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近日，江蘇容匯通用鋰業(yè)股份有限公司（簡稱“容匯鋰業(yè)”）回復(fù)創(chuàng)業(yè)板IPO首輪問詢，聚焦深交所重點關(guān)注的公司經(jīng)營業(yè)績、采購和供應(yīng)商、市場競爭地位等問題。此前，該公司曾于2021年12月撤回科創(chuàng)板發(fā)行上市申請，隨后于今年6月轉(zhuǎn)戰(zhàn)創(chuàng)業(yè)板，公司此次IPO保薦機構(gòu)為中信證券。

《經(jīng)濟參考報》記者注意到，相較于前次申報，容匯鋰業(yè)此次沖刺創(chuàng)業(yè)板IPO的募投資金增加了兩倍多，且申報前一年內(nèi)新增多名股東。容匯鋰業(yè)此次IPO擬募資30.60億元，用于年產(chǎn)6萬噸電池級碳酸鋰及6.8萬噸電池級單水氫氧化鋰項目、研發(fā)中心建設(shè)工程項目及補充流動資金。

采購和供應(yīng)商問題遭問詢

容匯鋰業(yè)主要從事深加工鋰產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為電池級碳酸鋰和電池級氫氧化鋰，是三元材料、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰等鋰離子電池正極材料所必須的關(guān)鍵材料，并最終應(yīng)用于動力電池、儲能電池、消費電池等鋰離子電池產(chǎn)品。

作為深加工鋰產(chǎn)品企業(yè)，公司生產(chǎn)主要原材料為鋰精礦。但相比于同行業(yè)上市公司，公司尚未掌握鋰資源，鋰精礦主要依賴進口。2019年至2021年，公司鋰精礦的采購均價分別為3837.49元/噸、2604.58元/噸和3902.77元/噸，存在一定的波動。2021年下半年，公司鋰精礦采購價格的變動滯后于市場價格的變動。

報告期（2019年至2021年及2022年上半年）內(nèi)，公司供應(yīng)商較為集中，前五大供應(yīng)商占公司采購總額的比重各期分別為64.24%、56.57%、67.97%和92.15%。對此，深交所在首輪問詢中連發(fā)八問，要求公司說明鋰精礦絕大部分采購于澳大利亞Pilgangoora和巴西AMG的原因及合理性、公司與鋰礦供應(yīng)商合作的穩(wěn)定性，是否存在原材料斷供風(fēng)險及應(yīng)對措施等。

容匯鋰業(yè)回復(fù)稱，公司已經(jīng)與澳大利亞Pilgangoora和巴西AMG簽訂了到2024年的長期供應(yīng)協(xié)議，能夠保障公司原材料的穩(wěn)定。除此以外，公司也將根據(jù)自身的實際情況，與現(xiàn)有及新增的鋰精礦供應(yīng)商建立合作關(guān)系，進一步保障公司原材料的穩(wěn)定供應(yīng)，隨著未來幾年鋰精礦供應(yīng)量的持續(xù)增加，公司原材料斷供的風(fēng)險較小。

市場競爭地位引關(guān)注

招股書顯示，2020年第四季度以來，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展階段，電池級碳酸鋰與電池級氫氧化鋰需求的持續(xù)增長帶來了價格的快速上升。電池級碳酸鋰與電池級氫氧化鋰較高的毛利率水平吸引了大量資金投入該行業(yè)，市場競爭加劇或致產(chǎn)品價格大幅波動，進而影響公司盈利水平。

截至2021年末，容匯鋰業(yè)的電池級碳酸鋰及電池級氫氧化鋰產(chǎn)能在11家同行業(yè)可比公司中排名第八名。其中，贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、盛新鋰能、雅化集團、天華超凈2021年度鋰產(chǎn)品營業(yè)收入均高于公司。

報告期內(nèi)，容匯鋰業(yè)經(jīng)營業(yè)績和毛利率整體呈現(xiàn)增長趨勢，但存在較大波動。報告期內(nèi)，公司扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2274.38萬元、-4851.65萬元、38776.53萬元和93737.57萬元；公司的主營業(yè)務(wù)毛利率分別為27.85%、10.55%、45.72%和59.31%。

在首輪問詢中，深交所要求公司結(jié)合2020年第四季度至今，公司主營產(chǎn)品市場公開價格變動、同行業(yè)公司新增產(chǎn)能（包含在建、擬建）及市場需求變動等情況，說明短期內(nèi)公司主營產(chǎn)品價格是否存在大幅下降風(fēng)險；說明在同行業(yè)可比公司中市場份額、產(chǎn)能規(guī)模較小的具體不利影響；并說明針對上述競爭劣勢，公司如何保持持續(xù)經(jīng)營能力，以及相較于上述可比公司的競爭優(yōu)勢。

容匯鋰業(yè)表示，短期內(nèi)電池級碳酸鋰和電池級氫氧化鋰預(yù)計將維持供需偏緊的狀態(tài)。公司主營產(chǎn)品價格在短期內(nèi)大幅下降的風(fēng)險較小。市場份額方面，公司表示，其目前在建產(chǎn)能為“年產(chǎn)6萬噸電池級碳酸鋰、6.8萬噸電池級單水氫氧化鋰項目”，項目建成后，公司上述產(chǎn)品產(chǎn)能有望提升至行業(yè)第五名。

原標(biāo)題：容匯鋰業(yè)回復(fù)創(chuàng)業(yè)板IPO首輪問詢 采購和供應(yīng)商等問題引關(guān)注