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8月24日，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)發(fā)布了國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能級(jí)硅料的最新成交價(jià)，其中：

國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在300-312元/kg，成交均價(jià)為306元/kg
單晶致密料價(jià)格區(qū)間在298-310元/kg，成交均價(jià)為303.8元/kg
單晶菜花料價(jià)格區(qū)間在295-308元/kg，成交均價(jià)為301.1元/kg

這是硅料價(jià)格在年內(nèi)的第28次上漲，而回溯去年8月，國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能級(jí)硅料均價(jià)還在200元/kg左右浮動(dòng)。

硅料“巨頭”業(yè)績(jī)暴增

國(guó)聯(lián)證券電新首席分析師賀朝暉表示：“本輪硅料上漲主要是由于海內(nèi)外對(duì)于光伏的需求都十分超預(yù)期，尤其是在俄烏沖突后，全球進(jìn)入能源緊缺，歐美電價(jià)大幅上漲，居民、工商業(yè)等分布式光伏需求非常旺盛。”

根據(jù)中國(guó)光伏協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2022年上半年中國(guó)出口共計(jì)78.7GW光伏組件，其中42.4GW出口歐洲，同比增長(zhǎng)137%，國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)30.9GW，同比增長(zhǎng)137.4%。

在賀朝暉看來(lái)，有關(guān)組件的旺盛需求不斷向上傳導(dǎo)，是導(dǎo)致硅料價(jià)格自年初以來(lái)不斷攀升的主要原因。此外，四川有序用電疊加當(dāng)前各大硅料廠進(jìn)入檢修期，也在短期內(nèi)加劇了市場(chǎng)中硅料短缺的情況。

需求旺盛、企業(yè)產(chǎn)能缺失加上有序用電，同一時(shí)段發(fā)酵的多重因素造就了硅料價(jià)格28連漲的行業(yè)“奇觀”。

而得益于硅料價(jià)格的不斷攀升，以通威股份、大全能源、合盛硅業(yè)及特變電工為代表的硅料“四巨頭”，在2022年上半年賺得“盆滿缽滿”。

8月17日，通威股份披露半年報(bào)，顯示2022年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入603.39億元，同比增長(zhǎng)127.16%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)122.24億元，同比增長(zhǎng)312.17%。此外，大全能源和特變電工均在上半年實(shí)現(xiàn)了凈利潤(rùn)的翻倍式增長(zhǎng)。

組件廠商毛利率下滑

不過(guò)，相比在上游暴賺的一眾硅料廠商，下游的電池及組件企業(yè)們過(guò)得就“捉襟見(jiàn)肘”了。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至8月25日，在頭部組件廠商中，根據(jù)披露的半年報(bào)顯示，隆基綠能和晶澳科技其營(yíng)收、凈利均有上漲，但毛利率卻出現(xiàn)了下滑。

從半年報(bào)數(shù)值可以看到，光伏產(chǎn)業(yè)鏈在今年上半年的的確確呈現(xiàn)出了“上游吃肉、下游喝湯”的局面。

硅料價(jià)格何時(shí)退燒

當(dāng)下讓整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈無(wú)比“煎熬”硅料價(jià)格，到底在何時(shí)有望退燒？

賀朝暉分析認(rèn)為，近期的四川地區(qū)有序用電，大概影響硅料企業(yè)5-7天左右的產(chǎn)量，從全年的角度來(lái)看，沖擊會(huì)十分有限，“因?yàn)閷?shí)際生產(chǎn)用電會(huì)有保障負(fù)荷，電力供應(yīng)恢復(fù)正常后，硅料生產(chǎn)能夠避免再次產(chǎn)能爬坡而直接進(jìn)入生產(chǎn)節(jié)奏”。

在賀朝暉看來(lái)，隨著9、10月份新投產(chǎn)的硅料產(chǎn)能爬坡和檢修結(jié)束，主流廠商開工率將恢復(fù)至高位，認(rèn)為硅料價(jià)格有望在三季度末、四季度初松動(dòng)，于年底下降至25-26萬(wàn)/噸的水平，到明年年中大概能回落至20萬(wàn)/噸左右的水平。

監(jiān)管部門高度關(guān)注行業(yè)“內(nèi)卷”

眼下光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游間利潤(rùn)分配以及供需不均的情況，已經(jīng)演化為整個(gè)行業(yè)結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，而這些問(wèn)題也已經(jīng)引起了監(jiān)管部門的高度關(guān)注。

8月24日，工業(yè)和信息化部辦公廳、市場(chǎng)監(jiān)管總局辦公廳、國(guó)家能源局綜合司聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》，明確要求各地“根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展特點(diǎn)合理引導(dǎo)上下游建設(shè)擴(kuò)張節(jié)奏，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，避免產(chǎn)業(yè)趨同、惡性競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)壟斷”。

《通知》同時(shí)強(qiáng)調(diào)，“各地工業(yè)和信息化、市場(chǎng)監(jiān)管、能源主管部門要圍繞碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略目標(biāo)，科學(xué)規(guī)劃和管理本地區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極穩(wěn)妥有序推進(jìn)全國(guó)光伏市場(chǎng)建設(shè)”。

原標(biāo)題：讓整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈無(wú)比“煎熬”的硅料價(jià)格，到底何時(shí)有望退燒？