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一邊是如火如荼的光伏發(fā)電企業(yè)“裝機潮”,另一邊卻傳來發(fā)改委可能下調(diào)上網(wǎng)電價的消息。而這也是光伏企業(yè)最為擔(dān)心的風(fēng)險點。不過,據(jù)悉,上網(wǎng)電價的下調(diào)對發(fā)電企業(yè)而言并不全然是壞事,未來發(fā)電企業(yè)的戰(zhàn)略將從規(guī)模擴張轉(zhuǎn)移到降低成本,促進(jìn)行業(yè)優(yōu)勝劣汰,加速洗牌。

上網(wǎng)電價或下調(diào)

近日,有媒體報道稱,發(fā)改委悄然下發(fā)《關(guān)于完善陸上風(fēng)電、光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價政策的通知》(討論稿),并于10月29日召開座談會研究調(diào)整陸上風(fēng)電和光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策。不過截至發(fā)稿,尚未在發(fā)改委網(wǎng)站上看到該消息,但也未見發(fā)改委否認(rèn)。

該報道稱,初步方案是將Ⅰ類/Ⅱ類/Ⅲ類資源區(qū)的光伏標(biāo)桿上網(wǎng)電價從2015年的0.9/0.95/1.0元/度下調(diào)至2020年的0.72/0.80/0.90元/度,隱含年降幅為2%-4%。新政策將于2016年1月1日起執(zhí)行。2016年陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價可能下調(diào)0.02-0.03元/度。報道還指出,發(fā)改委將在標(biāo)桿上網(wǎng)電價機制之外鼓勵以競爭方式通過招標(biāo)形成上網(wǎng)電價。

如果這一政策變動成真,對光伏發(fā)電企業(yè)的影響顯而易見,特別是最近剛剛推出定增的多家上市公司,更是首當(dāng)其沖。

前述6家推出定增預(yù)案的公司,在其相關(guān)風(fēng)險的說明中,均將政策風(fēng)險列為首位。這些公司均認(rèn)為,項目收益情況依賴于電站建成后首次并網(wǎng)發(fā)電時國家對光伏發(fā)電上網(wǎng)電價的補貼力度大小。若項目建成并網(wǎng)發(fā)電前,國家下調(diào)或取消光伏項目的電價補貼,或國家制定的光伏項目扶持政策無法得到地方政府的嚴(yán)格執(zhí)行,則可能對募投項目的經(jīng)濟效益產(chǎn)生負(fù)面影響,進(jìn)而影響公司未來的經(jīng)營業(yè)績。

促進(jìn)行業(yè)優(yōu)勝劣汰

中投顧問新能源行業(yè)研究員蕭函表示,上網(wǎng)電價的下調(diào)其實是必然趨勢。在國家的產(chǎn)業(yè)政策扶持和巨額補貼下,我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,產(chǎn)能高速擴張,安逸的市場環(huán)境帶來的效率低下、資源浪費等問題,電價調(diào)低會降低企業(yè)的利潤,加劇市場競爭,淘汰掉一批效率低下的企業(yè)。對于近期剛剛宣布擴建的企業(yè)而言,壓力則更大。在長期內(nèi),發(fā)電企業(yè)的戰(zhàn)略將從規(guī)模擴張轉(zhuǎn)移到降低成本。

而高華證券分析師何方也同意這一觀點。他認(rèn)為,《討論稿》表明政策重心從規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向注重質(zhì)量和效益,可再生能源行業(yè)發(fā)展將逐步從固定補貼轉(zhuǎn)向競爭模式。這將促使可再生能源行業(yè)通過科技創(chuàng)新不斷降低成本。更重要的是,上網(wǎng)電價逐步下調(diào)將緩解未來幾年可再生能源基金的缺口,并有利于推進(jìn)對光伏電站運營商的補貼發(fā)放。

他還預(yù)計,假設(shè)裝機成本不變,估算光伏上網(wǎng)電價潛在下調(diào)將推動一類資源區(qū)無杠桿內(nèi)部收益率從當(dāng)前的9.5%降至2020年的6.3%。但他認(rèn)為,裝機成本持續(xù)下滑將大體抵消電價每年下調(diào)2%-4%的影響。

“考慮到此前風(fēng)電上網(wǎng)電價的下調(diào),其實我們對這次光伏上網(wǎng)價下調(diào)是有心里預(yù)期的,并沒有太過驚訝。”一位不愿具名的上市光伏發(fā)電企業(yè)高層人士表示,即便上網(wǎng)電價馬上下調(diào),公司也可以通過成本管理、優(yōu)化運營等方式應(yīng)對。

“政府對光伏行業(yè)的扶持是長期的,肯定會保證發(fā)電企業(yè)的盈利空間。以前的上網(wǎng)電價在光伏組件大幅降價后已顯得相對偏高,適當(dāng)下調(diào)并不是什么壞事,而且還能促進(jìn)行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勝劣汰。”