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“4月以來(lái)，鋰鹽價(jià)格的下跌和整體市場(chǎng)趨于穩(wěn)定，為鋰電產(chǎn)業(yè)上下游各方提供了難得的合作窗口期。”


目前鋰電下游抱怨鋰鹽價(jià)格上漲，從今往后下游企業(yè)的生存空間或許會(huì)更加逼仄，有可能面臨有錢沒(méi)處買的無(wú)奈與尷尬。

"5月9日這一天，天齊鋰業(yè)與中創(chuàng)新航，以及盛新鋰能與中礦資源、藍(lán)曉科技在內(nèi)的5家企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作！

其中，天齊鋰業(yè)將通過(guò)旗下公司向中創(chuàng)新航供應(yīng)電池級(jí)碳酸鋰。

盛新鋰能則是比亞迪的“戰(zhàn)友”，前段時(shí)間剛剛獲得后者30億元戰(zhàn)略投資，近期該公司也在市場(chǎng)上動(dòng)作頻繁，不斷拓展資源。

比亞迪、中創(chuàng)新航國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量?jī)H次于寧德時(shí)代，同時(shí)由于自身相對(duì)較低的基數(shù)，增速要明顯高于寧德時(shí)代。

需要指出的是，這幾家動(dòng)力電池頭部企業(yè)均發(fā)布了極為宏大的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，如作為國(guó)內(nèi)第三大動(dòng)力電池生產(chǎn)商的中創(chuàng)新航，2025年規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)500GWh，寧德時(shí)代更不用說(shuō)。

而要實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，則需要穩(wěn)定的供應(yīng)鏈作為后勤保證。"

“接下來(lái)就是供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)。”一位曾供職鋰電頭部上市公司的人士評(píng)價(jià)稱。對(duì)手們玩命儲(chǔ)備資源，以支撐未來(lái)龐大擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的同時(shí)，寧德時(shí)代今年4月也獲得了宜春鋰瓷石探礦權(quán)，只是要想變成實(shí)際產(chǎn)品，顯然還非短時(shí)間內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)。

對(duì)于原料采購(gòu)，比亞迪此前曾反饋稱，去年鋰鹽主要通過(guò)市場(chǎng)化方式采購(gòu)，原因就是當(dāng)時(shí)碳酸鋰等產(chǎn)品價(jià)格連續(xù)上漲，很難與上游企業(yè)簽訂長(zhǎng)協(xié)供貨合同。而今年4月以來(lái)，鋰鹽價(jià)格的下跌和整體市場(chǎng)趨于穩(wěn)定，則為上下游各方提供了難得的窗口期。

也正是在上述背景下，缺少上游布局的中創(chuàng)新航迅速“綁定”天齊鋰業(yè)。

5月9日，兩家公司分別簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議、碳酸鋰供應(yīng)框架協(xié)議。前者合作范圍涵蓋合作領(lǐng)域?qū)ㄙY源開發(fā)、鋰鹽加工、新材料開發(fā)、電池組件生產(chǎn)，后者則明確由天齊鋰業(yè)子公司今年6月至12月向中創(chuàng)新航供應(yīng)電池級(jí)碳酸鋰。

雖然具體供應(yīng)數(shù)量、價(jià)格參考體系未詳細(xì)披露，但是至少中創(chuàng)新航短期內(nèi)的原料穩(wěn)定度得到了明顯提升。

需要指出的是，與寧德時(shí)代、比亞迪相比，中創(chuàng)新航在上游鎳、鈷、鋰資源的布局相對(duì)落后，此次合作一定程度上也補(bǔ)齊了該公司的短板。

另一邊，盛新鋰能則分別聯(lián)手中礦資源、藍(lán)曉科技

與中礦資源的合作，雙方計(jì)劃在津巴布韋設(shè)立合資公司，各自持股50%，合資公司董事長(zhǎng)輪流擔(dān)任。

根據(jù)協(xié)議，合資公司登記和收購(gòu)早期礦權(quán)，包括從中礦資源收購(gòu)其于2021年12月和2022年1月新登記的7處鋰采礦權(quán)。

與藍(lán)曉科技的合作，則主要集中在項(xiàng)目規(guī)劃、工藝咨詢、工程設(shè)計(jì)、采購(gòu)、裝備制造等領(lǐng)域。

中創(chuàng)新航的案例屬于產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作，盛新鋰能的合作則傾向于上游供給端，各有特點(diǎn)，只是為何會(huì)在近期集中達(dá)成？

