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22年供需情況：

供給：7-8月行業(yè)受到限電的影響，產(chǎn)量不及預(yù)期，6萬噸/月，9月產(chǎn)量回升，7.65萬噸/月。10月8.4-8.5萬噸，Q4產(chǎn)量會持續(xù)爆發(fā)，預(yù)計國內(nèi)27萬噸，可能會超預(yù)期，加上海外合計近30萬噸。

需求：國內(nèi)處于需求爆發(fā)前期。前8月裝機數(shù)據(jù)44GW左右，9月預(yù)計不會很高，Q4樂觀，可能到40GW+，出口可能達到45GW，Q4國內(nèi)外合計90-100GW，供需兩旺。

硅料：供應(yīng)緊張有所緩解，價格有望下滑。但硅料依舊是四大環(huán)節(jié)中供應(yīng)量最小的環(huán)節(jié)，回調(diào)幅度不大。

各個環(huán)節(jié)價格都會跌，預(yù)計組件回落至1.85，對應(yīng)硅料跌10%-15%。

23年供需情況：

23年Q1：

1）若Q4裝機延后，需求環(huán)比略偏弱，硅料價格平滑下跌。

2）若Q4裝機達到目標(biāo)，各環(huán)節(jié)價格均有下滑，則23Q1需求偏弱，可能會快速下跌，如果跌幅很大的話可能會激發(fā)需求，從而使得價格會出現(xiàn)反彈。

23年價格中樞：23年全球硅料供應(yīng)量可以保證150萬噸-160萬噸（預(yù)計Q2是高點），但是其他環(huán)節(jié)無法支撐。預(yù)計23年裝機350GW，硅料需求130萬噸左右，預(yù)計全年價格中樞在10-15萬元/噸。

成本曲線：一梯隊6-7萬/噸，二梯隊7-8萬/噸。明年可能會出現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的差異2-3萬/噸（N型料和P型料），新進入者和龍頭企業(yè)也會差2-3萬/噸（技術(shù)方面的壁壘，致密料和菜花料的價差可能會拉大）。

硅料降價的指標(biāo)：硅片價格下降（主要是指國內(nèi)降價）。價格傳導(dǎo)是從組件到硅料，從下往上。

硅料月底簽訂長單，所以拐點最早會在10月底。

明年N型料占比30%，預(yù)計3-5年完全替代。

原標(biāo)題：硅料行業(yè)專家交流要點