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著風(fēng)光基地啟動(dòng)疊加分散式風(fēng)電在備案制驅(qū)動(dòng)下提速，預(yù)計(jì)今年下半年風(fēng)電行業(yè)的開(kāi)工需求增加，風(fēng)電主機(jī)招標(biāo)價(jià)格有所回升，各零部件環(huán)節(jié)盈利能力也將隨著出貨量的高速增長(zhǎng)和原材料價(jià)格的下降迎來(lái)修復(fù)，當(dāng)前風(fēng)電估值中樞仍處于低位

風(fēng)電板塊大幅走高，大金重工、恒潤(rùn)股份雙雙漲停，廣大特材、天順風(fēng)能、振江股份、海力風(fēng)電、三一重能、運(yùn)達(dá)股份等多股漲超7%。

消息面上，據(jù)海通證券統(tǒng)計(jì)，目前歐美不斷提高海風(fēng)裝機(jī)要求，2030年歐洲海風(fēng)規(guī)劃144GW，而英國(guó)最新拍賣數(shù)據(jù)顯示，海風(fēng)已為可再生電價(jià)最低。

另外根據(jù)德國(guó)聯(lián)邦議院近日通過(guò)的幾項(xiàng)“復(fù)活節(jié)一攬子”能源計(jì)劃，德國(guó)全國(guó)2%的土地面積將用于建設(shè)風(fēng)力渦輪機(jī)，是目前的兩倍多。

英國(guó)低價(jià)海風(fēng)將刺激歐洲大開(kāi)發(fā)？

截至2021年，英國(guó)是歐洲海風(fēng)并網(wǎng)最大的國(guó)家，約12.7GW。歐洲目前的在建海風(fēng)項(xiàng)目中，英國(guó)約2GW、荷蘭約1.5GW、法國(guó)約1GW，歐洲合計(jì)4.86GW。英國(guó)一直以來(lái)都是歐洲發(fā)展海風(fēng)最猛的國(guó)家，海通證券認(rèn)為此次英國(guó)海風(fēng)拍賣價(jià)格創(chuàng)新低將能激發(fā)歐洲各國(guó)開(kāi)發(fā)海風(fēng)的信心，歐洲海風(fēng)有望加速崛起。

其統(tǒng)計(jì)稱，歐洲海風(fēng)規(guī)劃普遍較大大，2030年目標(biāo)已合計(jì)達(dá)144GW，其中規(guī)劃最大的是英國(guó)50GW，其余是德國(guó)30GW、荷蘭22GW、丹麥10GW、法國(guó)9GW、比利時(shí)8GW等。

據(jù)海通預(yù)測(cè)，截止2021年，歐洲海風(fēng)累計(jì)裝機(jī)28.33GW，則到2030年至少需要新增115.67GW，2022~2030年均新增至少12.85GW，2021年僅新增3.3GW，歐洲海風(fēng)規(guī)劃大超預(yù)期。

價(jià)格方面，目前英國(guó)海風(fēng)電價(jià)降幅最大，并已成為可再生能源中最低價(jià)。

具體數(shù)據(jù)方面，本輪海風(fēng)平均中標(biāo)價(jià)僅37.35英鎊/MWh（約0.3元/kwh），是可再生能源中電價(jià)最低，較第三輪中的41.61英鎊/MWh降低了10.2%，較第一輪中的119.89英鎊/MWh降低了68.9%，降幅也是可再生能源中最大的。

國(guó)內(nèi)多地提出海風(fēng)建設(shè)規(guī)劃

國(guó)內(nèi)方面，近期亦有多地發(fā)布相關(guān)政策支持海風(fēng)建設(shè)。

廣東陽(yáng)江市人民政府印發(fā)《陽(yáng)江市貫徹落實(shí)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施實(shí)施方案》，要求加快推動(dòng)650萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)。山東省發(fā)布《基礎(chǔ)設(shè)施“七網(wǎng)”建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃》，提出2022年海上風(fēng)電開(kāi)工500萬(wàn)千瓦，建成200萬(wàn)千瓦左右。浙江省舟山市發(fā)布《關(guān)于2022年風(fēng)電、光伏項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，提出年內(nèi)海上風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)為：開(kāi)工30萬(wàn)千瓦，核準(zhǔn)容量100萬(wàn)千瓦。江蘇省發(fā)改委印發(fā)《江蘇省“十四五”可再生能源發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》，提出風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到2800萬(wàn)千瓦以上，海上風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到1500萬(wàn)千瓦以上。