對(duì)此一位下游企業(yè)采購(gòu)負(fù)責(zé)人反饋稱，“五一節(jié)后，大批下游企業(yè)到青海找鋰鹽，主要是當(dāng)?shù)佧}湖企業(yè)中長(zhǎng)期合同協(xié)同占比低，多數(shù)產(chǎn)品仍在通過(guò)市場(chǎng)化方式銷售。”在他看來(lái)，現(xiàn)在就是上下游合作的一個(gè)“窗口期”，下游希望趁著短期終端需求不好，能夠與上游達(dá)成合作，“下半年的供需預(yù)期仍然緊張，大家都希望能夠簽訂長(zhǎng)協(xié)合同。”

此外，4月底Plibara鋰精礦5650美元/噸的成交價(jià)，折算到國(guó)內(nèi)鋰鹽冶煉成本逼近40萬(wàn)元/噸，這也起到了穩(wěn)定市場(chǎng)對(duì)于鋰鹽價(jià)格預(yù)期的效果。

這一背景下，有資源、有能力的下游企業(yè)正在搶抓合作機(jī)會(huì)，為下半年的放量提前做準(zhǔn)備。

接下來(lái)，自然也不能排除其他上下游企業(yè)跟進(jìn)的可能。
此前，上下游合作鎖定的鋰鹽主要集中在氫氧化鋰，比如贛鋒鋰業(yè)70%左右氫氧化鋰銷售為長(zhǎng)單，碳酸鋰均為短單，這主要是由下游客戶結(jié)構(gòu)所決定的。

隨著一季度鋰鹽價(jià)格的快速上漲，以及越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)鋰鹽產(chǎn)能被鎖定，下游企業(yè)經(jīng)過(guò)市場(chǎng)“教育”后，也開始向長(zhǎng)協(xié)供貨的方式轉(zhuǎn)變。

比如這次中創(chuàng)新航與天齊鋰業(yè)的供貨合同，便是電池級(jí)碳酸鋰。

數(shù)據(jù)顯示，目前天齊鋰業(yè)鋰化合物總產(chǎn)能4.48萬(wàn)噸，其中碳酸鋰產(chǎn)能3.45萬(wàn)噸/年，加上澳洲奎納納項(xiàng)目、安居工廠項(xiàng)目，全面投入運(yùn)營(yíng)后總產(chǎn)能將超過(guò)11萬(wàn)噸。

產(chǎn)能倒還是其次，受歷史原因影響，其產(chǎn)能規(guī)模要落后于贛鋒鋰業(yè)，更為核心的是公司在礦端無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)。

“公司也是中國(guó)唯一一家通過(guò)大規(guī)模、持續(xù)和穩(wěn)定的鋰精礦供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)了100%自給自足和垂直一體化的鋰礦生產(chǎn)商，通過(guò)大規(guī)模、持續(xù)和穩(wěn)定的鋰精礦供應(yīng)。”天齊鋰業(yè)年報(bào)指出。

鋰精礦全部自給，國(guó)內(nèi)鋰輝石提鋰企業(yè)只此一家，其他只有鹽湖提鋰企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)完全自給。于是，就出現(xiàn)了反差感極強(qiáng)的一幕，其他鋰鹽企業(yè)原料不夠用，各地高價(jià)買礦，天齊鋰業(yè)則是鋰精礦太多，自身產(chǎn)能太小，找其他企業(yè)代工。于中創(chuàng)新航而言，其他同業(yè)公司在向上游滲透的過(guò)程中明顯落后，但是此次一出手就能綁定鋰鹽供應(yīng)最穩(wěn)定的行業(yè)龍頭，讓人意外。這與天齊鋰業(yè)此前收購(gòu)泰利森、SQM公司股權(quán)時(shí)，下重手?jǐn)孬@最優(yōu)質(zhì)資源的“公司性格”，十分相似。

按照天齊鋰業(yè)披露的協(xié)議內(nèi)容來(lái)看，此次碳酸鋰供應(yīng)的交付時(shí)間為2022年6月至12月。但是，雙方戰(zhàn)略合作期限為5年，以此作為鋪墊，中創(chuàng)新航未來(lái)幾年的供應(yīng)鏈穩(wěn)定度有望得到顯著增強(qiáng)，進(jìn)而為公司中長(zhǎng)期500GWh的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃帶來(lái)更多支撐。

