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2022年中國光伏產(chǎn)業(yè)全面爆發(fā)，組件市場出貨高峰態(tài)勢也依然延續(xù)。根據(jù)第三方機構(gòu)以及券商公開資料統(tǒng)計，去年國內(nèi)企業(yè)組件出貨增幅超過50%。且隨著企業(yè)的進一步“內(nèi)卷”，今年全球組件出貨前十的梯隊有望全部“國產(chǎn)化”。

其中，前四家組件企業(yè)的市場競爭愈發(fā)膠著，按出貨量排序依次為隆基綠能、天合光能、晶科能源、晶澳科技，均為40GW“俱樂部”成員，互相之間的差距僅在“毫厘”之間，例如榜首的隆基綠能僅領(lǐng)先第二的天合光能2GW。

此外，上述龍頭企業(yè)均在積極布局各類高效組件，業(yè)內(nèi)人士認為，此舉將有助于保持行業(yè)頭部陣營，N型組件將在兩三年內(nèi)取代P型組件的主流地位，高效電池組件的量產(chǎn)和推廣進程，對頭部企業(yè)組件未來出貨排名有重要影響。


前四巨頭交鋒激烈

根據(jù)統(tǒng)計， 2022年TOP 10組件企業(yè)的總出貨預(yù)計超過240GW，相比2021年的出貨規(guī)模約160GW，同比增長超過50%；Top10的門檻達到7GW，比較去年亦提升一倍有余。

市場集中度也在進一步提高，隆基綠能、天合光能、晶科能源、晶澳科技繼續(xù)穩(wěn)居前四，2022年出貨量合計約170GW，占全球新增裝機的2/3左右，與其他企業(yè)拉開較大差距，TOP 4出貨在TOP10中的占比提升至約69%。

細分來看，隆基綠能仍將以超45GW的組件出貨規(guī)模，連續(xù)三年蟬聯(lián)全球組件出貨冠軍。但是，隆基綠能的實際出貨仍略低于年初瞄定的50-60GW出貨目標(biāo)，出貨同比增幅約為19%，相對也處于靠后的位置。

而以天合光能為代表的追趕者，則進一步縮小與領(lǐng)跑者之間的差距，無論是在N型組件的規(guī)?；茝V亦或者訂單中標(biāo)方面，都十足吸引眼球。2022年天合光能完成43GW的組件出貨，同比增長約73%，較榜首的隆基綠能僅差距2GW，2021年則差距約14GW。

東吳證券預(yù)計，2023年天合光能組件將出貨60-65GW，同比增長50%，且看好盈利繼續(xù)提升，主要因為受益上游原材料價格快速下降，在手高價訂單帶來盈利提升；預(yù)計2023年公司TOPCon出貨20GW左右，享受新技術(shù)溢價；硅片產(chǎn)能擴張帶來一體化率提升，成本有望下降。

此外，分列第三、四位的晶科能源、晶澳科技，與第一、二位差距也都不大，2022年出貨量均達到40GW，前四大組件企業(yè)在出貨排名競爭上難解難分。

值得關(guān)注的是，一體化組件廠的盈利表現(xiàn)優(yōu)于同行。例如，以一體化著稱的晶澳科技，規(guī)劃硅片和電池的一體化率達到80%，公司預(yù)計2022年歸母凈利潤為48億至56億，同比增長135.45%-174.69%，在已披露業(yè)績預(yù)告的組件企業(yè)中增幅領(lǐng)先。

其他龍頭組件企業(yè)，也逐漸向上游延伸一體化建設(shè)。例如，天合光能去年開始，在西寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)30萬噸工業(yè)硅、15萬噸高純多晶硅、35GW單晶硅、10GW切片、10GW電池、10GW組件以及15GW組件輔材生產(chǎn)線。公司稱，通過此次擴產(chǎn)計劃，將進一步提高公司在下一代N型電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域的競爭地位和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整體布局。

北京特億陽光新能源總裁祁海珅向記者稱，光伏垂直一體化企業(yè)對于全產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)的掌控能力更強、供應(yīng)鏈條更順暢，無論是產(chǎn)品供需周期、還是產(chǎn)品技術(shù)迭代，都會體現(xiàn)出強大的成本控制能力和規(guī)模化優(yōu)勢。但專業(yè)化企業(yè)的技術(shù)在某些環(huán)節(jié)上會更加專業(yè)和有技術(shù)突破優(yōu)勢，“光伏行業(yè)向未來行進的路上，還是要靠科技的進步、產(chǎn)業(yè)的協(xié)同和企業(yè)的互信才能走得更遠。”

新入局者掀起風(fēng)雨

盡管離TOP 4有一定差距，但第二梯隊的競爭同樣激烈，出貨排名第5-7名分別為阿特斯、東方日升、正泰新能，出貨規(guī)模均上漲50%以上。

其中，東方日升試圖從提高海外出貨占比、一體化產(chǎn)能布局等維度持續(xù)提高其行業(yè)競爭力；正泰集團去年將其組件業(yè)務(wù)板塊整合至正泰新能，為提高資本市場估值，正泰新能或需沖擊更高的組件出貨目標(biāo)；阿特斯也已正式提交A股IPO，2023年度制定了30-35GW的出貨規(guī)劃。