國(guó)信證券預(yù)測(cè)，2022-2025年新增裝機(jī)容量有望達(dá)到40GW以上，2023年新增裝機(jī)容量將迎來(lái)強(qiáng)勁反彈，新增裝機(jī)容量有望達(dá)到12GW，同比增長(zhǎng)85%。

興業(yè)證券提出，隨著風(fēng)光基地啟動(dòng)疊加分散式風(fēng)電在備案制驅(qū)動(dòng)下提速，預(yù)計(jì)今年下半年風(fēng)電行業(yè)的開(kāi)工需求增加，風(fēng)電主機(jī)招標(biāo)價(jià)格有所回升，各零部件環(huán)節(jié)盈利能力也將隨著出貨量的高速增長(zhǎng)和原材料價(jià)格的下降迎來(lái)修復(fù)，當(dāng)前風(fēng)電估值中樞仍處于低位。

其認(rèn)為，風(fēng)電行業(yè)的風(fēng)機(jī)招標(biāo)價(jià)格接近底部，2022年二季度價(jià)格企穩(wěn)小幅上升，部分原材料下降趨勢(shì)顯現(xiàn)，行業(yè)盈利邊際向好，主機(jī)和零部件企業(yè)的盈利有望在2022年下半年及2023年恢復(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

哪些行業(yè)細(xì)分或受益

資料顯示，海上風(fēng)電的主體工程投資主要包括：風(fēng)電機(jī)組（含塔筒）、風(fēng)電機(jī)組基礎(chǔ)、場(chǎng)內(nèi)集電線路（陣列電纜）、送出海纜、海上升壓站、陸上集控中心組成。其中，風(fēng)電機(jī)組（含安裝）占比約45%，220KV送出電纜占比約5-10%，陣列電纜約占3-4%。

國(guó)信證券表示，海纜進(jìn)入門(mén)檻較高，高壓、直流、以及動(dòng)態(tài)海纜技術(shù)基本集中在頭部三家，隨著海上風(fēng)電進(jìn)一步向深海延伸，高電壓和高技術(shù)等級(jí)海纜占比有望持續(xù)提升，供應(yīng)鏈向頭部集中效應(yīng)顯著，頭部廠商有望核心受益。

此外，長(zhǎng)江證券還認(rèn)為，分散式風(fēng)電也是值得關(guān)注的一個(gè)焦點(diǎn)。

其表示，分散式風(fēng)電是布局靠近用電負(fù)荷中心，生產(chǎn)電力就近接入當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)消納的風(fēng)電項(xiàng)目，具有單體規(guī)模小、開(kāi)發(fā)方式靈活等優(yōu)勢(shì)。早在2011年國(guó)家能源局對(duì)分散式風(fēng)電有所部署，十三五期間國(guó)內(nèi)在三北地區(qū)“棄風(fēng)限電”驅(qū)動(dòng)下大力發(fā)展分散式，同期地方積極響應(yīng)并出臺(tái)大量項(xiàng)目規(guī)劃。

長(zhǎng)江證券指出，分散式風(fēng)電在成本、技術(shù)等限制因素方面邊際改善亦較為明確，有望迎來(lái)快速發(fā)展階段。十四五新增風(fēng)電裝機(jī)量有望從350GW提升至400GW左右，且在項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性增長(zhǎng)背景下不排除進(jìn)一步超預(yù)期的可能。進(jìn)一步展望未來(lái)，國(guó)內(nèi)分散式風(fēng)電的潛在市場(chǎng)空間為千GW級(jí)別，有待進(jìn)一步挖掘。

原標(biāo)題：可再生能源最低價(jià)，英國(guó)這一動(dòng)作或帶動(dòng)海上風(fēng)電新浪潮