此外，選擇天齊鋰業(yè)，亦有望增強(qiáng)中創(chuàng)新航供應(yīng)的本地化。

截至今年3月，中創(chuàng)新航已經(jīng)布局10大生產(chǎn)基地，涵蓋江蘇、廈門、河南、湖北等地。

僅以四川為例。2021年5月，中創(chuàng)新航50GWh動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池成都基地項(xiàng)目正式落戶成都經(jīng)開區(qū)，總投資280億元；2022年4月28日，位于四川眉山基地開工，該項(xiàng)目規(guī)劃有20GWh動(dòng)力電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)，以及10萬(wàn)噸鋰電正極材料項(xiàng)目。

反觀天齊鋰業(yè)，四川為公司大本營(yíng)所在地，同時(shí)在四川射洪、江蘇張家港、重慶銅梁擁有生產(chǎn)基地，雙方重合度很高。
上游資源開發(fā)、下游產(chǎn)能建設(shè)周期的不匹配，注定了中期鋰礦資源的緊缺，供需關(guān)系無(wú)法逆轉(zhuǎn)，上游資源就是“有數(shù)”的。

“先下手為強(qiáng)”，中創(chuàng)新航的選擇也是明智的。如果后續(xù)更多鋰電上下游企業(yè)達(dá)成合作，國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)鋰鹽產(chǎn)能也會(huì)不斷鎖定。

屆時(shí)，可供市場(chǎng)化出售的鋰鹽會(huì)進(jìn)一步減少，缺乏資源布局或者是未綁定核心礦商的動(dòng)力電池企業(yè)，供應(yīng)鏈會(huì)脆弱不堪。

特斯拉近期在2021 Impact report指出，通過(guò)從礦業(yè)公司采購(gòu)，可以直接參與當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)而不必依賴多家中游公司，這些公司通常位于電動(dòng)汽車制造商、采礦業(yè)之間，這使得供應(yīng)鏈更加透明和可追溯，以及擁有更好的環(huán)境和經(jīng)濟(jì)效益。

數(shù)據(jù)顯示，去年特斯拉從9家采礦、化工公司采購(gòu)了95%以上的氫氧化鋰、50%以上的鈷和30%以上的鎳，用于含鎳（NCA和NCM）電池。

國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)也是如此操作，親自下場(chǎng)到上游源頭找礦，比如寧德時(shí)代、比亞迪。

前者在海外通過(guò)投資入股、簽訂包銷協(xié)議等方式鎖定了部分資源，同時(shí)國(guó)內(nèi)江西宜春有鋰礦布局，后者“朋友圈”也十分強(qiáng)大，包括鹽湖股份、融捷股份、盛新鋰能等，自身鋰資源布局側(cè)重于國(guó)內(nèi)鹽湖。

只是，不少資源現(xiàn)階段只能視作遠(yuǎn)期資源儲(chǔ)備，如寧德時(shí)代只是取得了宜春含鋰瓷土礦探礦權(quán)，后期還有“探轉(zhuǎn)采”、環(huán)評(píng)審批、產(chǎn)能建設(shè)一系列后續(xù)工作，中短期難以看到產(chǎn)品實(shí)際產(chǎn)出。

一個(gè)是“遠(yuǎn)水解不了近渴”的問(wèn)題，另一個(gè)則是市場(chǎng)份額與原料需求能否相匹配的問(wèn)題。

SNE Research公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，全球電動(dòng)車電池裝機(jī)量為95.1GWh，寧德時(shí)代當(dāng)期裝機(jī)量達(dá)33.3GWh，并以35%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居首位。

極高的市場(chǎng)份額是把雙刃劍，寧德時(shí)代在其上下游獲得了極為強(qiáng)勢(shì)的議價(jià)能力，但是也對(duì)應(yīng)了極為可觀的原料需求，和更高的供應(yīng)鏈穩(wěn)定度要求。

鋰行業(yè)后來(lái)者，所能觸及的礦山、鹽湖多數(shù)不是核心資源，短期能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品增長(zhǎng)的資源，主要集中在美國(guó)雅保、智利SQM，天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)幾家巨頭手中。

原標(biāo)題：鋰電產(chǎn)業(yè)鏈“抱團(tuán)”加速：一天之內(nèi)五家巨頭公司結(jié)盟！