)模高峰，根據(jù)《IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景洞察報(bào)告》，在2020年全國(guó)17家萬億GDP城市引入了數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，全年中國(guó)IDC市場(chǎng)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目總投資額達(dá)到1320億元。
王輝表示，當(dāng)時(shí)政府還沒有意識(shí)到，數(shù)據(jù)中心是一種基礎(chǔ)設(shè)施，它的規(guī)模要與本地?cái)?shù)字經(jīng)濟(jì)需求相適配。很多政府對(duì)本省市數(shù)據(jù)中心的用量，并沒有一個(gè)規(guī)劃。
王輝表示，應(yīng)該像修路、造橋一樣，對(duì)數(shù)據(jù)中心在用量上進(jìn)行規(guī)劃，例如市政府對(duì)每年區(qū)域內(nèi)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)做測(cè)算，做一定的放量，規(guī)劃出3-5年需要多少機(jī)柜數(shù)量，多少數(shù)據(jù)中心，然后對(duì)外招商、合作，而不是來了項(xiàng)目就批，讓市場(chǎng)無序地做?？傊?，既要做“計(jì)劃經(jīng)濟(jì)”式的總體規(guī)劃，也要充分利用市場(chǎng)的力量。
就東南沿海地區(qū)看，經(jīng)濟(jì)發(fā)展達(dá)到一定高度，都在利用數(shù)字經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，招商局在積極引進(jìn)智慧交通、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的項(xiàng)目，但目前這些應(yīng)用尚未大規(guī)模地落地，使用的數(shù)據(jù)量沒有爆發(fā)式地增長(zhǎng)，這在一定程度上造成了過量建設(shè)。以廣東省為例，按照全省統(tǒng)一規(guī)劃，2022年建設(shè)數(shù)據(jù)中心標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜47萬個(gè)，2025年為100萬個(gè)。截至去年底，該省已投產(chǎn)、已通過節(jié)能審查的在建擬建機(jī)柜多達(dá)150萬個(gè)，遠(yuǎn)超規(guī)劃數(shù)量。
根據(jù)科智咨詢發(fā)布的《2020—2021年上海及周邊地區(qū)IDC市場(chǎng)研究報(bào)告》，2020年上海地區(qū)IDC機(jī)房平均空置率為16.4%，部分?jǐn)?shù)據(jù)中心空置率超過了40%。
所以，王輝、劉平兩位東部沿海省市招商局的人士都認(rèn)為，中國(guó)大量布局?jǐn)?shù)據(jù)中心還為時(shí)過早，整個(gè)地區(qū)對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和計(jì)算的需求，并沒有前兩年預(yù)測(cè)得那么大，反映到實(shí)際的產(chǎn)值上，也就沒那么高。
在數(shù)據(jù)中心密集的西南區(qū)域，地方政府也開始摸索在數(shù)據(jù)儲(chǔ)存這一單一功能外的價(jià)值。
從2021年底，上述貴州地方政府人士所在地出臺(tái)了文件，要求原則上不增加新的數(shù)據(jù)中心，而是要從地方層面統(tǒng)籌搭建算力中心，對(duì)于原有的算力中心企業(yè)和項(xiàng)目，要重點(diǎn)鼓勵(lì)和扶持，這樣可以把資源有效的統(tǒng)籌起來。
在上述貴州地方政府人士看來，這不僅是政府的要求，也是產(chǎn)業(yè)的自然需求，隨著數(shù)據(jù)量增大，數(shù)據(jù)在生產(chǎn)、決策中發(fā)揮的作用越來越重要，受限于帶寬的限制，離數(shù)據(jù)中心近可以獲得更快的數(shù)據(jù)反饋，具有一定的區(qū)域優(yōu)勢(shì)，更重要的是貴州本地的能源、人力成本都比較低，從區(qū)域角度也有一定吸引力。
“現(xiàn)在還是有很多企業(yè)想把數(shù)據(jù)中心放過來，我們希望他們建立的數(shù)據(jù)中心能夠帶來一個(gè)生態(tài)圈”，該人士表示。
貴州是中國(guó)的“數(shù)據(jù)大省”，從2014年開始，貴州開始推進(jìn)大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，憑借其在水利能源和溫度方面的稟賦，引進(jìn)了大量數(shù)據(jù)中心，并從政策上給予諸如電力補(bǔ)貼方面的優(yōu)惠，按照貴州的相關(guān)規(guī)劃，到2025年全省數(shù)據(jù)中心規(guī)劃安裝服務(wù)器400萬臺(tái)以上。
2022年初印發(fā)的《國(guó)家大數(shù)據(jù)（貴州）綜合試驗(yàn)區(qū)“十四五”建設(shè)規(guī)劃》中提到了貴州數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，其中一條為“數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)亟需轉(zhuǎn)變?yōu)閮r(jià)值優(yōu)勢(shì)”，規(guī)劃中提及“數(shù)據(jù)中心為貴州大數(shù)據(jù)發(fā)展的一大特點(diǎn)。數(shù)據(jù)作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵要素，在價(jià)值實(shí)現(xiàn)上還需要深入探索”。
上述人士表示，目前很多數(shù)據(jù)中心對(duì)于產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)效應(yīng)還處于摸索的階段，“貴州走在前面，得摸出一條路來”。
（應(yīng)采訪對(duì)象要求，文中王輝、劉平、楊興系化名）
原標(biāo)題： 能耗夾縫中的數(shù)據(jù)中心，大企業(yè)承壓，小企業(yè)洗牌
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