突出的“攪局者”則是通威股份，自進軍組件產(chǎn)業(yè)后，出貨規(guī)?？焖僭鲩L，已經(jīng)上升至第8的位置。

據(jù)悉，通威股份在2022年陸續(xù)中標(biāo)了幾大央企訂單，包括國家電投、華潤電力、國家能源集團等，總規(guī)模超8GW。此外，憑借其在硅料、電池片端的雙頭地位帶來的成本優(yōu)勢，通威組件報價整體低于一線組件企業(yè)，被業(yè)內(nèi)解讀為通過硅料高收益，補貼光伏組件，搶占市場。公司產(chǎn)能還在進一步投建擴大中。

光伏觀察人士、興儲世紀(jì)總裁助理劉繼茂向記者表示，通威股份是此前硅料漲價潮中的“最大贏家”之一，公司可以從硅料環(huán)節(jié)賺錢來補貼組件，與其他組件企業(yè)打價格戰(zhàn)、搶奪市場份額。通威股份的進入，大幅提高了組件企業(yè)的壁壘，一體化的產(chǎn)能與品牌渠道資金需求巨大，將進一步擠壓二三線企業(yè)，尤其是主打國內(nèi)地面電站的小企業(yè)。

“2023年之后，硅料產(chǎn)能將嚴(yán)重過剩，光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈的定價權(quán)將回到組件端，而通威通過近一兩年的布局，已進入組件頭部企業(yè)，可以不依賴于其它企業(yè)，消化自己的硅料和電池片。”劉繼茂稱，未來組件環(huán)節(jié)會更加集中在品牌渠道、規(guī)模優(yōu)勢、先進技術(shù)與供應(yīng)鏈管理能力的企業(yè)手里。

此外，第三梯隊的組件企業(yè)實力同樣不容小覷。一道新能、環(huán)晟光伏、尚德電力的2022年出貨規(guī)模也到了7GW以上，與第二梯隊的差距不斷縮小。一道新能成立僅四年，卻發(fā)展勢頭迅猛，成為業(yè)界最備受矚目的一匹黑馬之一，出貨量擠進全球前十；環(huán)晟光伏背靠TCL中環(huán)，在高效疊瓦組件方面具有較好的技術(shù)積累，TOP10榜單隨時可能迎來新的變動。

角逐高效組件市場

隨著光伏技術(shù)的持續(xù)突破，目前P型組件發(fā)展已遇瓶頸，從2022年開始，高效率、低衰性、耐候性強、內(nèi)部收益率更高的N型高效組件已經(jīng)逐漸登上“主舞臺”。

天合光能方面對記者表示，新一代至尊N型組件已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)，至2023年第一季度，公司將釋放超過10GW N型組件產(chǎn)能，而到2023年底，天合光能N型組件產(chǎn)能將達到20GW至30GW。效率方面，Vertex至尊高效N型單晶硅組件的窗口效率達到24.24%，創(chuàng)造了大面積產(chǎn)業(yè)化N型單晶硅i-TOPCon組件的世界紀(jì)錄。

記者從隆基綠能獲悉，公司在研發(fā)層面廣泛布局，覆蓋TOPCon/HJT/IBC各種路線。量產(chǎn)方面，公司最先投入混合鈍化背接觸電池（HPBC）電池技術(shù)，2022年底產(chǎn)能有望達到19GW。公司表示該組件產(chǎn)品從性能、外觀還有可靠性方面均具有行業(yè)優(yōu)勢，目前主要面向高端分布式光伏市場，預(yù)計2022年底公司硅片/電池片/組件產(chǎn)能分別達到150/60/85GW。

其他頭部組件廠方面，晶科能源N型TOPCon電池一期16GW已實現(xiàn)滿產(chǎn)，量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率已達25%，且自主研發(fā)的182N型高效單晶硅電池實驗室轉(zhuǎn)化效率達到 26.1%。目前公司二期19GW N型TOPCon產(chǎn)能已開始規(guī)劃建設(shè)，并將有更高的提效降本目標(biāo)。

此外，2022年底，晶澳科技N型組件新品DeepBlue 4.0 X發(fā)布。組件功率方面，DeepBlue4.0 X采用了由晶澳自主研發(fā)的N型高效雙面電池 Bycium+，基于成熟182mm大尺寸硅片，目前該電池量產(chǎn)效率可達25%以上。

財經(jīng)評論員王赤坤向記者分析，就市場格局而言，天合、隆基、晶科、晶澳等光伏企業(yè)，在積極布局N型電池片，仍將保持行業(yè)頭部陣營。隨著N型電池工藝逐漸成熟，工藝復(fù)雜局面將會改進，其規(guī)模也將擴大，在規(guī)模帶動下，N型電池成本將會下降，屆時，N型電池將充分發(fā)揮效率高優(yōu)勢，對P型PERC電池降維打擊。

“N型特別是TOPCon代表的電池技術(shù)，將取代P型PERC電池，占據(jù)市場主流。未來十年，N型電池的市占率將達到55%-60%，目前屬于藍海市場，布局N型電池廠商將會分享該技術(shù)增長紅利，前景十分廣闊。驅(qū)動N型技術(shù)開啟規(guī)模化量產(chǎn)時代，將推動光伏行業(yè)技術(shù)發(fā)展迭代升級，并進一步產(chǎn)生行業(yè)紅利。”王赤坤稱。 

原標(biāo)題：2022光伏組件出貨排名，前四躍升40GW+！